Поделиться через

Настройка поставщика Dynamics 365 Finance + Operations

  • Статья

В этой теме описывается, как настроить поставщика Microsoft Dynamics 365 Finance + Operations (on-premises) в Dynamics 365 Intelligent Order Management.

Finance + Operations помогает предприятиям управлять глобальными финансовыми системами, рабочими бизнес-процессами и оптимизированными цепочками поставок, чтобы лица, принимающие решения на предприятии, могли быстро принимать обоснованные решения. Поставщик Finance + Operations позволяет Intelligent Order Management записывать заказы в Finance + Operations или потреблять заказы из Finance + Operations. Он также выполняет другие действия в цепочке поставок.

Дополнительные сведения о Finance + Operations см. на веб-сайте Dynamics 365 Finance.

Необходимые условия

Эта настройка обеспечит синхронизацию заказов между Intelligent Order Management и Finance + Operations в обоих направлениях.

  • Двойная запись должна быть настроена в вашем экземпляре Finance + Operations. Сведения о настройке двойной записи см. в разделе Руководство по настройке двойной записи.

  • Intelligent Order Management должно быть установлено в том же экземпляре Dataverse, в котором установлено Finance + Operations.

  • Сопоставления, которые связаны с двойной записью, должны быть включены в Intelligent Order Management.

    Чтобы включить сопоставления, связанные с двойной записью, выполните следующие действия.

    1. В Finance + Operations перейдите в раздел Рабочие области > Управление данными > Двойная запись.

    2. Задайте сопоставления двойной записи, чтобы включить синхронизацию из Intelligent Order Management в Finance + Operations. Фильтры сопоставления заказов должны быть добавлены для синхронизации задержанных заказов в Finance + Operations, когда заказ не готов к синхронизации.

      1. На странице двойной записи выберите Заголовки заказов на продажу CDS (salesorders).

      2. На странице Заголовки заказов на продажу CDS (salesorders) выберите кнопку Фильтр (символ воронки) рядом с Microsoft Dataverse.order для изменения запроса.

      3. В диалоговом окне Изменить запрос введите следующую строку запроса:

        msdyn_ordertype eq 192350000 and _msdyn_company_value ne null and msdyn_isreadytosync eq true and statuscode ne 100003

      4. Выберите Принять.

      5. На странице двойной записи выберите Строки заказов на продажу CDS версии 2 (saleorderdetails).

      6. На странице Строки заказов на продажу CDS версии 2 (saleorderdetails) выберите кнопку Фильтр (символ воронки) рядом с Microsoft Dataverse.order для изменения запроса.

      7. В диалоговом окне Изменить запрос введите следующую строку запроса:

        _msdyn_company_value ne null and _msdyn_shippingsite_value ne null and _msdyn_shippingwarehouse_value ne null and msdyn_isreadytosync eq true and msdyn_statuscode ne 192350001

      8. Выберите Принять.

      9. На странице Заголовки заказов на продажу CDS (salesorders) и Строки заказов на продажу CDS версии 2 (saleorderdetails) измените поля сущности msdyn_isreadytosync и задайте следующие значения:

        • Направление синхронизации: из приложений для управления финансами и операциями в Dataverse
        • Тип преобразования: по умолчанию
        • Значение по умолчанию: true

  • Для синхронизации заказов из Intelligent Order Management в Finance + Operations требуется, чтобы некоторые ключевые параметры были отправлены в заказе:

    • Параметры политики заказа на продажу:

      • Компания
      • Клиент по накладной

    • Параметры политики продукта заказа на продажу:

      • Компания
      • Сайт отгрузки
      • Склад отгрузки

    Эти значения параметров могут передаваться через определения правил политики в Intelligent Order Management, как показано в следующем примере для политики заказов на продажу.

    Сопоставьте сущность заказа на продажу с двойной записью.

    Дополнительные сведения см. в разделе Политики и правила.

Настройка поставщика

Чтобы настроить поставщика Finance + Operations, выполните следующие действия.

  1. В Intelligent Order Management перейдите в раздел Поставщики > Каталог.

  2. На плитке Приложения Microsoft для управления финансами и операциями выберите Добавить поставщика.

  3. На странице Условия выберите Создать.

  4. В разделе Подключения необходимо настроить одно подключение: Подключение для управления финансами и операциями Microsoft Dataverse (текущая среда).

    1. Добавьте подключение Dataverse.
    2. Нажмите Сохранить.
    3. Выберите Активировать, чтобы активировать подключение.
    4. Нажмите Сохранить и закрыть.

  5. Нажмите Сохранить.

  6. Выберите Активировать, чтобы активировать поставщика.

  7. Нажмите Сохранить и закрыть.

  8. Перейдите в раздел Поставщики > Установленные и проверьте, что настроенный поставщик указан в списке и имеет статус Активировано.

Примечание

Только заказы, которые были подтверждены в Finance + Operations, могут быть синхронизованы в Intelligent Order Management. Чтобы помочь гарантировать, что заказ из Finance + Operations будет успешно синхронизирован в Intelligent Order Management, сначала убедитесь, что заказ подтвержден в Finance + Operations.

Чтобы отправить заказ из Intelligent Order Management в Finance + Operations, необходимо вызвать действие поставщика Finance + Operations в потоке оркестрации заказов, независимо от того, был ли заказ отправлен для выполнения или учета.

На следующем рисунке показан пример потока оркестрации для обработки заказов с пользовательским действием Отправить заказ в FinOps для выполнения.

Поток оркестрации с пользовательским действием «Отправить заказ в FinOps для выполнения».