Отслеживание состояния проекта (Project Service)
Внимание
Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.
Относится к приложению Project Service версий 2.x и 1.x
Используйте Dynamics 365 Project Service Automation для отслеживания хода выполнения проекта клиента.
По мере выполнения проекта его стадии обновляются для отражения стадии реализации:
| Задача | Description |
|---|---|
| New | При создании проекта стадия задается как Создать. Если проект создан из шаблона, то на этой стадии проект может иметь расписание, оценки и данные групп. В противном случае это будет макетом проекта и необходимо вручную ввести оставшиеся компоненты проекта. |
| Предложение с расценками | При связывании проекта с предложением с расценками или его создании из предложения стадия проекта устанавливается равной Предложение с расценками, и также обновляются расчетные даты начала и окончания. Когда проект находится на стадии предложения с расценками, сведения по предложению отображаются на вкладке Продажи на странице Проект. |
| План | При выигрыше предложения с расценками, связанного с проектом, а также когда работы переходят на стадию контракта, стадия проект обновляется на План. Сведения о контракте отображаются на вкладке Продажи на странице Проект. |
| Завершен | Когда работа над проектом завершена, можно переместить стадию на Завершено. Когда стадия проекта указана как "завершено", считается, что работа выполнена на 100%, но проект оставлен открытым для времени ожидания или внесения записей о расходах. |
| Закрыть | Когда все транзакции записанных по проекту и регистрация данных не планируется, можно вручную задать стадию как Закрыто. Исполнения проект задан как Закрыто, регистрация транзакций по проекту невозможна и проекта доступен только для чтения. |
Отслеживание состояния проекта
Перейдите к разделу Project Service > Проекты.
Щелкните проект, над которым вы хотите работать.
В строке в верхней части экрана щелкните стрелку вниз рядом с именем проекта и щелкните Отслеживание проекта.
Выберите Отслеживание усилий или Отслеживание стоимости в раскрывающемся списке над списком задач.
Дважды щелкните любую задачу, чтобы изменить ее. Также можно переместить или изменить размер областей в диаграмме Ганта для изменения времени и хода выполнения задачи.