Копирование предложений с расценками на основе проектов
Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов
Вы можете легко создавать новые предложения с расценками по проектам, делая копии существующих предложений с расценками одним из двух способов:
- На странице списка Предложения с расценками по проекту выберите предложение с расценками по проекту, затем выберите Копировать.
- На странице сведений Предложения с расценками по проектам выберите Копировать.
В обоих случаях появляется диалоговое окно, в котором можно задать параметры скопированного предложения с расценками. Диалоговое окно содержит следующие поля. В зависимости от выбранных значений процесс копирования может измениться.
| Поле | Описание | Воздействие на последующие элементы |
|---|---|---|
| Тема | Введите тему целевого предложения с расценками. Когда откроется диалоговое окно, система установит в поле название исходного предложения с расценками, но с добавленным к нему словом "копия". | Это поле не оказывает влияния на последующую обработку. |
| Ответственная компания | Компания, отвечающая за реализацию проектов, связанных с этой сделкой. Когда откроется диалоговое окно, система установит в этом поле компанию-владельца исходного предложения с расценками. Вы можете сменить компанию-владельца на альтернативную компанию. | Ответственная компания — это юридическое лицо, которое будет реализовывать проект после заключения сделки. Валюта ответственной компании должна соответствовать валюте единицы по контракту. |
| клиент | Ссылка на запись компании или учетную запись клиента. Действительный клиент для указания в предложении с расценками по проекту должен быть настроен как клиент в компании-владельце. | Клиентов, настроенных в компании-владельце, можно выбрать из раскрывающегося меню. |
| Единица по контракту | Подразделение, отвечающее за реализацию проектов, связанных с этой сделкой. Когда откроется диалоговое окно, система установит в этом поле контрактное подразделение исходного предложения с расценками. | Подрядное подразделение — это подразделение компании, которое будет выполнять проекты после закрытия сделки. У каждой контрактной единицы есть валюта. Эта валюта используется для регистрации предполагаемых и фактических затрат, понесенных в ходе реализации проекта. |
| Валюта. | Валюта транзакций по сделке. Когда откроется диалоговое окно, система установит в этом поле валюту исходного предложения с расценками. Валюту можно изменить. Если это так, то поле Копировать цены всегда установлено на значение Нет, потому что прайс-листы в исходном предложении с расценками больше не актуальны. | Эта валюта используется для прайс-листа по умолчанию, для создания финансовых оценок на основе предложения с расценками и для выставления счета клиенту, когда сделка реализована. |
| Запрошенная дата доставки | Дата доставки, запрошенная клиентом. | Эта дата используется в качестве конечной даты при создании дат выставления счетов с определенной периодичностью. |
| Скопировать цены | Значение, которое указывает, следует ли копировать цены предложения с расценками из исходного предложения с расценками. | Если в поле задано значение Да, ссылки на прайс-листы проекта и продуктов копируются из исходного предложения с расценками в целевое предложение с расценками. Если в нем задано значение Нет, используются прайс-листы по умолчанию на основе последних прайс-листов в параметрах организации или проекта. Если целевой компанией-владельцем является другая компания-владелец, для параметра «Копировать цены» по умолчанию будет установлено значение Нет. |
Когда вы выбираете ОК в диалоговом окне, система создает копию предложения с расценками на основе заданных вами значений параметров. Затем открывается новое предложение с расценками.
Следующая информация не копируется из исходного предложения с расценками в целевое предложение с расценками, поскольку она специфична для каждого предложения с расценками:
- Расписания счетов
- Предложение с расценками и клиенты строки предложения с расценками
- Ссылка на проект по строкам предложения с расценками на основе проекта
- Сведения о бюджете клиента
Копируются строки предложения для проектов и продуктов, оценки деталей строки предложения с расценками и значения, которые нельзя превышать на уровне предложения с расценками. Ввод цен и ставок затрат по умолчанию зависит от значения, выбранного в поле Скопировать цены в диалоговом окне Параметры копирования.