Новый интерфейс формы предложения с расценками
Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур
Эта статья содержит информацию об обновлениях в форму предложений по проекту в Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Мы выпускаем начальную версию нашего нового интерфейса предложений с расценками. Цель состоит в том, чтобы улучшить общее взаимодействие с пользователем, использовать новые возможности платформы и упростить взаимодействие с пользователем при создании предложения.
Вот некоторые из функций:
- Новый, чистый интерфейс, использующий единый макет формы
- Новый элемент управления ключевого показателя эффективности (КПЭ), который выделяет ключевые метрики предложений с расценками
- Сокращение количества взаимодействий с формой
- Представления данных, ориентированные на сценарии
Изменения в использовании
Мы значительно сократили количество вкладок в форме Предложение с расценками. В этом разделе описаны изменения и где их найти.
Вкладка сводных данных
Все связанные с предложением с расценками вкладки перемещены на вкладку Сводка. На этой вкладке находятся все данные формы для предложения с расценками, включая данные о выставлении счетов клиентам, прайс-листы, временную шкалу, графики и ключевые показатели эффективности, которые подчеркивают статус предложения.
Вкладка строк проекта
Сетка Строки предложения с расценками обновлена, чтобы включить новые возможности сетки платформы. Эти возможности включают в себя возможность редактировать фильтры строк, такие как время, расходы, материалы или плата. При выборе имени открывается устаревшая форма строки предложения с расценками.
Вкладка строк продуктов
На вкладке Строки продуктов отображаются все возможности продукта, поэтому вы можете добавлять для проекта строки предложений с расценками на основе продуктов.
Вкладка «Аналитика»
Вкладка Аналитика является копией готовой вкладки Аналитика, где вы можете детализировать данные, лежащие в основе предложения с расценками.
Пересчитать необходимо выбрать в предложении с расценками, чтобы обновить ключевые показатели эффективности.
Переопределение цены роли в форме строки предложения с расценками
Кнопка «Переопределение цены», встроенная в форму «Строка предложения с расценками», позволяет изменять переопределение цены для сведений строки предложения с расценками. Эта функция значительно сокращает количество щелчков мышью и оптимизирует процесс корректировки цен, сохраняя при этом фокус на контексте каждой конкретной детали строки предложения с расценками.
Инструкции по использованию: выберите деталь строки предложения с расценками, требующую корректировки цены. Нажмите кнопку «Переопределить цену», чтобы начать процесс изменения цены. Появится всплывающее меню, позволяющее редактировать цену, сохраняя при этом контекст деталей строки предложения с расценками.
Функциональность: если существующее переопределение цены существует, новая цена автоматически обновляется. В тех случаях, когда существующее переопределение отсутствует, обновляется новое переопределение цены. Кнопка «Переопределить цену» светится только в том случае, если цена, которую вы редактируете, взята из прайс-листа роли.
Дополнительные сведения: при создании переопределению цены назначается дата вступления в силу по умолчанию, совпадающая с датой начала прайс-листа. У вас есть возможность указать другую дату вступления в силу переопределения цены во всплывающем меню. Объем переопределения цены автоматически настраивается для соответствующего предложения с расценками.
Вложенная сетка строк предложения с расценками
Благодаря введению вложенной сетки у вас появилась возможность просматривать и редактировать обе строки предложения с расценками и соответствующие им сведения строк предложения с расценками в едином интерфейсе сетки. Эта функция повышает удобство использования и эффективность, обеспечивая консолидированное представление всей связанной информации, а также позволяет плавно редактировать как строки предложений с расценками, так и подробные сведения о строках предложения с расценками. Строки предложения с расценками представлены с соответствующими сведениями строк предложения с расценками, причем последние вложены в одну сетку, что устраняет необходимость переключения между несколькими экранами или вкладками.