Настройка и применение демонстрационных данных в Common Data Service

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов

Предварительные условия

Прежде чем вы начнете настраивать данные в Microsoft Dataverse, должны быть выполнены следующие предварительные условия:

1. Подготовьте к работе среду Dataverse и среду Dynamics 365 Finance для Project Operations.
2. Информация о юридических лицах из Dynamics 365 Finance должна быть передана в среду Dataverse. Это означает, что сущность Компания в Dataverse имеет следующие записи компаний:

• THPM
• USPM
• GBPM

Установка данных настройки и конфигурации

1. Загрузите, разблокируйте и разархивируйте Пакет данных настройки и конфигурации.
2. Перейдите в распакованную папку и запустите исполняемый файл, DataMigrationUtility.
3. На странице 1 мастера настройки Common Data Service (CMT) выберите Импортировать данные, затем выберите Продолжить.

4. На странице 2 мастера CMT выберите Microsoft 365 как Тип развертывания.
5. Установите флажки Показать список доступных организаций и Показать расширенный.
6. Выберите регион своего клиента, введите свои учетные данные и выберите Войти.

7. На странице 3 из списка организаций в клиенте выберите организацию, в которую вы хотите импортировать демонстрационные данные, и выберите Войти.
8. На странице 4 выберите ZIP-файл SampleSetupAndConfigData из распакованной папки.

9. После выбора ZIP-файла выберите Импортировать данные.

10. Импорт будет выполняться примерно от двух до десяти минут в зависимости от скорости вашей сети. После завершения импорта выйдите из мастера CMT.
11. Проверьте свою организацию на наличие данных по следующим 26 сущностям:

• Валюта
• План счетов
• Финансовый календарь
• Типы валютных курсов
• День оплаты
• Расписание оплаты
• Условия оплаты
• Подразделение
• Контакт
• Налоговая группа
• Группа клиентов
• Группа поставщиков
• Единица
• Группа единиц измерения
• Прайс-лист
• Прайс-лист параметров проекта
• Периодичность выставления счетов
• Категория резервируемого ресурса
• Категория проводки
• Категория расходов
• Цена роли
• Цена категории проводки
• Характеристика
• Резервируемый ресурс
• Назначение категории резервируемого ресурса
• Характеристика резервируемого ресурса

Обновление конфигураций Project Operations

1. Перейдите в среду CE. Вы можете найти ее, открыв Центр администрирования Power Platform, выбрав среду, затем выбрав Открыть среду.

2. Выберите Проекты>Ресурсы, затем выберите Создать, чтобы создать доступный для резервирования ресурс для вашего пользователя.

3. На вкладке Общие выберите своего администратора. Убедитесь, что часовой пояс соответствует тому, в котором вы находитесь.

4. На вкладке Планирование в поле Компания выберите компанию USPM, затем выберите Сохранить.

5. Перейдите на вкладку Рабочие часы.

6. Дважды щелкните любое значение в календаре и выберите Изменить>Все события этой серии.

7. Измените рабочие часы на восьмичасовой (8) рабочий день, отметьте выходные как нерабочие дни и убедитесь, что часовой пояс соответствует вашему.
8. Выберите Сохранить и закрыть.

9. Перейдите в раздел Параметры>Шаблоны календаря и выберите Создать.

10. Введите имя, выберите созданный вами шаблон ресурса, затем выберите Сохранить.

11. Выберите Параметры и дважды щелкните запись.

12. Обновите следующие поля:

• Компания по умолчанию: USPM
• Подразделение по умолчанию: Contoso Robotics Global
• Частота выставления счетов: седьмой и последний день
• Шаблон рабочего времени: измените на созданный вами шаблон.

13. Нажмите кнопку Сохранить.