Кредитные группы клиентов
Можно определить группы клиентов с общим кредитным лимитом. Также учитывается индивидуальный кредитный лимит, определенный в счете клиента в накладной.
Участники кредитной группы клиентов могут быть выбраны из других юридических лиц. При добавлении клиента в список клиентов в кредитной группе клиентов дата окончания кредитного лимита для каждого клиента изменяется на дату окончания срока действия, назначенную группе.
Группы кредитных клиентов можно настроить на странице Кредитная группа клиентов (Управление кредитом > Кредитные группы клиентов > Кредитные группы клиентов).
- В полях номер группы и Описание введите код и описание для группы.
- В полях Кредитный лимит и Валюта введите кредитный лимит и валюту, которые должны использоваться, когда система проверяет кредитный лимит для любого участника группы.
- В поле Дата окончания срока действия кредитного лимита введите дату окончания кредитного лимита. Для кредитной группы должна быть указана дата окончания срока действия.
После завершения настройки кредитной группы клиентов можно добавлять в нее клиентов, указывая их юридическое лицо и код счета клиента. При добавлении нового клиента в кредитную группу клиентов система выполняет поиск по одному и тому же счету клиента по всем юридическим лицам и предлагает добавить его в кредитную группу клиента.
Используйте меню Сальдо по срокам для просмотра сведений о сальдо по срокам оплаты для всех клиентов накладных в кредитной группе клиентов. Страница Сальдо периода распределения по срокам показывает сводку сальдо по накладным для счетов клиентов.