Запись категории прогноза для возможной сделки
Захватите категорию прогноза, чтобы указать уровень уверенности в конвертации возможной сделки в продажу.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор или руководитель прогноза Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Выбор набора параметров
Необходимо выбрать набор параметров при настройке прогноза, чтобы задать уровень доверия возможной сделки по мере ее перемещения к преобразованию. Например, если выбрать набор параметров как категории прогноза, сетка прогноза покажет стадии, определенные в наборе параметров.
Также можно вручную задать свои столбцы для полностью настраиваемого прогноза. Прогноз показывает число возможных сделок в воронке продаж, и какие из них выполнены, предоставляя аналитику, на основе которой можно предпринимать действия.
На карте сайта выберите Возможные сделки.
В списке возможных сделок откройте сделку, для которой требуется записать категорию прогноза.
В раскрывающемся списке Категория прогноза выберите один из следующих вариантов, затем выберите Сохранить:
Воронка продаж. Доверительный уровень реализации этой возможной сделки низкий. Любую возможную сделку, с которой торговый представитель только что начал работать, можно задать эту категорию (это значение по умолчанию).
Лучшее обращение. Торговый представитель начал говорить с клиентами или предоставил предложения, и есть умеренный шанс на реализацию возможной сделки.
Исполнено. Клиент закрыл сделку.
Опущено. Для исключения числа возможных сделок из прогноза.
Реализовано. Не выбирайте этот параметр вручную. Когда вы закрываете возможную сделку как Реализовано, ее категория прогноза автоматически устанавливается на Реализовано.
Потеряно. Не выбирайте этот параметр вручную. Когда вы закрываете возможную сделку как Потеряно, ее категория прогноза автоматически устанавливается на Потеряно.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Создание и изменение возможной сделки