Интеграция примечания

В процессе бизнес-процессов пользователи Microsoft Dynamics 365 часто собирают информацию о своих клиентах. Эти сведения записываются в виде мероприятий и примечаний. Эта статья описывает интеграцию данных примечания в двойной записи.

Информацию по клиенту можно классифицировать следующими способами:

• Сведения, доступные для действий, которые пользователь обрабатывает Dynamics 365 от имени клиента , например, Contoso (пользователь Dynamics 365) проводит игровое шоу. Один из клиентов Contoso (клиент) хочет посетить игру. Заказчик просит сотрудника Contoso зарезервировать для него место в игре. Резервирование выполняется в календаре участника события Contoso.
• Сведения для действия пользователя Dynamics 365 – например, клиент, покупающий блок Surface, вводит специальные инструкции, указывающие, что перед поставкой устройство должно быть запаковано в подарок. Эти инструкции представляют собой информацию, которая должна обрабатываться сотрудником компании Contoso, ответственным за упаковку.
• Недействимая информация — например, клиент посещает магазин Contoso и в ходе разговора с партнером по магазину выражает интерес к играм Halo и игровым аксессуарам. Сотрудник магазина записывает эту информацию. Затем ядро рекомендаций продукта использует его для создания рекомендаций для клиента.

В общем случае сведения о действии фиксируются в качестве действий в приложениях для управления финансами и операциями и приложениях взаимодействия с клиентами. Недействимая информация захватывается в виде примечаний в приложения для управления финансами и операциями, и как несоответствия в приложениях для взаимодействия с клиентами .

Совет

Хотя примечания предназначены для недействительной информации, приложения не помешают использовать их для хранения и обработки информации, доступной для действий, если вы хотите их использовать таким образом.

В настоящее время Microsoft выпускает функциональность для интеграции примечаний. (Функции для интеграции мероприятий выйдут позже.) Интеграция с примечанием доступна для клиентов, поставщиков, заказов на продажу и заказов на покупку.

Создание примечания в приложении взаимодействия с клиентами

Чтобы создать примечание в приложении взаимодействия с клиентами, а затем синхронизировать его с приложением для управления финансами и операциями, выполните следующие действия.

1. В приложении взаимодействия с клиентам откройте запись учетной записи для клиента.

2. В панели временная шкала выберите знак "плюс" (+), а затем выберите Примечание, чтобы создать примечание.

   

3. Введите заголовок и описание, а затем выберите Добавить примечание.

   

   Новое примечание добавляется к временной шкале клиента.

   

4. Выполните вход в приложение для управления финансами и операциями и откройте ту же запись клиента. Обратите внимание, что кнопка вложения (символ скрепки) в верхнем правом углу показывает, что запись имеет вложение.

   

5. Нажмите кнопку Вложения, чтобы открыть страницу Вложения. Следует найти примечание, созданное в приложении взаимодействия с клиентами.

   

Любые обновления примечания синхронизируются вперед и назад между приложением для управления финансами и операциями и приложением взаимодействия с клиентами.

Создание примечания в приложении для управления финансами и операциями

Вы также можете создать примечание в приложении для финансов и операций, и оно будет синхронизировано с приложением по взаимодействию с клиентом.

Чтобы создать примечание в приложении для управления финансами и операциями, а затем синхронизировать его с приложением для взаимодействия с клиентами, выполните следующие действия.

1. В приложении для управления финансами и операциями на странице Вложения выберите Создать>Примечание.

   

2. Введите заголовок и краткий набор инструкций, а затем выберите Сохранить.

   

3. В приложении взаимодействия с клиентами обновите запись. Новое примечание на временной шкале должно быть обнаружено.

   

Примечание можно классифицировать как внутреннее или внешнее.

• В приложении для управления финансами и операциями, на странице Вложения, откройте примечание, а затем в поле Ограничение выберите Внутренние или Внешние.

  

Можно также создать URL-адрес.

1. В приложении для управления финансами и операциями на странице Вложения выберите Создать>URL-адрес.

2. Введите заголовок и URL-адрес.

3. В поле ограничение выберите внутренние или Внешние.

   

4. Нажмите Сохранить.

   Так как у приложений для взаимодействия с клиентами нет типа URL-адреса, этот URL-адрес интегрируется с двойной записью в качестве примечания.

   

Примечание

Файловые вложения не поддерживаются.

Шаблоны

Интеграция примечания включает коллекцию сопоставлений таблиц, которые работают совместно во время взаимодействия данных клиентов, как показано в следующей таблице.

Примечание

Эти шаблоны совместимы только с живой синхронизацией и в настоящее время не поддерживают начальную синхронизацию.

Приложение для финансов и операций	Приложение для взаимодействия с клиентами	Наименование
Вложения клиентов	Заметки	Компании, использующие обычный текст и URL-адреса для сбора информации, относящейся к клиенту (для компаний и лиц).
Вложения к документам поставщика	Заметки	Компании, использующие обычный текст и URL-адреса для сбора информации, относящейся к поставщику (для компаний и лиц).
Вложения к документу заголовка заказа на продажу	Заметки	Компании, которые используют обычный текст и URL-адреса для сбора информации, относящейся к заказу на продажу.
Вложения к документу заголовка заказа на покупку	Заметки	Компании, которые используют обычный текст и URL-адреса для сбора информации, относящейся к заказу на покупку.

Ограничения

После установки решения примечаний его невозможно удалить.

Дополнительные сведения см. в разделе Ссылка сопоставления с двойной записью.