Настройка правил назначения для автоматического назначения аналитики (предварительная версия)
Внимание
Данный раздел посвящен предварительному выпуску и может быть изменен.
Создайте правила назначения, чтобы назначать аналитику продавцам. Таким образом, вы гарантируете, что аналитика, отображаемая для продавцов, актуальна для них. Эти правила также исключают отображение всей аналитики для каждого продавца.
Чтобы в правилах назначения появился параметр Аналитика для продавцов, в рабочую область Ускорителя продаж должны быть добавлены тип записей Аналитика и форма Аналитика. Узнайте, как добавить тип записи и форму.
Заметка
Дополнительные сведения о правилах назначения см. в статье Управление правилами назначения для маршрутизации.
Требования к лицензии и роли
Тип требования | Вы должны иметь |
---|---|
Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Настройка правила назначения
Вход в ваше приложение продаж.
В левом нижнем углу страницы перейти к пункту Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Правила назначения.
На странице Правила назначения в списке Выберите тип выберите Аналитика (предварительная версия).
Выберите +Новое правило.
В диалоговом окне Создать правило назначения введите следующие данные:
В Имя правила введите имя правила.
В разделе Выберите подлежащую назначению продавцу или рабочей группе аналитику для этого правила в списке Выберите сегмент выберите сегмент для группирования аналитики.
Если сегмент не существует, выберите + Новый сегмент в списке Выберите сегмент. Когда вы создаете сегменты для анализа, выберите Аналитика в качестве типа записей, чтобы помочь при выборе атрибутов, связанных с сущностью
msdyn_salessuggestion
. Узнайте больше о том, как создавать сегменты.В разделе Назначить аналитику продавцу или рабочей группе выберите тип ответственного и продавцов, которым следует назначить аналитику.
Тип собственности Описание: Группа по работе с организацией Аналитика назначается в соответствии с существующей ответственностью за организацию. Если у продавца уже есть установленные отношения с определенной организацией, желательно назначать аналитику по этой организации именно этому продавцу.
Выберите атрибут в списке В группе по работе с организацией назначить аналитику в зависимости от того, как вы хотите назначать аналитику.
Группа доступа Аналитика назначается лицам, которые имеют определенный доступ и разрешения для совместной работы над организациями-клиентами.
Группы доступа используются для упрощения командной работы, обмена информацией и координации между продавцами.
После выбора типа ответственного выберите + Атрибуты продавца, чтобы добавить основных и дополнительных ответственных для правила. Таким образом вы определяете, кому будет назначена аналитика.
Основной ответственный:
Звездочка рядом с именем указывает на основного владельца.
В каждом правиле одновременно может быть только один основной ответственный.
Аналитика всегда отображается в записях, которым назначен основной владелец, и основной владелец может выполнять следующие задачи:
- Просматривать и принимать элементы аналитики.
- Отклонять элементы аналитики.
- Назначать элементы аналитики дополнительным ответственным или другим продавцам.
Дополнительный ответственный:
- В группе по работе с организацией дополнительные ответственные могут просматривать элементы аналитики, но не могут работать с ними, пока они не будут назначены основным ответственным.
- Вы можете добавить в правило нескольких дополнительных ответственных или можете назначить в качестве дополнительного ответственного роль безопасности.
Выберите Создать правило. Правило создано, и аналитика отображается для соответствующих продавцов или рабочей группы.
Примеры
В этом разделе приведены несколько примеров сценариев, которые помогут вам понять правила предложения.
Сценарий 1. У организации один ответственный или рабочая группа
Нам нужно назначать аналитику по Contoso (организации), где потенциальный доход находится в диапазоне от 0 (нуля) до 30 000 долларов США (USD), ответственному за организацию. Соответствующей аналитике назначается один ответственный, и основным ответственным становится первый идентифицированный продавец.
Настройте правило следующим образом для этого сценария:
В Имя правила введите Правило аналитики Contoso.
Создайте сегмент для выбора подходящей аналитики:
Введите имя Аналитика по Contoso и добавьте описание.
Выберите + Добавить и введите следующие условия:
- Предложение — равно — Contoso
- Потенциальный доход — меньше или равно — 30 000
Выберите Создать сегмент.
Выберите тип ответственного и ответственного для отображения аналитики. Для одного пользователя или рабочей группы выберите Ответственный в качестве типа атрибута в списке В группе по работе с организацией назначить аналитику.
Заметка
- Сущность "Организация" включает атрибуты, связанные с пользователями. Эти атрибуты включают настраиваемые атрибуты. Вы можете выбрать любой атрибут, который ссылается на одного пользователя или рабочую группу.
- Предполагается, что атрибут Ответственный сопоставлен с одним пользователем или рабочей группой. Кроме того, поскольку вы настраиваете правило для одного пользователя или рабочей группы, вам не нужно включать атрибуты продавца.
Сценарий 2. Получать аналитику должны конкретные продавцы в рабочей группе
Нам нужно назначать аналитику по Contoso организации, где потенциальный доход находится в диапазоне от 0 (нуля) до 30 000 долларов США (USD), следующим членам рабочей группы: региональному менеджеру (основной ответственный), специалисту (дополнительный ответственный) и торговому представителю (дополнительный ответственный).
Настройте правило следующим образом для этого сценария:
В Имя правила введите Правило аналитики Contoso.
Создайте сегмент для выбора подходящей аналитики:
Введите имя Аналитика по Contoso и добавьте описание.
Выберите + Добавить и введите следующие условия:
- Предложение — равно — Contoso
- Потенциальный доход — меньше или равно — 30 000
- Организация. сегмент — равно — корпоративная организация
Выберите Создать сегмент.
Выберите тип ответственного и ответственного для отображения аналитики:
В списке В рабочей группе по работе с организацией назначить аналитику выберите в качестве атрибута Ответственная рабочая группа.
Заметка
Предполагается, что атрибут Ответственная рабочая группа сопоставлен с рабочей группой.
Чтобы добавить атрибуты продавцов, выберите + Атрибуты продавца.
Введите имя, добавьте строку и определите ее как Должность — равно — Региональный менеджер.
Повторите предыдущий шаг и добавьте строки, определенные следующим образом:
- Должность — равно — Специалист
- Должность — равно — Торговый представитель
Здесь роль регионального менеджера может иметь несколько пользователей в рабочей группе. Один пользователь случайным образом выбирается в качестве основного владельца, которому назначается информация. Все остальные пользователи в той же группе являются дополнительными ответственными. Роли специалиста и торгового представителя также могут иметь несколько пользователей. Все они считаются дополнительными ответственными.
Дополнительные сведения
Включение аналитики для продавцов
Управление правилами назначения для маршрутизации
Группировка записей на основе сегментов