Создание возможной сделки для проекта (Project Service)
Внимание
Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.
Относится к приложению Project Service версий 2.x и 1.x
Возможная сделка — это интерес среднего качества ("теплый" интерес), который проявляется клиентом, заинтересованным в привлечении ваших услуг. Возможности Project Service в Dynamics 365 for Customer Engagement помогут вам шаг за шагом выполнить процедуры открытия возможной сделки для одной из ваших организаций, подготовить ценовое предложение по проекту и разработать контракт по проекту совместно с клиентом. Начните с добавления возможной сделки. К возможной сделке также можно добавить сметные предположения для услуг и продуктов. Когда вы добавляете возможную сделку, вы находитесь на стадии проекта Квалифицировать.
Перейдите к разделу Project Service > Возможные сделки.
Нажмите кнопку Создать.
В области Сводка введите сведения о компании, создающей возможную сделку, и другую информацию.
Добавьте любые примечания и действия (например, звонки или сообщения электронной почты), связанные с этим интересом. Дополнительные сведения о добавлении примечаний и действий см. в разделе Отслеживание примечаний, задач, звонков и почты с помощью действий.
Чтобы добавить заинтересованных лиц, в области Заинтересованные лица щелкните +.
Чтобы добавить участников рабочей группы продаж, в области Рабочая группа продаж щелкните +.
Чтобы добавить конкурентов, в области Конкуренты щелкните +.
Для добавления продукта в возможную сделку щелкните Создать в разделе Строки на основании продукта в области Строки возможной сделки. Выберите позицию в разделе Название продукта, а затем задайте количество, цену продажи и бюджет клиента.
Чтобы добавить в возможную сделку оценку стоимости проекта, щелкните + в разделе Строки на основании проекта в области Строки возможной сделки. Введите имя, сумму бюджета и проект, если имеется. Если требуется создать проект со структурной декомпозицией работ вместе со сметной оценкой, см. Создание проекта.
Завершив редактирование, щелкните кнопку Сохранить в правом нижнем углу экрана.