Копирование возможных сделок по проекту

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур

Возможные сделки по проекту можно легко скопировать для создания новых возможных сделок по проекту.

1. На странице списка Возможные сделки по проекту и выберите возможную сделку из списка. Или откройте страницу сведений о конкретной возможной сделке.

2. На любой странице выберите Копировать. Откроется диалоговая страница, содержащая следующую информацию о полях. В зависимости от выбранных значений в этом диалоге процесс копирования может измениться.

   Поле	Описание	Воздействие на последующие элементы
   Описание	Введите соответствующую тему целевой возможной сделки. Когда откроется диалог, система установит его на тему исходной возможной сделки с добавленным словом копия.	Это поле не оказывает влияния на последующую обработку.
   Ответственная компания	Компания, отвечающая за реализацию проектов, связанных с этой сделкой. Когда откроется диалоговое окно, система установит в этом поле компанию-владельца исходной возможной сделки. Вы можете сменить компанию-владельца на альтернативную компанию.	Ответственная компания — это юридическое лицо, которое будет реализовывать проект после заключения сделки. Валюта ответственной компании должна соответствовать валюте единицы по контракту.
   Организация	Ссылки на запись компании или учетную запись клиента. Когда откроется диалог, система установит его для учетной записи в исходной возможной сделке.	Это поле является основным клиентом в возможной сделке.
   Единица по контракту	Подразделение, отвечающее за реализацию проектов, связанных с этой сделкой. Когда откроется диалог, система установит его для контрактной единицы в исходной возможной сделке.	Подрядное подразделение — это подразделение компании, которое выполняет проекты после закрытия сделки. У каждой контрактной единицы есть валюта, и эта валюта используется для отчета о предполагаемых и фактических затратах, понесенных в ходе проекта.
   Валюта	Валюта транзакций по сделке. Когда откроется диалоговая страница, система установит его на валюту в исходной возможной сделке.	Валюта используется для определения прайс-листа по умолчанию и построения финансовых оценок на основе предложения с расценками. В конце концов валюта используется для выставления счета клиенту, когда сделка выиграна.
   Скопировать цены	Значение "Да/Нет", указывающее, следует ли копировать цену возможной сделки из исходной возможной сделки.	Если выбрано значение Да, прайс-листы копируются из исходной в целевую возможную сделку. Если выбран вариант Нет, прайс-листы по умолчанию основаны на последних настроенных прайс-листах. Если целевая компания-владелец отличается от компании-владельца, для параметр "Копировать цены" по умолчанию устанавливается значение Нет.

3. Выберите OK. Система создает копию возможной сделки по проекту на основе выбранных параметров, и открывается новая возможная сделка на основе проекта.