Сопоставление проектов и задач со строкой контракта по проекту
Относится к: облегченное развертывание — от сделки до счетов-проформ, Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов
В строках контракта по проекту можно сопоставлять конкретные задачи в проекте со строкой контракта.
Когда вы сопоставляете определенные задачи со строкой контракта, метод выставления счетов, варианты тарификации, максимальные лимиты и клиенты, определенные в строке контракта, будут применяться только к этим конкретным задачам.
Если у вас есть сценарий, в котором одна фаза проекта, например, фаза прототипа, имеет фиксированную цену, а все другие фазы определяются по времени и материалам, вы сможете связать фазу прототипа и все связанные дочерние задачи со строкой контракта для этого этапа с методом выставления счетов по фиксированной цене.
Все другие фазы в структурной декомпозиции работ (WBS) вашего проекта могут быть связаны со строкой контракта на основе времени и материалов.
Связывание задач со строками контракта по проекту
Задачи могут быть связаны со строками контракта из вкладки Оплачиваемые задачи на странице Строка контракта или из вкладки Выставление счетов по задачам на странице Проект.
Со страницы строки контракта
Выполните следующие шаги, чтобы связать задачи проекта со строкой контракта со вкладки Оплачиваемые задачи страницы Строка контракта.
- На вкладке Общие строки контракта на основе проекта убедитесь, что поле Проект заполнено.
- В поле Включенные задачи выберите Только выбранные задачи.
- Сохранение изменений. Форма обновится, и вкладка Оплачиваемые задачи будет видна.
- Выберите вкладку Оплачиваемые задачи и во вложенной сетке выберите Добавить задачу строки контракта.
- На странице Задачи строки контракта в раскрывающемся списке Задачи выберите задачу.
- Введите информацию в поле Тип выставления счетов, затем выберите Сохранить и закрыть. Выбранная задача связана со строкой контракта.
Заметка
Это не самый оптимальный способ привязки задач проекта к строкам контракта. Каждый проект нужно будет вручную связать в этом интерфейсе. Предпочтительный способ — со вкладки Выставление счетов по задачам на странице Проект.
Со страницы проекта
Это оптимальный метод связывания задач со строками контракта. Вы можете выбрать несколько задач и связать их все и их дочерние задачи с выбранной строкой контракта. Выполните следующие шаги, чтобы связать задачи со строкой контракта со страницы Проект.
- На вкладке Общие строки контракта на основе проекта убедитесь, что поле Проект заполнено.
- В поле Включенные задачи выберите Только выбранные задачи.
- Сохраните строку контракта на основе проекта. Форма обновится, и вкладка Оплачиваемые задачи будет видна. Это только для целей проверки.
- На вкладке Общие строки контракта на основе проекта в поле Проект выберите ссылку на проект.
- На странице Проект выберите вкладку Настройка выставления счетов по задачам.
- Существует две сетки. Одна сетка предназначена для строк контракта, которые применяются ко всему проекту. Вторая сетка применяется к настройке выставления счетов для конкретной задачи. Во второй сетке выберите одну или несколько задач, затем выберите Связать строки контракта.
- На открывшейся диалоговой странице выберите строку контракта из раскрывающегося списка.
- Используйте раскрывающийся список Тип выставления счетов, чтобы отметить задачи как оплачиваемые или неоплачиваемые.
- Установите флажок, чтобы указать, должна ли связь также включать дочерние задачи выбранных задач. Установка флажка также связывает дочерние задачи выбранных задач со строкой контракта.
- Выберите ОК, чтобы закрыть диалог.
Отмена связывания задач со строками контракта на основе проекта
Со страницы строки контракта
Выполните следующие шаги, чтобы отменить связывание задач проекта со строкой контракта со вкладки Оплачиваемые задачи страницы Строка контракта.
- На вкладке Оплачиваемые задачи выберите Удалить задачу строки контракта.
- Предупреждающее сообщение указывает, что удаление этой связи может привести к отмене любых фактических данных, ранее записанных для задачи. Выберите ОК в диалоговом окне, чтобы удалить связь между задачей и строкой контракта на основе проекта.
Заметка
Это не удаляет задачу из проекта. Вместо этого удаляется связь задачи из строки контракта на основе проекта.
Со страницы проекта
Это более оптимальный способ для отмены привязки задач со строками контракта. Вы можете выбрать несколько задач и отменить связь их всех и их дочерних задач с выбранной строкой контракта. Выполните следующие шаги, чтобы отменить связь задач со строкой контракта.
- На вкладке Общие строки контракта на основе проекта в поле Проект щелкните ссылку для проекта.
- На странице Проект выберите вкладку Настройка выставления счетов по задачам.
- На странице две сетки. Одна сетка предназначена для строк контракта, которые применяются ко всему проекту, а вторая — для настройки выставления счетов для конкретных задач. Во второй сетке выберите одну или несколько задач, затем выберите Отменить связь строки контракта.
- На открывшейся диалоговой странице выберите строку контракта из раскрывающегося списка.
- Установите флажок, чтобы указать, должна ли связь также удаляться из всех дочерних задач выбранных задач. Установка флажка также отменяет связь дочерних задач выбранных задач со строкой контракта.
- Нажмите ОК. Предупреждающее сообщение указывает, что удаление этой связи может привести к отмене любых фактических данных, записанных для задачи ранее. Выберите ОК в диалоговом окне предупреждения, чтобы удалить связь между задачей и строкой контракта на основе проекта.