Финансовые оценки для расходов по проектам

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур.

Dynamics 365 Project Operations позволяет руководителям проектов определять расходы на основании проектов для каждого проекта или задачи. Каждую статью расходов можно связать с определенной задачей проекта. Расходы подразделяются на разные категории расходов, которые определяются на уровне организации. Цены и стоимость для каждой категории расходов определены в прайс-листе.

Выполните следующие шаги, чтобы просмотреть, добавить или удалить расходы по проекту.

1. Перейдите к пункту Проекты и выберите проект, над которым хотите работать.
2. Выберите вкладку Оценка проекта и просмотрите список расходов по проекту.
3. Выберите Создать оценку расходов, чтобы добавить расход. Или выберите расход, который нужно удалить, затем выберите Удалить строку оценки.

Заметка

Функция обновления сметы проекта теперь доступна в предварительной версии.

После включения функции Обновления оценок проекта ее невозможно отключить. Эти обновления включают изменения меток на уровне проекта, где на исходной вкладке Оценки отображаются Распределенные по времени оценки, а также новая вкладка Оценки представляет собой консолидированное представление смет расходов и материалов. Новая сетка для оценок расходов и материалов позволяет легко создавать и редактировать эти оценки.

Чтобы включить функцию Обновления оценки проекта, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Параметры>Параметры.
2. Откройте запись Параметры.
3. В области действий на вкладке Управление функциями выберите Обновления оценок проекта.
4. В диалоговом окне подтверждения выберите ОК..
5. Через несколько секунд обновите страницу браузера. Возможности функции доступны, но сама функция удаляется из списка функций, которые необходимо включить.

В следующей таблице представлена информация о полях Строка оценки расходов по проекту.

Поле	Описание:	Воздействие на последующие элементы
Task	Список задач в проекте. В список входят задачи сводных данных и листового узла.	Выбор задачи для строки оценки расходов влияет на предполагаемую стоимость расходов и предполагаемые продажи расходов для задачи. Если оставить это поле пустым, оценка расходов отслеживается и суммируется только на уровне проекта.
Категория	Список категорий транзакций, с которыми связаны категории расходов в приложении.	Выбор категории влияет на ценообразование и стоимость в строке оценки расходов.
Дата начала	Прогнозируемая дата, когда произойдут расходы.	Это поле не оказывает влияния на последующую обработку.
Количество	Количество предполагаемых расходов, которые вы понесете.	Это поле не оказывает влияния на последующую обработку.
Группа единиц измерения	Значение по умолчанию в этом поле берется из группы единиц измерения, которая настроена по умолчанию для выбранной категории. Вы можете обновить это поле, чтобы выбрать другую группу единиц измерения.	Это поле не оказывает влияния на последующую обработку.
Единица	Значение в этом поле по умолчанию задано как единица измерения по умолчанию для выбранной категории. Вы можете обновить это поле, чтобы выбрать другую единицу измерения.	Изменение единицы приводит к изменению цены и стоимости единицы по умолчанию.
Цена	Себестоимость выбранной комбинации категории и единицы, установленная в применимом прайс-листе.	Стоимость единицы всегда указывается в валюте себестоимости проекта.
Сумма	Сумма представляет собой общую стоимость предполагаемого расхода. Она рассчитывается как Цена × Количество.	Сумма стоимости единицы всегда указывается в валюте себестоимости проекта.
Price(Sales)	Цена продажи выбранной комбинации категории и единицы, установленная в применимом прайс-листе продаж.	Цена продажи за единицу всегда указывается в валюте продаж проекта.
Amount(Sales)	Amount(Sales) представляет общую сумму продаж предполагаемых расходов. Она рассчитывается как Price(Sales) × Количество.	Продажи единицы всегда указывается в валюте продаж проекта.

Заметка

Сетка позволяет оперативно редактировать первую строку оценки в контексте себестоимости, которая всегда отображается в валюте себестоимости проекта. Таблица не допускает встроенного обновления цены продажи в первой строке строки оценки. Когда вы выбираете шеврон, таблица расширяется до дочерней строки, в которой указывается, где можно редактировать цену продажи.