Обеспечение оценки работы для проекта в процессе продаж (Project Service)
Внимание
Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.
Относится к приложению Project Service версий 2.x и 1.x
Во время процесса продаж можно разработать оценки продаж с нуля со строками предложения. Возможности Project Service в Dynamics 365 for Customer Engagement обеспечивают более научный и определенный способ работы с оценками продаж за счет разбивки рабочих элементов и связанных атрибутов, которые улучшают оценки для проекта в структурной декомпозиции работ.
После выигрыша продажи можно использовать связанную структурную декомпозицию работ в своем плане проекта, настраивая ее при необходимости для успешного завершения своего проекта.
Связь проекта со строкой предложения с расценками
При создании строки предложения с расценками на основе проекта можно создать новый проект из строки предложения с расценками. Затем можно использовать шаблоны проектов, которые являются либо предварительно настроенными стандартные планами проекта или финансовыми оценками, общими для организации, или скопировать план проекта и оценки из прошлого проекта. При создании проекта выбор шаблона проекта обеспечивает основу для настройки плана проекта, оценок и требований роли. После создания своего проекта из предложения с расценками проект автоматически связывается со строкой предложения с расценками.
Компоненты оценки проекта
Структурная декомпозиция работ в проекте обеспечивает способ разбивки рабочих элементов на задачи, ведение иерархии задач и назначение оценки необходимых усилий для завершения каждой задачи. Также можно связать роли с задачей, чтобы указать оценку типа ресурса, который требуются для завершения задачи и расписание.
Структурная декомпозиция работ позволяет определить оценки по усилиям и расписанию. По умолчанию в проекте используются прайс-листы по умолчанию, определенные ранее. Стоимость и цены продажи, определенные в прайс-листах, помогают определить финансовые оценки по разбивке работ по проекту.
Если проект связан с предложением с расценками и в предложении с расценками есть другой прайс-лист, отличный от прайс-листа по умолчанию, прайс-лист предложения с расценками используется для финансовых оценок.
Импорт оценок проекта в предложение с расценками
После внесения оценок проекта в проект можно импортировать эти оценки в строку предложения с расценками:
В Сведения строки предложения с расценками щелкните Импортировать из оценок.
Выберите, следует ли импортировать оценки проекта по типу транзакции, роли или уровню узла структурной декомпозиции работ.