Настройка параметров экспорта
Используйте настройку экспорта, чтобы выбрать, какие типы записей вы хотите экспортировать, и ограничьте количество записей для экспорта в каждом тип записей.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Чтобы настроить параметры экспорта
Как администратор, вы настраиваете предпочтение экспорта, чтобы выбрать, какие типы записей (учетные записи, контакты и интересы) экспортировать, и ограничиваете количество записей, которые вы экспортируете в каждом типе записей. Вы также можете разрешить создание новых записей, разрешить создание дубликатов записей и обновить существующие записи для каждого типа записей.
Чтобы настроить параметры экспорта. выполните следующие действия:
Предварительные условия
Перед тем как начать, убедитесь, что вы выполнили следующие условия:
- Приложение ZoomInfo установлено в вашей организации Dynamics 365 Sales. Больше информации: Установка приложения ZoomInfo.
- У вас есть лицензия на использование приложения ZoomInfo.
Настройка параметров
Откройте страницу приложений Dynamics 365, затем откройте приложение ZoomInfo.
В левой области навигации выберите ZoomInfo>ZoomInfo.
Заметка
Приложение может предложить вам ввести учетные данные. Выберите Google, Office или введите свои учетные данные ZoomInfo, если у вас есть учетная запись в ZoomInfo.
В правом верхнем углу страницы выберите Дополнительно>Портал администрирования.
На странице Портал администрирования выберите Параметры Dynamics.
На вкладке Экспорт выберите каждый тип записей (учетные записи, контакты и интересы), которые вы хотите, чтобы ваши отделы продаж могли экспортировать в вашу организацию Dynamics 365 Sales.
Введите максимальное количество записей (до 25), которые продавец может экспортировать в вашу организацию Dynamics 365 Sales.
При необходимости включите следующие параметры:
Заметка
В этом примере мы используем тип записи Учетные записи.
- Создать новые учетные записи: чтобы создать учетную запись в вашей организации Dynamics 365 Sales из ZoomInfo.
- Разрешить создание дубликатов учетной записи: чтобы создать дублирующую учетную запись, даже если такая же учетная запись существует в вашей организации Dynamics 365 Sales.
- Обновить существующие учетные записи: для обновления существующей учетной записи с последней информацией из приложения ZoomInfo.
Нажмите кнопку Сохранить.
Изменения сохраняются и применяются к приложению ZoomInfo для вашей организации Dynamics 365 Sales.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.