Обзор управления скидками и комиссиями
Относится к: Облегченное развертывание — от сделки до счетов-проформ.
В этой статье представлен обзор настройки функции Скидки и сборы в Microsoft Dynamics 365 Project Operations. В некоторых случаях скидки могут применяться к контрактам, которые организации заключают с клиентами. Кроме того, организации могут взимать дополнительные сборы, например административные. Project Operations позволяет определять проценты скидок и сборов на уровне предложения с расценками по проекту или строки контракта. При создании и утверждении транзакции система применяет соответствующую скидку или сбор на основе настройки строки контракта и соответствующим образом обновляет фактические значения. Затем фактические данные обновляются соответствующим образом. Эта функция применима к бизнес-процессам Время и материалы.
Заметка
Скидки и сборы применимы только к типам выставления счетов Время и материалы. После включения функции Скидки и сборы ее нельзя отключить, поскольку транзакции могли быть обработаны на основе примененного процента скидки или сбора.
Предварительные условия
Чтобы использовать скидки и сборы в Project Operations, включите функцию Скидки и сборы в системе.
Предложения с расценками для проекта
Предложения с расценками по проекту можно создавать и передавать их клиентам. Они могут включать в себя одну или несколько строк предложения с расценками, адаптированного к потребностям бизнеса. Для строк предложения с расценками по проекту типа Время и материалы для редактирования доступны поля Процент скидки и Процент сбора оплаты. Скидки и сборы применяются ко всем сведениям строки предложения с расценками выбранной строки предложения с расценками. Полная сумма в строке предложения с расценками по проекту отражает скидки и сборы, основанные на введенных процентах. Сумма скидки вычитается из итоговой суммы в строке предложения с расценками, а сумма сбора добавляется к ней.
Чтобы применить скидки и сборы к предложениям с расценками по проекту, выполните следующие действия.
Перейдите в раздел Sales>Продажи>Предложения с расценками.
Выберите Создать, чтобы создать новое предложение с расценками по проекту.
Задайте значения в полях Имя, Заинтересованное лицо или клиент и Организационная единица, а также укажите другие обязательные сведения.
На вкладке Строки предложения с расценками выберите Добавить новую строку предложения с расценками, чтобы создать строку предложения с расценками по проекту.
Задайте поле Имя.
В поле Метод выставления счетов выберите Время и материалы.
На странице отобразятся поля Процент скидки и Процент сбора.
В поле Сумма по предложению с расценками можно вручную ввести значение. Кроме того, можно указать сведения строки предложения с расценками на вкладке Сведения строки предложения с расценками.
Задайте значения в поле Процент скидки и/или в поле Процент сбора.
Значения Сумма скидки, Сумма сбора и Общая сумма рассчитываются на основе указанного процента скидки и процента сбора.
Выберите Сохранить и закрыть, чтобы закрыть страницу строки предложения с расценками.
Поля Анализ прибыльности и Общая выручка обновляются для отражения сумм скидок и сборов.
Дополнительные сведения о предложениях с расценками по проекту см. в разделе Управление предложениями с расценками по проекту.
Контракты по проектам
Контракты по проектам можно создавать вручную или с помощью предложений с расценками по проекту на основе соглашений с клиентами. Они могут включать в себя одну или несколько строк контракта, адаптированных к потребностям бизнеса. Для строк контрактов по проектам типа Время и материалы для редактирования доступны поля Процент скидки и Процент сбора оплаты. Скидки и сборы применяются ко всем сведениям строки контракта выбранной строки контракта. Полная сумма в строке контракта по проекту отражает скидки и сборы, основанные на введенных процентах. Сумма скидки вычитается из итоговой суммы в строке контракта, а сумма сбора добавляется к ней.
При создании контракта по проекту в рамках процедуры формирования предложения с расценками по проекту процентные значения скидки и сбора из строк предложения с расценками по проекту автоматически применяются к строкам контракта по проекту, если таковые имеются.
Чтобы применить скидки и сборы к контрактам по проектам, выполните следующие действия.
Перейдите в раздел Sales>Продажи>Контракты про проектам.
Выберите Создать, чтобы создать новый контракт по проекту.
Задайте значения в полях Имя, Клиент и Организационная единица, а также укажите другие обязательные сведения.
На вкладке Строки контракта выберите Добавить новую строку контракта, чтобы создать строку контракта по проекту.
Задайте поля Имя и Проект.
В поле Метод выставления счетов выберите Время и материалы.
На странице отобразятся поля Процент скидки и Процент сбора.
В поле Сумма по контракту можно вручную ввести значение. Кроме того, можно создать сведения о строке контракта на вкладке Сведения строки контракта по проекту.
Задайте значения в поле Процент скидки и/или в поле Процент сбора.
Значения Сумма скидки, Сумма сбора и Общая сумма рассчитываются на основе указанного процента скидки и процента сбора.
Выберите Сохранить и закрыть, чтобы закрыть страницу строки контракта.
Поля Показатели производительности по контракту и Общая сумма обновляются для отражения сумм скидок и сборов.
Дополнительные сведения о контрактах по проектам см. в разделе Управление контрактами по проектам.
Фактические значения
Фактические значения фиксируют результаты всех транзакций, выполненных или созданных в Project Operations. Их можно создавать или обновлять с помощью табелей учета рабочего времени, расходов, использования материалов, журналов или процессов выставления счетов по проектам. При утверждении табелей учета рабочего времени, расходов или использования материалов или при подтверждении журналов для контракта, с которым связаны применимые скидки и/или сборы, система создает фактические значения типа Продажи без выставления счета. Система также обновляет суммы скидок и сборов по мере необходимости. Кроме того, полная сумма корректируется с учетом скидок и сборов. Сумма скидки вычитается из полной суммы, а сумма сбора добавляется к ней.
Узнайте больше о фактических значениях в разделе Роль фактических значений во взаимодействии типа «время и материалы».
Счета проекта
Счета по проекту используются для выставления счетов клиентам и могут включать в себя одну или несколько строк счета. При создании счета для транзакций Время и материалы, если выбраны транзакции Продажи без выставления счета со скидками и сборами, система создает счет, в строках которого будут отражены суммы скидок и сборов. Строки счета содержат отдельные поля для сумм скидок и сборов. Если параметр Сведения строки счета используется для изменения количества, суммы скидок и сборов корректируются соответствующим образом. После того как руководитель проекта подтверждает счет, фактические значения Продажи без выставления счета сторнируются с отрицательными суммами скидок и сборов. Затем создаются новые фактические значения Продажи с выставлением счета, отражающие обновленные скидки и сборы.
Дополнительные сведения о счетах по проектам см. в разделе Счета-проформы по проекту.