Включение автоматического создания документов предложений с расценками и счетов
Помогите вашему отделу продаж автоматически создавать документы предложений с расценками и счетов с последовательным форматированием и фирменным стилем с помощью шаблонов.
Внимание
Эта функция требует интеграции с SharePoint, поскольку сгенерированные документы хранятся на сайте SharePoint. Для получения дополнительной информации см. раздел Настройка Dynamics 365 Sales для интеграции с SharePoint. Если вы не можете интегрироваться с SharePoint, вы можете вручную экспортировать документы в PDF. Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт записей Sales в PDF.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор или менеджер Sales Professional Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Включение автоматического создания документов
Заметка
Автоматическое создание документов поддерживается только в Sales Professional.
На карте сайта Sales Professional выберите Параметры продаж.
В разделе Дополнительные параметры выберите Параметры предложения с расценками.
Чтобы включить автоматическое создание документов предложений с расценками, в разделе Предложение с расценками в счет установите флажок Автоматически создавать предложения с расценками в виде документа Word, затем выберите нужный шаблон Word предложения с расценками из раскрывающегося списка.
Чтобы включить автоматическое создание документов счетов, установите флажок Автоматически создавать счет в виде документа Word, затем выберите шаблон Word счета из раскрывающегося списка. Все готовые шаблоны и настраиваемые шаблоны, созданные вами, доступны в раскрывающемся списке.
Нажмите кнопку Сохранить.
Параметры сохранены.
Проверка автоматического создания документов
Когда вы активируете предложение с расценками или счет, документ Word для предложения с расценками или счета-фактуры автоматически создается и сохраняется на сайте SharePoint, который вы интегрировали с Dynamics 365.
Заметка
Если вы не интегрировались с SharePoint, параметр Активировать предложение с расценками активирует предложение с расценками, но не создает документ.
Для проверки автоматического создания документов:
На карте сайта выберите Предложения с расценками.
Откройте предложение с расценками в состоянии Черновик и выберите Активировать предложение с расценками.
Войдите на сайт SharePoint, интегрированный с Dynamics 365 Sales Professional.
Перейдите в раздел Содержимое сайта и выберите Учетная запись.
Выберите учетную запись, для которой вы активировали предложение с расценками. Вы найдете папку предложения с расценками с автоматически созданным документом предложения с расценками.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.