Поделиться через

Персонализация текстовых сообщений с помощью шаблонов

  • Статья

Персонализируйте текстовые сообщения (SMS), вставив в шаблон заполнители для конкретной информации, которая отличается для каждого получателя. Затем заполнители динамически заполняют такие значения, как имя клиента, время встречи, местоположение или любые другие уникальные данные.

Пример

Например, у вас есть шаблон, который говорит:

Здравствуйте, {{ContactFirstName1}}!
Буду рад поговорить с вами по телефону в {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} по поводу 3D-принтера.
С наилучшими пожеланиями,
{{UserFirstName}}

Вы можете использовать этот шаблон для отправки персонализированных сообщений каждому из ваших клиентов, динамически заполняя заполнители, такие как {{ContactFirstName1}} и {{UserFirstName}}, подходящей информацией для каждого получателя.

Чтобы создать шаблон сообщения

  1. Войдите в свое приложение Sales и в нижнем левом углу страницы перейдите к разделу Изменить область>Личные параметры>Шаблоны текстовых сообщений.

  2. На панели инструментов выберите Создать.

  3. В диалоговом окне Создать шаблон текстового сообщения введите следующие данные:

    • Имя шаблона: введите имя для самого шаблона.

    • Категория: выберите категорию (сущность), из которой вы хотите использовать заполнители, используемые в шаблоне. Поддерживаются следующие сущности: организация, контакт, интерес и возможная сделка. Когда вы выбираете сущность, соответствующие связанные сущности также отображаются при добавлении заполнителей.

    • Язык: отображение установленных языковых пакетов. Язык также помогает относить ваши шаблоны к категориям.

  4. Выберите Создать.

    Откроется редактор шаблонов.

  5. На странице Шаблон текстового сообщения в разделе Сообщение введите сообщение, включая заполнители для динамического содержимого. Дополнительную информацию о динамическом содержимом см. в разделе Вставка динамического содержимого.

  6. Сохраните и закройте.

    Шаблон создан и добавлен в список шаблонов текстовых сообщений.

Вставка динамического содержимого

Динамический текст заменяет объект-заполнитель значением сущности при отправке электронного письма. Например, ваш шаблон электронной почты может содержать «Уважаемый {!User:First Name;}", но ваш клиент видит "Уважаемый Кенни".

  1. В разделе Сообщение на странице Шаблон текстового сообщения выберите значок Персонализация.

    Скобки вставляются как заполнители, и открывается диалоговое окно Персонализация, в котором можно выбрать поле для вставки.

  2. Выберите пункт Выберите атрибут, а затем выберите необходимое поле из сущности.

  3. (Необязательно) В поле Отображаемое имя введите отображаемое имя в качестве заполнителя. По умолчанию имя отображается как имя поля типа сущности. Например, когда вы выбираете поле «Имя учетной записи» в сущности «Учетная запись», отображаемое имя будет AccountAccountName.

  4. (Необязательно) В поле Значение по умолчанию введите значение по умолчанию. Если для поля-заполнителя нет доступного значения, к сообщению добавляется значение по умолчанию.

  5. Выберите Сохранить.

Чтобы добавить дополнительные заполнители для динамического содержимого, повторите шаги с 1 по 5.

Отправка текстового сообщения
Отправить автоматическое текстовое сообщение
Отправка текстового сообщения клиентам
Управление обменом текстовыми сообщениями