Предложение ресурсов проекта

Внимание

Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.

Менеджеры по ресурсам могут предложить ресурс руководителю проекта с помощью запроса ресурса.

1. В сетке запросов либо в самом запросе выберите Найти ресурсы.

2. На странице Помощник по расписанию выберите ресурс, затем в области Создать резервирование ресурса в поле Состояние резервирования выберите Резервировать.

   

Следующие обновления статуса происходят:

• На странице Помощник по расписанию, индикаторы состояния обновляются для указания, что резервирование предложено, это не жесткое резервирование.

  

• В запросе ресурса состояние меняется на Требует проверки.

  

• На вкладке Рабочая группа проекта значение в столбце Состояние запроса универсального участника группы изменяется на Требует проверки.

  

Руководитель проекта может принять или отклонить предложение.

Когда менеджеры по ресурсам обрабатывают запросы ресурсов, они могут использовать любой из приведенных ниже способов:

• Предложить несколько ресурсов, чтобы удовлетворять требование, если один подходящий ресурс недоступен, чтобы заполнить необходимые часы. Предложенные часы затем разделяются между несколькими ресурсами, которые могут удовлетворить необходимые часы. В этом сценарии часы не могут перекрываться.
• Предложить меньше ресурсов, чем требуется. В этом сценарии предложенная производительность ресурса меньше требуемых часов, указанных автором запроса. Следовательно, когда запрашивающая сторона принимает предлагаемые ресурсы, создается невыполненный запрос ресурсов, чтобы покрыть оставшееся требование.
• Зарезервировать несколько ресурсов, чтобы удовлетворять требование, если никакой один ресурс недоступен, чтобы выполнить работу.
• Зарезервировать меньше ресурсов, чем требуется. В этом сценарии зарезервированные часы меньше, чем требуемые часы. Система подсказывает вам, что следует предложить ресурсы вместо резервирования, чтобы запрашивающая сторона могла проверить и отслеживать оставшееся требование.

Оплачиваемая загруженность

Ресурсы могут иметь целевую оплачиваемую загруженность. Эта целевая загруженность определяется как атрибут роли ресурса по умолчанию или задается в записи отдельного резервируемого ресурса. Расчеты загруженности основаны на фактических часах, о которых сообщают ресурсы с помощью утвержденных записей времени.

Формулы следующие используются для расчета загруженности:

• Оплачиваемая загруженность = Оплачиваемые фактические часов ÷ Производительность ресурса
• Неоплачиваемая загруженность = Фактическое время с ИД типа выставления счетов = Не подлежит оплате, Бесплатно или Недоступно ÷ Производительность ресурса
• Внутреннее = Фактическое время без контракта на продажу ÷ Производительность ресурса
• Производительность ресурса = Рабочие часы ресурса – Не на работе – Нерабочие дни

Представление Загруженность ресурсов можно найти на панели Ресурсы.

Каждая ячейка в сетке представляет процент оплачиваемой загруженности ресурса в период, такой как день, неделя или месяц. Следующие формулы используются для задания цветов ячеек:

• Зеленый: Оплачиваемая загруженность >= Целевая загруженность ресурса
• Желтый: Целевая загруженность – 20 <= Оплачиваемая загруженность < Целевая загруженность
• Красный: Оплачиваемая загруженность < Целевая загруженность – 20

Поскольку представление Загруженность ресурсов основано на доске расписания, можно использовать возможности фильтрации доски расписания для фильтрации результатов.

Сетка требует, чтобы вы задали целевую загруженность для роли или отдельного ресурса. Чтобы выполнить эту настройку, выберите Ресурсы>Роли ресурса.

Кроме того, необходимо назначить роль по умолчанию всем резервируемым ресурсам. Выберите Ресурсы>Ресурсы. На вкладке Project Service убедитесь, что определена роль ресурса, и что в поле По умолчанию установлено значение Да. Можно добавить дополнительные роли, в которых По умолчанию = Нет. Роль, в которой По умолчанию = Да, используется для оценки загруженности ресурса относительно цели для этой роли.

На вкладке Project Service можно также задать индивидуальную целевую загруженность для ресурса. Расчет загруженности затем использует целевую загруженность, чтобы оценить цель ресурса вместо цели роли ресурса по умолчанию.

Загруженность отображается для ресурса только в том случае, если этот ресурс имеет утвержденное оплачиваемое время в течение переиода, который отображается в сетке.

Доступность ресурсов

Важно, чтобы менеджеры по ресурсам могли просматривать доступность ресурсов и обновлять резервирования. В некоторых случаях нет официального требования (запроса ресурса), но руководитель по ресурсам должен реагировать на незапланированное требование, которое поступает по таким каналам, как сообщение электронной почты, звонок или мгновенное сообщение. Менеджеры по ресурсам используют доску расписания для обновления ресурсов и резервирований.

Рабочие часов ресурса используются в качестве основы для вычисления доступности ресурса. Резервирования ресурсов потребляют производительность ресурсов.

Доска расписания использует цвета и затенение для индикации резервирований, доступности и избыточного резервирования, а также состояния резервирований. Параметр в параметрах доски расписания позволяет показать условные обозначения.

Если стрелка вправо появляется рядом с отдельным резервируемым ресурсом на доске расписания, ресурс можно развернуть для отображения сведений о работе, для которой зарезервирован этот ресурс.

Поскольку Dynamics 365 Project Service Automation использует механизм Universal Resource Scheduling, то, если также установлен Dynamics 365 Field Service, можно просматривать сведения резервирований ресурсов для проектов, заказов на работу и любых других сущностей, на которые расширено планирование.

Для просмотра подробных сведений об отдельном ресурсе щелкните правой кнопкой мыши для открытия карточки ресурса.