Периодические задачи по управлению кредитом
В этой статье описываются периодические задачи, которые являются частью процесса управления кредитными лимитами для клиентов.
Рассчитать статистику по сальдо
Можно выполнить процесс Рассчитать статистику по сальдо для обновления расчета статистики сальдо, которая отображается на странице Запрос статистики сальдо. Эти сведения используются для расчета показателей риска и значений, которые отображаются на информационных панелях статистики кредита на странице Клиент.
При выполнении процесса сразу же обновляется статистика по сальдо клиента. Чтобы настроить пакетное задание для выполнения этого процесса, установите для параметра Пакетная обработка значение Да.
Принудительная блокировка по кредиту
Вместо использования блокирующих причин постановки заказа на продажу на блокировку по кредиту, вы можете использовать периодическую задачу Принудительная блокировка по кредиту, чтобы поставить несколько заказов на продажу на блокировку. Чтобы выполнить этот процесс, выполните следующие действия.
- Перейдите в раздел Кредит и сбор задолженностей>Периодические задачи>Управление кредитом>Принудительная блокировка по кредиту.
- Выберите причину.
- Воспользуйтесь фильтром, чтобы ограничить кредитование конкретными номерами заказов на продажу и счетами клиентов.
- Выберите OK, чтобы выполнить процесс.
- После завершения процесса используйте центр действий для просмотра заказов на продажу, которые были поставлены на блокировку.
Обновить показатели рисков
По мере развития бизнеса и изменения возможных кредитных рисков для данного клиента также могут быть внесены изменения. Для поддержки соответствующих кредитных лимитов для клиентов необходимо периодически проверять критерии для каждого показателя риска и обновлять результаты для каждого клиента. Можно обновить следующие результаты, используя страницу Обновить оценки риска (Кредит и сбор задолженностей > Периодические задачи > Управление кредитом > Обновить оценки риска). Также обрабатываются все определяемые пользователем вычисления.
- Среднее число дней платежа — этот показатель является средним количеством дней, которое клиент использует для оплаты накладных.
- Срок обслуживания клиента — этот показатель представляет собой количество лет, в течение которых клиент был клиентом вашей организации.
- Срок нахождения в бизнесе — этот показатель означает количество лет, в течение которых клиент был в бизнесе. В нем используется значение поля Начало бизнеса на странице Клиенты.
- Период погашения дебиторской задолженности (в днях) — эта оценка базируется на сальдо по расчетам с клиентами, выручке и количестве дней за предыдущий 12-месячный период.
- Средний остаток — этот показатель базируется на сальдо по расчетам с клиентами за предыдущий 12-месячный период.
- Группа управления кредитом, Статус счета и Страна — эти показатели используются для получения информации от клиента.
Удалить устаревшие записи статистики по сальдо
Когда функция Задание удаления статистических сведений по сальдо клиента включена в модуле "Управление функциями", можно воспользоваться периодической задачей Удалить устаревшие записи статистики по сальдо, чтобы удалить записи из таблицы статистики сальдо клиента. Если при выполнении процесса Рассчитать статистику по сальдо ухудшается производительность, в таблице содержится много старых записей, замедляющих расчет. Эта периодическая задача позволяет удалить старые записи, которые не используются в расчетах, но все еще хранятся в таблице.
По умолчанию в поле Удалить записи до установлен значение на один год раньше текущей даты. Все записи до этой даты в таблице статистики сальдо по клиенту удаляются. Можно ввести другую дату, в зависимости от количества месяцев, указанного в поле Статистика сальдо на странице Параметры кредита и сбора задолженностей. Например, если для расчета статистики сальдо используются 12 месяцев, в поле Статистика сальдо будет установлено значение 12. В этом случае, чтобы гарантировать наличие 12 месяцев истории для расчета статистики сальдо, вы не можете установить в поле Удалить записи до дату, более раннюю, чем год назад. Если вы попытаетесь, вы получите следующее сообщение: «Дата не может быть после ММ/ДД/ГГГГ из-за числа месяцев, указанного в параметре "Статистика сальдо" в параметрах кредита и сборов». Вы должны ввести более позднюю дату. После ввода допустимой даты выберите ОК, чтобы удалить все записи из таблицы до этой даты.
Начиная с Dynamics 365 Finance версии 10.0.43 можно запланировать повторяющееся задание для периодического удаления статистики устаревшего сальдо на основе следующих временных рамок, начиная с даты выполнения:
- 12 месяцев на дату
- 6 месяцев на дату
- 3 месяца на дату