Добавление мини-приложения помощника в настраиваемые формы

По умолчанию мини-приложение помощника доступно только в готовых формах — контакты, возможные сделки, интерес, организация и обращение. Если вы используете настраиваемые формы, вы можете отобразить мини-приложение помощника в своих настраиваемых формах.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Добавление мини-приложения

Заметка

• Добавление мини-приложения помощника поддерживается только в приложениях единого интерфейса.
• Мини-приложение помощника нельзя добавить с помощью нового интерфейса в Power Apps.

1. В приложении Центр продаж Dynamics 365 перейдите в Расширенные параметры.

   

   Откроется страница Управление бизнесом.

2. На панели навигации выберите Параметры, затем выберите Настройки.

   

3. На странице Настройка выберите Настроить систему.

4. В разделе Компоненты раскройте узел Сущности, затем раскройте требуемую сущность и выберите Формы.

5. В списке форм выберите форму, в которую требуется добавить мини-приложение помощника.

6. Перейдите на вкладку Вставить и добавьте раздел со столбцом в форму.

   

7. Выберите добавленный раздел, затем на панели инструментов выберите Помощник.

   

   В раздел добавлено мини-приложение помощника.

   

   Заметка

   • Когда вы добавляете мини-приложение в форму, значок помощника на панели инструментов становится неактивным, и вы не можете добавить его в ту же форму.
   • Когда вы открываете форму и видите, что значок помощника неактивен, это указывает, что мини-приложение помощника уже добавлено в форму.

8. Сохраните и опубликуйте форму.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Настройка помощника
Руководство по связям с клиентом с помощью помощника