Назначение шаблона накладной с произвольным текстом клиенту
В этой статье описывается, как назначить клиенту шаблон накладной с произвольным текстом. В этой задаче используется демонстрационная компания USMF и задача предназначена для пользователя, ответственного за обработку накладных расчетов с клиентами и управление ими.
- Перейдите в раздел Расчеты с клиентами > Клиенты > Все клиенты.
- Поиск и выбор требуемой записи в списке.
- На панели операций щелкните Накладная.
- Щелкните Периодические накладные. Данная страница используется для назначения шаблонов накладной с произвольным текстом клиенту и указания способа отправки накладных клиенту.
- Нажмите кнопку Создать, чтобы назначить новый шаблон клиенту.
- В поле Шаблон выберите шаблон накладной с произвольным текстом, который требуется назначить клиенту.
- В списке найдите и выберите требуемую запись.
- В списке перейдите по ссылке в выбранной строке.
- В поле Дата начала выставления счетов введите дату, в которую будет сформирована первая накладная.
- В разделе Окончание повторения введите дату окончания повторения.
Выберите один из следующих вариантов:- Нет даты окончания – накладные будут создаваться бесконечно, пока шаблон не будет удален из учетной записи клиента.
- Конечная дата выставления счета – выберите этот параметр и введите последнюю дату создания накладной.
- В поле Максимальная общая сумма введите максимальную суммарную сумму, после которой создание накладной прекратится. Максимальная общая сумма, которую можно достичь с использованием выбранного шаблона. Например, если ввести 1000,00 и создать накладные ежемесячно по 100,00 каждая, создание накладных прекращается после создания десятой накладной.
- В разделе Создание периодических накладных с помощью формы значений по умолчанию выберите накладную с произвольным текстом или счет клиента. Выберите, использовать ли шаблон накладной с произвольным текстом или счет клиента для определения значений по умолчанию для языка, профиля разноски, налоговой группы, налоговой группы номенклатур, кода списка, страны/региона для поставки, валюты, условий оплаты, способа оплаты, спецификации платежа, графика оплаты, скидки по оплате, финансовых аналитик и квитанции о переводе денег с жиросчета, когда накладные создаются.
- В поле Шаблон повторения выберите шаблон повторения.
- Ежедневно – выберите этот параметр и введите количество дней в поле " За ". Например, если вы вводите 15, накладная создается для этого клиента каждые 15 дней.
- Еженедельно - выберите этот параметр и введите количество недель в поле " По ". Например, если ввести значение 2, накладная создается для этого клиента каждые две недели.
- Ежемесячно — выберите этот параметр и введите количество месяцев в поле "За ". Например, если вы вводите 6, накладная создается каждые шесть месяцев для этого клиента.
- Ежегодно – выберите этот параметр и введите количество лет в поле " За ". Например, если ввести значение 2, накладная создается для этого клиента каждые два года.
- В поле На введите число.