Поделиться через

Работа с действиями в представлении канбана

  • Статья

Представление канбана для действий помогает продавцам быстро управлять несколькими действиями. Глядя на представление канбана, продавцы могут быстро увидеть действия и статус, в котором они находятся. В представлении канбана "Действия" они визуально представлены карточками. Дорожки представляют статусы по умолчанию для действий. Вы можете перетаскивать действия на разные дорожки, чтобы переместить их из одного статуса в другой.

Заметка

Представление канбана не поддерживается в мобильном приложении Dynamics 365 для телефонов.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Открытие представления канбана

Представление канбана доступно при добавлении элемента управления канбана в сущность действия. Если вы не видите представление канбана, проверьте это с настройщиком системы.

Чтобы открыть представление канбана:

  1. На карте сайта выберите Действия.

  2. На панели команд выберите значок Дополнительные команды Значок и выберите Показать как>Канбан.

    Показать действия в представлении канбана.

    Действия отображаются в представлении канбана.

    Действия в представлении канбана.

Познакомьтесь со своими представлениями канбана

Вот несколько важных вещей, которые нужно знать о вашем представлении канбана:

  • В верхней части каждой дорожки отображается количество действий на этой дорожке. В любой момент только первые 10 записей/карточек отображаются в любой дорожке. Например, если в общей сложности 30 открытых действий, счетчик показывает 10/30. Чтобы увидеть больше карточек, прокрутите вниз в дорожке. При прокрутке вниз счетчик меняется на 20/30 и т. д.

    Заметка

    Если на дорожке более 50 000 записей, число записей отображается как 50000+.

  • При выборе заголовка карточки открывается основная форма действия. Когда вы закрываете основную форму, все представление канбана обновляется.

  • Поля карточек можно редактировать на месте. Вы можете быстро изменить детали для трех полей записи действия прямо с карточки.

    Редактируемые поля на карточке действия.

  • При выборе другого представления или фильтра карточки на дорожках обновляются, чтобы показать отфильтрованные записи действий. Например, если вы в настоящее время используете представление "Все действия", и выберите фильтр Тип действия для отображения только телефонных звонков; плавательные дорожки обновляются, чтобы отображать только действия звонка.

  • Вы можете использовать поле Поиск для фильтрации записей/карточек на дорожке для плавания на основе критериев поиска. Например, если вы введете ключевое слово "Обсудить", это обновит представление канбана, чтобы показать только записи действий, где заголовок начинается с "Обсудить".

    Использование поля поиска для фильтрации записей в представлении канбана.

  • Вы можете перетащить карточку и переместить ее на другие дорожки. Когда вы перетаскиваете карточку из одной дорожки в другую, статус действия меняется:

    • Карточки для готовых типов действий можно перемещать с дорожки "Открыто" на дорожки "Завершено" и "Отменено". Как только карточка перемещается на дорожку "Завершено" или "Отменено", статус действия изменяется на закрытое, карточка действия становится неактивной, и на карточке отображается значок замка. Вы не можете изменить поля на неактивной или заблокированной карточке.

    • Вы не можете повторно открыть неактивное действие, кроме действия "Отклик от кампании". Неактивную/заблокированную карточку действия "Отклик от кампании" можно переместить обратно с дорожки "Завершено" или "Отменено" на дорожку "Открыто".

    • Нет ограничений на перемещение пользовательских карточек действий — их можно перемещать с любой дорожки на любую другую.

    • Когда вы перетаскиваете карточку, чтобы переместить на другую дорожку, дорожки, на которые нельзя переместить карточку, отображаются тусклыми.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Добавление элемента управления канбана к сущностям возможной сделки или действия