Поделиться через

Периодические задачи по управлению кредитом

  • Статья

В этой статье описываются периодические задачи, которые являются частью процесса управления кредитными лимитами для клиентов.

Рассчитать статистику по сальдо

Можно запустить процесс расчета статистики сальдо для обновления расчета сальдо, который отображается на странице запроса балансовой статистики. Эта информация рассчитывает оценки риска и значения, которые отображаются в модуле кредитной статистики FactBoxes на странице клиента .

При запуске процесса статистика сальдо клиента обновляется немедленно. Чтобы настроить пакетное задание для запуска процесса, установите значение "Пакетная обработка " значение "Да".

Принудительная блокировка по кредиту

Вместо использования блокирующих причин, чтобы поставить заказ на продажу на кредит, вы можете использовать Силу кредитования держать периодическую задачу, чтобы поставить несколько заказов на продажу на блокировку. Чтобы запустить этот процесс, выполните следующие шаги.

  1. Перейти Кредит и сбор>Периодические задачи>Управление кредитом>Силы кредитования держать.
  2. Выберите причину.
  3. Воспользуйтесь фильтром, чтобы ограничить кредитование конкретными номерами заказов на продажу и счетами клиентов.
  4. Выберите OK , чтобы запустить процесс.
  5. После завершения процесса используйте центр действий для просмотра заказов на продажу, которые были поставлены на приостановку.

Обновить показатели рисков

По мере развития бизнеса и изменения возможных кредитных рисков для данного клиента также могут быть внесены изменения. Для поддержки соответствующих кредитных лимитов для клиентов необходимо периодически проверять критерии для каждого показателя риска и обновлять результаты для каждого клиента. Можно обновить следующие результаты, используя страницу Обновить оценки риска (Кредит и сбор задолженностей > Периодические задачи > Управление кредитом > Обновить оценки риска). Также обрабатываются все определяемые пользователем вычисления.

  • Среднее количество дней платежа – это среднее количество дней, отнимаемых клиентом для оплаты накладных.
  • С момента клиента – это количество лет, в течение которых клиент был клиентом вашей организации.
  • С тех пор в бизнесе – эта оценка определяется количеством лет, в течение которых клиент работает в бизнесе. В нем используется значение поля Начало бизнеса на странице Клиенты.
  • Количество оставшихся продаж — эта оценка основана на сальдо по расчетам с клиентами, выручке от продаж и количестве дней за предыдущий 12-месячный период.
  • Среднее сальдо – эта оценка основана на сальдо расчетов с клиентами за предыдущий 12-месячный период.
  • Группа управления кредитом, Статус счета и Страна или регион — эти оценки используют информацию клиента.

Удалить устаревшие записи статистики по сальдо

Когда функция удаления статистики сальдо по клиенту включена в модуле "Управление счетами", можно воспользоваться периодической задачей удаления записей статистики устаревших сальдо, чтобы удалить записи из таблицы статистики сальдо клиента. Если при выполнении процесса статистики расчета сальдо влияет производительность, в таблице содержится много старых записей, замедляющих расчет. Эта периодическая задача позволяет удалить старые записи, которые не использовались в расчетах, но все еще хранятся в таблице.

По умолчанию в поле "Удалить записи до окончания" установлен значение на один год раньше текущей даты. Все записи до этой даты в таблице статистики сальдо по клиенту удаляются. Можно ввести другую дату, в зависимости от количества месяцев, указанного в поле статистики сальдо на странице параметров кредита и сборов . Например, если для расчета статистики сальдо используются 12 месяцев, в поле "Статистика сальдо " будет установлено значение 12. В этом случае, чтобы гарантировать наличие 12 месяцев истории для расчета статистики сальдо, вы не можете установить записи Delete до даты, более ранней, чем год назад. Если вы попытаетесь, вы получите следующее сообщение: "Дата не может быть после ММ/ДД/ГГГГ из-за числа месяцев, указанного в параметре "Балансовая статистика" в параметрах кредита и сборов". Дату вы должны ввести позже. После ввода допустимой даты выберите OK , чтобы удалить все записи из таблицы до этой даты.