Закрытие предложения с расценками в Dynamics 365 Sales
Когда вы создаете заказ из предложения с расценками, предложение с расценками автоматически закрывается как реализованное. Однако, если предложение с расценками не было принято, вы можете закрыть его вручную как утерянное, отмененное или пересмотренное.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Закрытие предложения с расценками
На карте сайта выберите Предложения с расценками, чтобы просмотреть все предложения с расценками. Можно также открыть возможную сделку и выбрать вкладку Предложения с расценками, чтобы просмотреть предложения с расценками, связанные с возможной сделкой.
Заметка
- Вы можете закрыть предложение с расценками, только если оно находится в состоянии Активно. Если у вас есть предложения с расценками в состоянии Черновик, вы можете либо удалить их, либо активировать, а затем закрыть.
- Если вы хотите настроить процесс закрытия предложений с расценками, обратитесь к своему администратору Dynamics 365 Sales. Узнайте больше о поддерживаемых настройках.
- Если вы изменили максимальное количество символов для атрибута «Описание» в сущности «Предложение с расценками», обязательно внесите соответствующие изменения и в сущность «Закрытие предложения с расценками». Это необходимо для предотвращения потенциальных ошибок или усечения данных, когда система копирует описание из сущности «Предложение с расценками» в сущность «Закрытие предложения с расценками».
Откройте предложение с расценками, которое хотите закрыть, и выберите Закрыть предложение с расценками на панели команд.
В диалоговом окне Закрыть предложение с расценками введите следующие данные:
- Причина состояния: выберите состояние элемента. По умолчанию доступны следующие значения: не реализовано, отменено и пересмотрено.
- Дата закрытия: введите дату закрытия предложения с расценками. По умолчанию выбрана текущая дата.
- Описание: введите сведения о причине закрытия предложения с расценками.
- Создание пересмотренного предложения с расценками: возможно, вы закрываете предложение, так как необходимо создать новое, переработанное предложение. В этом случае выберите значение Да. Если вы не хотите пересматривать предложение с расценками, установите для этого поля значение Нет.
- Закрыть связанную возможную сделку: это поле появляется только тогда, когда вы пытаетесь закрыть последнее предложение с расценками, связанное с возможной сделкой, а параметр Создать пересмотренное предложение с расценками имеет значение Нет.
Выберите OK.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.