Используйте приложение Dynamics 365 для телефонов и планшетов для выполнения приложений Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Используйте Dynamics 365 для телефонов и мобильное приложение Dynamics 365 для планшетов для выполнения приложений Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), когда вы в пути. Загрузив одно приложение из магазина приложений, вы автоматически получаете доступ ко всем приложениям, необходимым для вашей роли.

Заметка

Существуют отдельные мобильные приложения для:

• Приложение Dynamics 365 для телефонов и планшетов для выполнения приложений взаимодействия с клиентами в Dynamics 365 (таких как Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service и Dynamics 365 Marketing): Dynamics 365 для телефонов и планшетов
• Power Apps Mobile: Выполнение приложений на основе холста и приложений на основе моделей в Power Apps Mobile
• Dynamics 365 Field Service: мобильное приложение Field Service Mobile
• Приложения Finance and Operations: Мобильное приложение Finance and Operations

Установка приложений из магазина приложений вашего устройства

Дополнительные сведения: Установка Dynamics 365 для телефонов и планшетов

Вход

Вход с использованием вашего веб-адреса для приложения Dynamics 365 и имени и пароля пользователя. Если необходима помощь со сведениями для входа в систему, обратитесь к вашему администратору Dynamics 365.

1. На экране входа выберите Войти с веб-адресом.

   .

2. Введите URL-адрес своего веб-адреса для используемого приложения Dynamics 365, затем выберите .

3. Введите имя пользователя и пароль.

4. В списке приложений, которые вам доступны, выберите приложение, которое требуется использовать.

   .

Выйти

• На панели навигации выберите >Сведения о пользователе>Выйти.

  

Очистить кэш устройства

Если вы использовали мобильное приложение на планшете или телефоне временно и хотите удалить все кэшированные данные перед передачей устройства кому-либо другому, необходимо заново настроить приложение.

• На панели навигации выберите >Сведения о пользователе>Перенастроить.

  

При изменении настроек из кэша удаляются все данные и метаданные для текущей организации, однако не полагайтесь на это как на меру обеспечения безопасности.

Обязательно используйте параметр Перенастройка перед выходом. Если вы выполнили вход в другую организацию, но хотите удалить данные для предыдущей организации, в которую был выполнен вход ранее, вам придется снова войти в ту организацию и использовать параметр Перенастройка, чтобы удалить все данные и метаданные для этой организации из кэша.

Навигация

Для телефонов режим портрета задан как ориентация экрана по умолчанию. Для планшетов альбомный режим установлен по умолчанию. Ориентацию экрана для приложений телефонов и планшетов нельзя изменить.

Используйте панель навигации, чтобы перейти в свою рабочую область, создать новую запись, выполнить поиск, переключить приложение и многое другое.

Избранное и недавно использовавшиеся записи

В разделах Избранное и Недавно использованные можно быстро перейти к своим записям, представлениям и панелям мониторинга, которые недавно использовались или были внесены в избранное.

• Чтобы перейти к пункта Избранное и Недавно использованные, выберите кнопку карты сайта >.

• Для переноса записи в избранное в списке Недавно использованные выберите кнопку закрепления рядом с записью, которую необходимо добавить в избранное. Запись будет перенесена из Недавно использованные в Избранное.

• Для открепления элемента из избранного в списке Избранное выберите кнопку закрепления рядом с записью, которую необходимо открепить.

  

Панели мониторинга и диаграммы

Панели мониторинга обеспечивают обзор ценных сведений. Выберите кнопку "Главная" , чтобы просмотреть панели мониторинга.

• Чтобы просмотреть различные панели мониторинга, выберите стрелку вниз рядом с именем панели мониторинга, затем выберите панель мониторинга, которую хотите просмотреть.

  

• Чтобы просмотреть диаграмму на панели мониторинга в полноэкранном режиме, нажмите кнопку "Развернуть" .

  

• Для просмотра записей в диаграмме или обновления представления диаграммы выберите , затем выберите действие: Обновить или Просмотреть записи.

  

Диаграммы позволяют вам быстро определить, как идет продвижение к вашим целям. Они интерактивные, поэтому можно выбрать область диаграммы, чтобы получить дополнительные сведения.

• НА диаграмме выберите один раз для просмотра подсказки с быстрыми сведениями о данной области диаграммы.

• Выберите еще раз в этой же области, чтобы посмотреть представление сетки с более подробными сведениями о данных в диаграмме.

  

• Для изменения вида диаграммы для отображения другой разбивки ваших данных выберите стрелку вниз рядом с именем диаграммы, а затем выберите требуемую диаграмму.

  

Работа с записями

Меню быстрого создания облегчает и упрощает добавление данных в систему.

1. Чтобы создать новую запись, выберите на панели навигации кнопку "Дополнительно" .

2. Выберите Меню быстрого создания.

   

3. Выберите тип действия или запись, которую необходимо создать.

   

4. Введите обязательные сведения для записи и затем выберите Сохранить и закрыть.

Выполнение действия для записи

Можно выполнить действие для записи, не открывая ее.

1. Выберите кнопку карты сайта , затем выберите тип записей, который вы хотите обновить, например, Организации.

   .

2. В списке записей выберите для записи, которую требуется обновить, затем выберите действие, например Назначить, Деактивировать или Удалить.

   .

Добавление действий на временную шкалу

Действия — это сведения, которые добавляются в записи, такие как примечания, записи, задачи, отправка электронной почты, сведения о звонках и настройка встреч. Эти действия будут на стену временной шкалы записи и отслеживает все коммуникации для записи в разделе временной шкалы. Система автоматически ставит отметку времени для каждого действия и показывает, кто его создал.

Заметка

Действие повторяющихся встреч не поддерживается приложением Dynamics 365 для телефонов или при запуске веб-клиента приложений на основе модели в веб-браузере мобильного телефона.

Добавление действия

1. Выберите кнопку карты сайта , затем выберите тип записей, который вы хотите обновить, например, Организации. Затем выберите запись, чтобы открыть ее.

   .

2. На открытой записи рядом с пунктом Сводка выберите >Временная шкала.

   .

3. В области Временная шкала выберите кнопку "Добавить" >, затем выберите тип действия, которое требуется добавить.

   

Заметка

Можно также добавить примечания, прикрепить фотографии, видео, вложения.

Сортировка и фильтрация представления временной шкалы

• Выберите и выберите Открыть область фильтров для фильтрации записей на временной шкале по типу записей или для обновления временной шкалы.

• Выберите для изменения порядка сортировки записей с восходящего на нисходящий и наоборот.

Отправка сообщения электронной почты или совершение телефонного звонка

С удобством звоните своим клиентам или отправляйте им электронную почту из мобильного приложения. Откройте запись клиента и выберите номер телефона в записи, чтобы начать звонок, или нажмите кнопку электронной почты для отправки электронной почты.

Обновление изображения для записи

Для добавления нового изображения откройте запись и выберите текущее изображение для записи. Выберите Использовать камеру, чтобы сделать снимок или Отправить изображение, чтобы выбрать существующее изображение на вашем устройстве. Следуйте подсказкам на своем устройстве для добавления нового изображений.

Поток бизнес-процесса

Последовательности операций бизнес-процесса помогают согласованно вводить данные и выполнять одни и те же действия при каждом взаимодействием с данными. При работе с новой записью последовательности операций бизнес-процесса помогают вам видеть каждый шаг, который необходимо предпринять для создания новой записи и заполнения требуемой информации в соответствии с бизнес-процессом ваших организаций.

Потоки задач

Используйте потоки задач для выполнения распространенных наборов задач. Например, если требуется регулярно выполнить последовательность дальнейших действий, выберите на панели навигации, нажмите кнопку "Поток задач" . Это проведет вас по всей задаче от начала до конца, поэтому вы не забудете никаких важных действий.

Заметка

Потоки на основе задач должны быть включены вашим администратором. Дополнительные сведения: Создание потока задач для мобильного приложения

Поиск записей

Можно искать записи в разных сущностях, используя поиск с сортировкой по релевантности или поиск с разбивкой по категориям. Поиск с сортировкой по релевантности позволяет быстро получить полные результаты по нескольким сущностям единым списком, сортированным по релевантности. Поиск с разбивкой по категориям возвращает результаты поиска, группированные по типам сущностей (организации, контакты и интересы).

Обычно, по умолчанию выбран поиск с разбивкой по категориям. Однако если в организации включен поиск с сортировкой по релевантности, он становится механизмом поиска по умолчанию.

Обычный быстрый поиск (с разбивкой по категориям)

• Начинается с: результаты содержат записи, начинающиеся с конкретного слова. Например, если требуется выполнить поиск "Alpine Ski House", введите в поле поиска alp; если ввести ski, то запись не отобразится.

• Специальный символ: например, *ski или *ski*

Поиск по релевантности

• Поиск в: в результаты включаются записи, содержащие поле со всеми словами в искомом термине. Отдельные слова могут стоять в любом месте строки и в любом порядке. Например, если выполняется поиск по запросу "Альпийский лыжный курорт", в результатах может отобразиться фраза "Я сегодня вышел из дома, чтобы покататься на лыжах на Альпийском лыжном курорте", поскольку все слова для поиска отображаются в каком-либо месте строки.

Переключение между поиском с сортировкой по релевантности и поиском с разбивкой по категориям

Если в организации включены оба варианта поиска (поиск с сортировкой по релевантности и разбивкой по категориям), можно переключаться между обоими.

1. Чтобы переключиться между типами поиска, на панели навигации выберите кнопку "Поиск" .

2. В верхней части выберите раскрывающийся список, чтобы переключиться между Поиск с сортировкой по релевантности и Поиск с разбивкой по категориям.

   

Запуск поиска

1. На панели навигации нажмите кнопку поиска .

2. Введите поисковый запрос в поле поиска и выберите значок поиска.

Поиск с использованием сканера штрихкодов

Вместо ручного ввода штрих-кода в поле можно сканировать штрих-коды с помощью камеры вашего устройства. Так можно легко регистрировать сведения о проблемах с запасами и других проблемах, когда вы находитесь не на своем рабочем месте.

• Чтобы использовать сканер штрихкодов в режиме поиска, нажмите кнопку "Сканер штрихкодов" и следуйте подсказкам на своем устройстве.

Помощник по отношениям

Помощник по отношениям предназначен для предоставления самой важной и релевантной информации, связанной с вашей текущей работой. Помощник анализирует все имеющиеся данные и создает коллекцию карточек действий, каждая из которых включает сообщение с обзором того, о чем карточка, а также набор ссылок для выполнения действия. Помощник сортирует карточки по приоритету и фильтрует их для текущего контекста.

Помощник напоминает вам о предстоящих действиях; оценивает ваше общение с контактами и подсказывает, когда имеет смысл связаться с контактом, который в течение некоторого времени был неактивен; идентифицирует сообщения электронной почты, отправители которых могут ожидать от вас ответа; уведомляет, когда приближается планируемая дата закрытия для возможной сделки; и многое другое.

Помощник привлечет ваше внимание для самых важных элементов и задач,из всех областей приложения.

• Чтобы перейти к помощнику, на панели навигации выберите кнопку "Дополнительно" >Помощник по отношениям.

  

Уведомления о конфиденциальности

Dynamics 365 for Customer Engagement для планшетов и телефонов и Project Finder для Dynamics 365 ("Приложение") позволяют пользователям получать доступ к своему экземпляру Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement со своего планшета и телефона. Для предоставления этой услуги Приложение обрабатывает и хранит информацию, такую как учетные данные пользователя и данные, обрабатываемые пользователем в Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. Приложение предоставляется только для использования конечными пользователями клиентов корпорации Майкрософт, имеющих право на использование Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. Приложение обрабатывает информацию пользователя от имени соответствующего клиента корпорации Майкрософт, и корпорация Майкрософт может раскрывать обрабатываемую Приложением информацию по указанию организации, предоставляющей пользователю доступ к Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. Корпорация Майкрософт не использует информацию, обрабатываемую пользователями посредством Приложения, в каких-либо других целях.

Если пользователи используют Приложение для подключения к Microsoft Dynamics CRM (сетевая версия) или Dynamics 365 for Customer Engagement, то, устанавливая Приложение, пользователи дают согласие на передачу идентификатора, назначенного организации пользователя, идентификатора, назначенного конечному пользователю, а также идентификатора устройства корпорации Майкрософт в целях обеспечения возможности подключения на нескольких устройствах или совершенствования Microsoft Dynamics CRM (сетевая версия), Dynamics 365 for Customer Engagement либо Приложения.

Данные о местонахождении. Если пользователи запрашивают и включают в Приложении услуги или функции, учитывающие местонахождение, Приложение может собирать и использовать точные данные об их местонахождении. Точные данные о местонахождении могут представлять собой данные системы глобального позиционирования (GPS), а также данные, в которых фигурируют расположенные поблизости вышки сотовой связи и точки доступа Wi-Fi. Приложение может отправлять данные о местонахождении в Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement. Приложение может отправлять данные о местонахождении в Карты Bing и в другие сторонние картографические службы, такие как Google Maps и Карты Apple, выбранные пользователем на телефоне пользователя, для обработки данных пользователя в Приложении. Пользователи могут отключить услуги или функции, основанные на данных о местонахождении, или отключить доступ Приложения к местонахождению пользователя путем отключения службы определения местонахождения или путем отключения доступа Приложения к службе определения местонахождения. Использование карт Bing пользователями регулируется соглашением об использовании карт Bing для конечных пользователей, доступным по адресу https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, и заявлением о конфиденциальности карт Bing, доступным по адресу https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Использование пользователями сторонних картографических служб, а также любой информации, предоставляемой пользователями таким службам, регулируется условиями использования для конечных пользователей и заявлениями о конфиденциальности соответствующих служб. Пользователям следует внимательно ознакомиться с такими и другими условиями использования для конечных пользователей и заявлениями о конфиденциальности.

Приложение может включать в себя ссылки на другие службы Майкрософт, а также на сторонние службы, методики обеспечения конфиденциальности и безопасности которых могут отличаться от соответствующих методик в Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement.  ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОТПРАВЛЯЮТ ДАННЫЕ В ДРУГИЕ СЛУЖБЫ МАЙКРОСОФТ ИЛИ СТОРОННИЕ СЛУЖБЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИХ ДАННЫХ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯМИ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЖБ. Во избежание неоднозначности: на данные, передаваемые за пределы Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement, не распространяется действие соглашений с пользователями в отношении Microsoft Dynamics CRM или Dynamics 365 for Customer Engagement либо соответствующего центра управления безопасностью Microsoft Dynamics. Корпорация Майкрософт рекомендует пользователям ознакомиться с соответствующими заявлениями конфиденциальности других служб.

Лицензированные пользователи Dynamics 365 Online с определенными ролями безопасности (исполнительный директор, управляющий сбытом, продавец, системный администратор и вице-президент по сбыту) автоматически получают право на доступ к услуге путем использования Dynamics 365 для планшетов, а также других клиентов.

Администратор имеет полный контроль (на уровне роли безопасности или сущности) над доступом и уровнем предоставляемого доступа, связанного с клиентом для планшетов. Пользователи могут получить доступ к Dynamics 365 (online) с помощью Dynamics 365 для планшетов, и данные клиентов кэшируются в устройстве под управлением определенного клиента.

В зависимости от определенных параметров на уровне безопасности пользователя и сущности типы данных клиентов, которые можно экспортировать из Dynamics 365 (online) и кэшировать на устройстве конечного пользователя, включают данные записи, метаданные записи, данные сущности, метаданные сущности и бизнес-логику.

Если включен параметр Содержимое и расположение пользователя, администратор или специалист по настройке Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) или Microsoft Dynamics CRM получает доступ к данным о точном местоположении и файлам на вашем мобильном устройстве. Администратор или специалист по настройке может задать отправку этих сведений в Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM и/или другие службы по своему выбору. Впоследствии вы можете отключить эту функцию, отключив параметр Содержимое и расположение пользователя. Обратите внимание, что этот параметр не влияет на параметры конфиденциальности, заданные в операционной системе мобильного устройства.