Обзор строк контракта по проекту
Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур.
Строки контрактов на основе проектов в Dynamics 365 Project Operations предназначены для хранения соглашений об оценке и выставления счетов для определенных компонентов проектной работы по соглашению. Структура строки контракта на основе проекта расширена для оценок проекта и сценариев выставления счетов за счет следующих концепций:
- Метод выставления счета
- Сопоставление проектов и задач
- Включенные классы транзакций
- Максимальный лимит
- Настройка возможности оплаты
- Оценки с использованием сведений о строке контракта
- Клиенты строки контракта
Следующая таблица включает поля на вкладке Общие строк контрактов на основе проекта, которая помогает создать основу для подробной оценки снизу вверх и выставления счетов за работу на основе проекта.
| Поле | Description | Воздействие на последующие элементы |
|---|---|---|
| Полное имя | Имя строки контракта. Это поле идентифицирует дискретный компонент контракта, который оценивается. Для контракта по проекту, созданного на основе предложения с расценками, это значение копируется из соответствующего значения строки предложения с расценками по проекту. | Имя копируется в строку счета по проекту, которая создается из этой строки контракта при создании счета. |
| Метод выставления счета | В контракте по проекту, созданному на основе предложения с расценками, это значение копируется из соответствующего поля строки предложения с расценками. Это набор параметров, который представляет две основные модели заключения контрактов, поддерживаемые Project Operations: - Фиксированная цена - Время и материал |
Фактическая транзакция будет обработана в зависимости от метода выставления счетов в указанной строке контракта. Если в строке контракта, на которую ссылается фактическое значение, указан метод выставления счетов по времени и материалам, создаются записи о затратах и фактических продажах без выставления счетов. Если в строке контракта, на которую ссылается фактическое значение, используется метод расчета с фиксированной ценой, создается только фактическая стоимость. |
| Тип расписания счетов | В контракте по проекту, созданному на основе предложения с расценками, это значение копируется из соответствующего поля строки предложения с расценками. Этот набор параметров представляет два типа расписания выставления счетов для модели контрактов с фиксированной ценой, поддерживаемой Project Operations: - Завершенные вехи - На основе хода выполнения |
Этот тип расписания выставления счетов актуален только для метода выставления счетов по фиксированной цене в Облегченном развертывании. Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов не поддерживает эту концепцию. В зависимости от типа расписания выставления счетов счета за вехи могут выставляться на основе процента хода выполнения (%) (на основе хода выполнения) или только после полного завершения (завершенные вехи). Завершенные вехи — значение по умолчанию. |
| Проект | Используйте это поле, чтобы определить проект, который будет использоваться для выполнения работы по данному заданию. | Это значение будет использоваться вместе с полями Включенные задачи и Включенные классы транзакций для разрешения ссылки на строку контракта в записи строки фактических данных или оценки. |
| Включенные задачи | Указывает, включает ли эта строка контракта все задачи проекта для выбранного проекта или только подмножество задач. Этот набор параметров имеет следующие возможные значения: - Все задачи проекта - Только избранные задачи проекта. Пустое значение в этом поле равно выбору Все задачи проекта. |
Если выбран вариант Только выбранные задачи, вы можете выбрать определенные задачи и связать их с этой строкой контракта на вкладке Настройка выставления счетов по задачам на странице Проект. Значение будет использоваться вместе с классами Проект и Включенные транзакции для разрешения ссылки на строку контракта в записи строки фактических данных или оценки. |
| Включить время | Значение Да/Нет указывает, будут ли включены в эту строку контракта транзакции времени или затраты на оплату труда по выбранному проекту. Значение Нет указывает, что операции по времени или затраты на рабочую силу не будут включены в эту строку контракта. Значение Да указывает, что они будут включены. | Это значение используется вместе с проектом для разрешения ссылки на строку контракта в записи строки фактических данных или оценки. |
| Включить расход | Значение Да/Нет указывает, будет ли включена в эту строку контракта стоимость расходов по выбранному проекту. Значение Нет указывает, что стоимость расходов не будет включена в эту строку контракта. Значение Да указывает, что она будет включена. | Это значение используется вместе с проектом для разрешения ссылки на строку контракта в записи строки фактических данных или оценки. |
| Включить материалы | Значение Да/Нет указывает, будет ли включена в эту строку контракта стоимость материалов по выбранному проекту. Значение Нет указывает, что в эту строку контракта стоимость материалов по выбранному проекту не будет включена. Значение Да указывает, что она будет включена. | Это значение используется вместе с проектом для разрешения ссылки на строку контракта в записи строки фактических данных или оценки. |
| Включить сбор | Значение Да/Нет указывает, будут ли включены в эту строку контракта сборы по выбранному проекту. Значение Нет указывает, что сборы не будут включены в эту строку контракта. Значение Да указывает, что они будут включены. | Это значение используется вместе с проектом для разрешения ссылки на строку контракта в записи строки фактических данных или оценки. |
| Сумма по контракту | В строке контракта с фиксированной ценой это согласованная сумма, по которой заказчику будет выставлен счет за все компоненты работы, связанные с этой строкой контракта. В строке контракта по времени и материалам эта сумма является оценочным значением, по которому будет выставлен счет клиенту за все компоненты работы, связанные с этой строкой контракта. В контракте по проекту, созданному на основе предложения с расценками, это значение копируется из соответствующего поля строки предложения с расценками. Если в строке контракта на основе проекта есть детали строки, это поле заблокировано для редактирования и суммируется из суммы в деталях строки контракта. | Если в строке контракта есть сведения о строке, это значение можно изменить, изменив суммы в деталях строки. В строке контракта с фиксированной ценой это значение используется для создания суммы до налогообложения для периодических этапов выставления счетов. |
| Ожидаемый налог | Пользователь может редактировать это поле, чтобы ввести расчетную сумму налога в строку контракта. Если в строке контракта на основе проекта есть детали строки, это поле заблокировано для редактирования и суммируется из суммы налога в деталях строки контракта. | Если в строке контракта есть сведения о строке, это значение можно изменить, изменив суммы налога в деталях строки. В строке контракта с фиксированной ценой это значение используется для создания налога для периодических этапов выставления счетов. |
| Сумма по контракту после налогообложения | Сумма по строке контракта после налогообложения. Это поле доступно только для чтения и рассчитывается как Сумма контракта + Налог. | В строке контракта с фиксированной ценой это значение используется для создания периодических этапов выставления счетов. |
| Максимальный лимит | Пользователь может редактировать это поле, и оно доступно только для строк контракта на основе проекта, в которых указан метод выставления счетов, заданный как время и материалы. | Пользователь может редактировать это поле. Когда фактические данные для времени и материалов ссылаются на эту строку контракта в отношении времени и материалов, сумма фактических расходов оценивается по отношению к максимальному лимиту в этой строке контракта. Эта оценка завершается после учета уже потраченных и подтвержденных сумм. |
| Бюджет клиента | Это поле доступно для редактирования и копируется из соответствующего поля строки предложения с расценками, если контракт создан из предложения с расценками. | Это поле используется только для информации и не имеет никакого значения для последующей обработки. |
Правила проверки для параметров на вкладке "Общие" строк контракта на основе проекта
Правило 1. Если поле Включенные задачи пустое или установлено на Все задачи проекта, все задачи проекта включены в строку договора.
Правило 2. Когда поле Включенные задачи пустое или явно установлено на Все задачи проекта, проект и определенный класс транзакций могут быть включены только в одну строку контракта на основе проекта для контракта.
Правило 3. Когда поле Включенные задачи пустое или явно установлено на Только выбранные задачи проекта, проект и определенный класс транзакций могут быть включены в несколько строк контракта на основе проекта для контракта.
|
Контракт |
Строка контракта |
Проект |
Включенные задачи |
Включить время |
Включить расход |
Включить материалы |
Включить Сбор |
Действителен/Недействителен |
Причина |
|
C1 |
CL1 |
P1 |
Пустой |
Да |
Да |
Да |
Да |
Недействительно |
Нарушение правила №2. Время, расходы, материалы и сборы по проекту P1 включены в строки контракта CL1 и CL2. |
|
C1 |
CL2 |
P1 |
Пустой |
Да |
Да |
Да |
Да |
||
|
C1 |
CL1 |
P1 |
Пустой |
Да |
Нет |
Да |
Да |
Недействительно |
Нарушение правила №2. Время, материалы и сборы по проекту P1 включены в строки контракта CL1 и CL2. |
|
C1 |
CL2 |
P1 |
Пустой |
Да |
Да |
Да |
Да |
||
|
C1 |
CL1 |
P1 |
Пустой |
Да |
Нет |
Да |
Да |
Действительно |
Время, материалы и сборы по проекту P1 включены в CL1.
Нет перекрытия того, что включено в каждую строку контракта и, следовательно, все правильно. |
|
C1 |
CL2 |
P1 |
Пустой |
Нет |
Да |
Нет |
Нет |
||
|
C1 |
CL1 |
P1 |
Только выбранные задачи |
Да |
Да |
Да |
Да |
Недействительно |
Нарушение правила № 2 C1 включает время, материалы, расходы и сборы по подмножеству задач по проекту P1. CL2 включает время, материалы, расходы и сборы для всего проекта P1 и, следовательно, частично совпадает с тем, что включено в C1. |
|
C1 |
CL2 |
P1 |
Пустой |
Да |
Да |
Да |
Да |
||
|
C1 |
CL1 |
P1 |
Только выбранные задачи |
Да |
Да |
Да |
Да |
Действительно |
Согласно правилу № 3 C1 включает время, расходы, материалы и сборы по подмножеству задач по проекту P1. CL2 включает время, расходы, материалы и сборы для подмножества задач по проекту P1. Единственная другая проверка связана с тем, что подмножество задач в CL1 отличается от подмножества задач в CL2, чтобы гарантировать, что там нет перекрытий. Эта проверка завершается системой, когда задачи связаны. |
|
C1 |
CL2 |
P1 |
Только выбранные задачи |
Да |
Да |
Да |
Да |