Копирование контрактов по проектам
Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов
Вы можете легко создавать новые контракты по проектам путем копирования существующих контрактов одним из двух способов:
- На странице списка Контракты по проекту выберите контракт по проекту, затем выберите Копировать.
- На странице сведений Контракта по проектам выберите Копировать.
В обоих случаях появится диалоговое окно, где можно задать параметры скопированного контракта. Диалоговое окно содержит следующие поля. В зависимости от выбранных значений процесс копирования может измениться.
| Поле | Description | Воздействие на последующие элементы |
|---|---|---|
| Тема | Введите тему целевого контракта. При открытии диалогового окна система устанавливает в этом поле имя исходного контракта с добавленным к нему словом "копия". | Это поле не оказывает влияния на последующую обработку. |
| Ответственная компания | Компания, отвечающая за реализацию проектов, связанных с этой сделкой. При открытии диалогового окна система устанавливает в этом поле ответственную компанию из исходного контракта. Вы можете сменить компанию-владельца на альтернативную компанию. | Ответственная компания — это юридическое лицо, которое будет реализовывать проект после заключения сделки. Валюта ответственной компании должна соответствовать валюте единицы по контракту. |
| клиент | Ссылка на запись компании или учетную запись клиента. Действительный клиент для указания в контракте по проекту должен быть настроен как клиент в компании-владельце. | Клиентов, настроенных в компании-владельце, можно выбрать из раскрывающегося меню. |
| Единица по контракту | Подразделение, отвечающее за реализацию проектов, связанных с этой сделкой. При открытии диалогового окна система устанавливает в этом поле единицу по контракту из исходного контракта. | Подрядное подразделение — это подразделение компании, которое будет выполнять проекты после закрытия сделки. У каждой контрактной единицы есть валюта. Эта валюта используется для регистрации предполагаемых и фактических затрат, понесенных в ходе реализации проекта. |
| Валюта. | Валюта транзакций по сделке. При открытии диалогового окна система устанавливает в этом поле в этом поле валюту из исходного контракта. Валюту можно изменить. В этом случае поле Копировать цены всегда установлено в значение Нет, потому что прайс-листы в исходном контракте больше не актуальны. | Эта валюта используется для прайс-листов по умолчанию, для формирования финансовых оценок на основе контракта и для выставления счетов клиенту, когда сделка реализована. |
| Запрошенная дата доставки | Дата доставки, запрошенная клиентом. | Эта дата используется в качестве конечной даты при создании дат выставления счетов с определенной периодичностью. |
| Скопировать цены | Значение, которое указывает, следует ли копировать цены по контракту из исходного контракта. | Если в поле задано значение Да, ссылки на прайс-листы проекта и продуктов копируются из исходного контракта в целевой. Если в нем задано значение Нет, используются прайс-листы по умолчанию на основе последних прайс-листов в параметрах организации или проекта. Если целевой компанией-владельцем является другая компания-владелец, для параметра «Копировать цены» по умолчанию будет установлено значение Нет. |
Когда вы нажимаете ОК в диалоговом окне, система создает копию контракта с использованием заданных значений параметров. После этого новый контракт открывается.
Следующая информация не копируется из исходного контракта в целевой контракт, поскольку она специфична для каждого контракта:
- Расписания счетов
- Клиенты контракта и строки контракта
- Ссылка на проект по строкам контракта на основе проекта
- Сведения о бюджете клиента
Строки контракта для проектов и продуктов, оценки в сведениях строк контракта и значения, которые нельзя превышать на уровне контракта, копируются. Ввод цен и ставок затрат по умолчанию зависит от значения, выбранного в поле Скопировать цены в диалоговом окне Параметры копирования.