Настройка форм

В Dynamics 365 Sales продавцы используют формы для взаимодействия с данными, необходимыми для работы. Важно, чтобы формы, которые они используют, были разработаны таким образом, чтобы ускорить поиск и ввод необходимых сведений. Используйте конструктор форм для настройки форм, входящих в состав Dynamics 365 Sales в соответствии с потребностями вашей торговой организации.

Внимание

Вы должны настраивать формы только в приложении Sales. Не настраивайте формы вне приложения.

Как формы связаны с сущностями?

Форма — это набор полей или столбцов таблицы, который соответствует информации, которую ваша организация отслеживает для сущности. Например, ваша организация может иметь столбцы в таблице «Заказы», которые отслеживают заказы клиентов и их запрошенные даты повторного заказа. В этом примере Orders — это сущность, а OrderNumber, Quantity и ReorderDate — поля в форме, которую продавцы используют для управления повторными заказами.

При публикации настроенной формы публикуется обновленная версия сущности, связанной с формой.

Какие формы можно настраивать?

Можно настраивать любые из следующих форм в Dynamics 365 Sales:

• Организация
• Контактные сведения
• Накладная
• Интерес
• Возможная сделка
• Предложение с расценками

Настройка форм

Выберите подходящую вкладку для вашей лицензии:

Sales Premium и Sales Enterprise

1. Выполните вход в Power Apps.

2. Следуйте инструкциям в разделе Создание и настройка формы приложения на основе модели для создания или настройки формы.

Sales Professional

1. На панели навигации выберите Параметры Sales.

2. В разделе Пользовательская настройка выберите Формы.

   На странице отображается дата, когда форма была опубликована, и будет ли она активной или нет.

3. Чтобы открыть форму, выберите форму в столбце Имя. Кроме того, вы можете выбрать форму, а затем выбрать Изменить над полем Быстрый поиск.

Дополнительные сведения о создании форм, см. в разделе Создание и разработка форм приложений на основе модели.

Чтобы установить форму в качестве формы по умолчанию в приложении, см. раздел Почему моя форм не отображается в виде формы по умолчанию в приложении?

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Настройка представлений
Настройка последовательностей операций бизнес-процесса
Безопасность на уровне столбцов для контроля доступа