Поделиться через

Управление оценками дохода

  • Статья

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов

Заметка

Оценки были переименованы в признание доходов в недавнем обновлении продукта с помощью функции Обновление меток для признания доходов и связанных с ними форм и процессов в Project Operations. Терминология может относиться либо к оценке, либо к признанию выручки в зависимости от того, включена ли эта функция.

Вы можете создавать, рассчитывать, разносить, отменять или исключать оценки доходов. Вы можете сделать это вручную или с помощью периодического процесса. В этой статье представлена информация о том, как работать с оценками дохода для проектов.

Управление оценками дохода вручную

В проекте оценки дохода с фиксированной ценой или на странице Запрос на оценку (Управление и учет по проектам>Отчеты и запросы>Запросы на оценку и отчеты), выберите Оценки.

Управляйте оценками дохода, используя периодический процесс

Перейдите к Управление и учет по проектам>Периодический>Оценки и выберите соответствующий процесс.

Создайте оценку дохода

Для создания оценки дохода выполните следующие шаги.

  1. Перейти кУправление и учет по проектам>Периодический>Оценки.

  2. Выберите Создать. На странице Создание оценки выберите следующие параметры:

    • Код периода: этот код определяет, как часто разносятся оценки.
    • Дата оценки: дата обработки оценки.
    • Непрерывный: установите этот флажок, чтобы создавать оценки, только если оценки были разнесены в предыдущий период или если оценка является первой созданной оценкой. Если этот параметр не выбран, оценки создаются, даже если оценки не разносились в предыдущем периоде.
    • Метод вычисления стоимости для завершения: определите, как оценить оставшуюся работу по проекту. Дополнительные сведения см. в Методы вычисления стоимости для завершения.
    • Метод завершения : Выберите метод завершения из следующих вариантов:
      • Автоматический: процент завершения рассчитывается автоматически и на основе строк затрат, включенных в расчет. Шаблон затрат определяет включаемые строки затрат.
      • Вручную: процент завершения равен проценту завершения последней оценки. После создания сметы вы можете изменить Расчет вручную на странице Оценки.
      • Из шаблона стоимости: сочетание автоматического и ручного методов. Этот параметр устанавливается автоматически или вручную в зависимости от значения по умолчанию в шаблоне стоимости.
    • Модель прогноза: выберите модель прогноза для оценки.
    • Распечатать список оценок: создать и показать список оценок. Список содержит статус текущей функции. Вы можете распечатать любые предупреждения об оценке в отчете. Следующие условия вызывают появление предупреждений в списке оценок:
      • Процент выполнения более 100 процентов.
      • Процент выполнения менее ноля процентов.
      • Отрицательная сумма в столбец Для выполнения.
      • Оценка без соответствующей суммы контракта.
      • Оценка без прилагаемой оценки стоимости.
    • Показать Infolog: выберите этот параметр, чтобы получать сообщение, содержащее информацию о проектах оценки, которые были обработаны при выполнении задания.

Разнести НЗП или начисления

После оценки оценок они сохраняются, понижаются или повышаются. Затем вы можете разнести НЗП, когда будете работать с принцип оценки Завершенный контракт, или разнести начисления, когда вы работаете с принцип оценки Завершенный процент.

Статус периода оценки изменится с Создано на Разнесено.

Обратное НЗП или начисления

Используйте вариант сторнирования для кредитования уже разнесенных НЗП или начислений, а затем создайте оценки за период.

Заметка

Чтобы сторнировать период, который находится между другими периодами, сторнируйте необходимые периоды оценки и затем вновь разнесите их. Поскольку все последующие периоды зависят от оценок за предыдущий период, не пропускайте никакие периоды.

Исключить проект оценки и завершить проект

Заключительный шаг в процессе оценки — исключить проект оценки и завершить проект с фиксированной ценой, когда процент выполнения достигнет 100 процентов.

При выполнении исключения происходит следующее:

  • Для проекта с фиксированной ценой и завершенным контрактом значения НЗП снимаются с балансовых счетов и разносятся по счетам прибылей и убытков.
  • Для проекта с фиксированной ценой и выполненным процентом начисления удаляются из счетов прибылей и убытков.

Оценка меняет статус на Исключено.

Заметка

В особых случаях процентное соотношение может превышать 100 процентов. В этом случае уменьшите процент выполнения, используя Задать метод нулевой стоимости для завершения, чтобы достичь 100 процентов.

Отменить исключение

  1. Перейти к Управление и учет по проектам>Периодические>Оценки>Отменить исключение.
  2. На панели действий на вкладка Процесс в группе Ведение выберите Оценка.
  3. Выберите Отменить исключение.

Используйте эту страницу, чтобы отменить все исключения с указанной датой оценки и статусом оценки Исключено. Статус транзакции изменится после того, как вы выберете соответствующие поля.

Это также автоматически изменяет статус проекта на В процессе, если стадия проекта завершена. Статус оценки периода проекта снова изменится на Разнесено.