Создание учетной записи клиента (Project Service)
Внимание
Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.
Относится к приложению Project Service версий 2.x и 1.x
Создавайте учетную запись для каждого клиента, с которым вы взаимодействуете, будь то подготовка ценового предложения по проекту или активная работа в рамках существующего проекта. (В настоящей документации вместо термина "учетная запись клиента" также используется термин "организация".)
Перейдите к разделу Project Service > Клиенты.
Нажмите кнопку Создать.
В области Сводка введите имя новой учетной записи в поле Имя, при необходимости заполните другие поля.
Щелкните Сохранить, чтобы создать запись и продолжить ее редактирование.
В области Прайс-листы проекта щелкните + для добавления прайс-листа. Для учетной записи клиента можно добавить больше одного прайс-листа.
По завершении щелкните Сохранить в правом нижнем углу экрана.