Поделиться через

"Перспективный клиент в наличные деньги" в случае двойной записи

  • Статья

В приложениях Microsoft Dynamics 365 обработка перспективных клиентов осуществляется с помощью предложений с расценками или рабочих процессов обработки заказов, и финансовые средства выверяются и опознаются. Интеграция продажи перспективному клиенту с двойной записью создает рабочий процесс, который принимает предложение с расценками и заказ, исходящий из Dynamics 365 Sales или Dynamics 365 Supply Chain Management, и делает предложение с расценками и заказ доступными в обоих приложениях.

В интерфейсах приложения в реальном времени можно получить доступ к статусам обработки и сведениям о счете. Таким образом, можно упростить управление функциями, такими как хранение товаров, управление запасами и выполнение в Supply Chain Management без повторного создания предложений с расценками и заказов.

Поток данных при двойной записи в случае процесса «от предложения до продажи».

Сведения об интеграции клиентов и контактов см. в разделе Интегрированный справочник клиентов. Сведения об интеграции продукта см. в разделе Единый подход к работе с продуктами.

Примечание

В Supply Chain Management версии 10.0.39 и позднее поддерживаются учетные записи типов Клиент и Потенциальный клиент. Эта поддержка активирует процесс квалификации учетной записи, когда запись учетной записи создается и квалифицируется сначала как потенциальный клиент, а затем как клиент. Этот процесс включает в себя процесс автоматического преобразования потенциального клиента в учетную запись клиента в интегрированном сценарии предложения. Дополнительные сведения о том, как настроить и включить эту возможность, см. в разделе Включение и настройка интеграции потенциального клиента в процесс «от потенциального клиента до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales.

Необходимые условия и настройка сопоставления

Прежде чем выполнять синхронизацию предложений с расценками по продажам, необходимо обновить следующие настройки.

Настройка в Sales

В Sales откройте Параметры > Администрирование > Параметры системы > Продажи и убедитесь, что используются следующие настройки:

  • Для системного параметра Использовать системный расчет цен установлено значение Да.
  • Для столбца Способ расчета скидки установлено значение Номенклатура строки.

Примечание

Доступен также улучшенный подход к ценообразованию для предложений по продажам и заказов на продажу. При таком подходе Supply Chain Management становится справочником цен, и в Sales не выполняются никакие расчеты, связанные с ценами. Кроме того, при создании и обновлении предложения по продажам, заказа на продажу и строки в Sales данные строки, денежные значения строки и итоговые суммы могут быть немедленно обновлены и синхронизированы между системами. Подробные сведения о настройке и активации этих возможностей см. в разделах Включение и настройка повышения эффективности процесса "от предложения до продажи" с помощью Dynamics 365 Sales и Включение и настройка бесшовной синхронизации с Dynamics 365 Sales.

Сайты и склады

В Supply Chain Management столбцы Сайт и Склад являются обязательными для строк предложений с расценками и строк заказа. Если задан сайт и склад в параметрах заказа по умолчанию, эти столбцы будут автоматически установлены при добавлении продукта в строку предложения с расценками или в строку заказа.

Номерные серии для предложений и заказов

Номерные серии для Supply Chain Management и Sales не подключаются, если предложения и заказы созданы и синхронизированы в Sales и Supply Chain Management. Если заказ на продажу, созданный в модуле Sales, синхронизирован с Supply Chain Management, он имеет тот же номер заказа на продажу, что и в Supply Chain Management. Чтобы гарантировать, что номер заказа на продажу не дублируется, следует использовать другие системы номерных серий в двух приложениях.

Например, номерная серия в Supply Chain Management — 1, 2, 3, 4, 5, ..., номерная серия в Sales — 100, 99, 98, .... При создании 100 заказов на продажу в модуле Sales в конечном итоге будет создан номер заказа, который уже существует в Supply Chain Management. Другими словами, две номерные серии будут в конечном итоге перекрываться по мере создания заказов на продажу в модулях Supply Chain Management и Sales. Вместо этого можно использовать номерную серию, такую как F1, F2, F3, ... в Supply Chain Management и номерную серии, например C1, C2, C3, ... в модуле Sales. Эти номерные серии никогда не будут создавать дубликаты номеров заказов на продажу.

Предложения по продажам

Предложения по продажам создаются в Sales или Supply Chain Management.

Примечание

В Supply Chain Management версии 10.0.39 и позднее поддерживаются учетные записи типов Клиент и Потенциальный клиент. Эта поддержка активирует процесс квалификации учетной записи, когда запись учетной записи создается и квалифицируется сначала как потенциальный клиент, а затем как клиент. Этот процесс включает в себя процесс автоматического преобразования потенциального клиента в учетную запись клиента в интегрированном сценарии предложения. Дополнительные сведения о том, как настроить и включить эту возможность, см. в разделе Включение и настройка интеграции потенциального клиента в процесс «от потенциального клиента до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales.

При создании предложения в модуле Sales оно синхронизируется с Supply Chain Management в реальном времени. Аналогично, при создании предложения в модуле Supply Chain Management оно синхронизируется с Sales в реальном времени. Обратите внимание на следующие аспекты:

  • К продукту в предложении можно добавить скидку. В этом случае скидка будет синхронизирована с Supply Chain Management. Столбцы Скидка, Расходы и Налог в заголовке управляются настройкой в Supply Chain Management. Эта настройка не поддерживает сопоставление интеграции. Вместо этого столбцы Цена, Скидка, Расходы и Налог управляются и обрабатываются в Supply Chain Management.
  • Столбцы % скидки, Скидка и Сумма транспортировки в заголовке предложения по продаже доступны только для чтения.
  • Столбцы Условия фрахта, Условия поставки, Способ доставки и Режим доставки не являются частью сопоставлений по умолчанию. Чтобы сопоставить эти столбцы, необходимо настроить преобразование значений, характерное для данных в организациях, между которыми синхронизируется таблица.

Примечание

В Supply Chain Management жизненный цикл предложения по продажам может быть интегрирован между Sales и Supply Chain Management. Дополнительные сведения о том, как настроить и включить эту интеграцию, см. в разделе Включение и настройка повышения эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales. После ее включения изменение состояния и статуса на протяжении жизненного цикла предложения по продаже сопоставляется между двумя приложениями, а политика владения применяется к управлению действиями, доступными для предложения по продажам, когда вы работаете в Sales или Supply Chain Management. Есть также связанная функция Создать справочник цен Supply Chain Management, которая изменяет способ расчета предложений по продажам и заказов на продажу в Sales. Дополнительные сведения об этих функциях см. в разделе Повышение эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales.

Если используется также решение Field Service, обязательно снова включите параметр Быстрое создание строки предложения. Повторное включение этого параметра позволяет продолжить создание строк предложения с помощью функции быстрого создания.

  1. Перейдите к приложению Dynamics 365 Sales.
  2. Выберите значок настройки на верхней панели навигации.
  3. Выберите Дополнительные параметры.
  4. Выберите пункт Настроить систему.
  5. Выберите пункт меню Строка предложения.
  6. Перейдите к разделу Службы данных и установите флажок Разрешить быстрое создание.

Заказы на продажу

Заказы на продажу создаются в Sales или Supply Chain Management. При создании заказа на продажу в модуле Sales он синхронизируется с Supply Chain Management в реальном времени. Аналогично, при создании заказа на продажу в модуле Supply Chain Management он синхронизируется с Sales в реальном времени. Обратите внимание на следующие аспекты:

  • Вписываемые продукты в Dynamics 365 Sales будут отображаться как категории продуктов в Dynamics 365 Supply Chain Management.

  • Расчет и округление скидок:

    • Модель расчета скидки в Sales отличается от модели расчета скидки в Supply Chain Management. В Supply Chain Management конечная сумма скидка по строке продаж могут возникнуть в результате сочетания сумм скидок и процентов скидок. Если эта конечная сумма скидки делится на количество в строке, может произойти округление. Однако это округление не учитывается, если округленная сумма скидки на единицу синхронизируется с Sales. Чтобы обеспечить, чтобы полная сумма скидки из строки продаж в Supply Chain Management правильно синхронизировалась с Sales, должна синхронизироваться полная сумма без деления на количество в строке. Таким образом, необходимо определить способ расчета скидки как Позиция строки в Sales.
    • Когда строки заказа на продажу синхронизируется из Sales в Supply Chain Management, используется полная сумма скидки по строке. Поскольку в Supply Chain Management нет столбца для хранения полной суммы скидки для строки, эта сумма делится на количество и хранится в столбце Скидка по строке. Все округления, возникающие при этом делении, хранятся в столбце Накладные расходы на продажи в строке продажи.

Пример: синхронизация из Sales в Supply Chain Management

Имеются следующие заказы на продажу:

  • Sales: количество = 3, скидка по строке = $10,00
  • Supply Chain Management : количество = 3, сумма скидки по строке = $3,33, накладные расходы на продажи = –$0,01

Если выполняется синхронизация из Supply Chain Management с Sales, будет получен следующий результат:

  • Supply Chain Management : количество = 3, сумма скидки по строке = $3,33, накладные расходы на продажи = –$0,01
  • Sales: количество = 3, скидка по строке = (3 × $3,33) + $0,01 = $10,00

Примечание

Доступен также улучшенный подход к ценообразованию для предложений по продажам и заказов на продажу. При таком подходе Supply Chain Management становится справочником цен, и в Sales не выполняются никакие расчеты, связанные с ценами. Кроме того, при создании и обновлении предложения по продажам, заказа на продажу и строки в Sales данные строки, денежные значения строки и итоговые суммы могут быть немедленно обновлены и синхронизированы между системами. Подробные сведения о настройке и активации этих возможностей см. в разделах Включение и настройка повышения эффективности процесса "от предложения до продажи" с помощью Dynamics 365 Sales и Включение и настройка бесшовной синхронизации с Dynamics 365 Sales.

Решение двойной записи для Sales

В таблице Заказ добавлены новые столбцы, которые отображаются на странице. Большая часть этих столбцов отображается на вкладке Интеграция в модуле Sales. Для получения дополнительных сведений о том, как сопоставляются столбцы статуса, см. раздел Настройка сопоставления для столбцов статуса заказа на продажу.

  • Кнопки Создать накладную и Отменить заказ на странице Заказ на продажу скрыты в Sales.
  • Значение Статус заказа на продажу будет оставаться Активный, чтобы помочь гарантировать, что изменения из Supply Chain Management будут передаваться в заказ на продажу в Sales. Для управления таким поведением задайте для параметра Statecode [Статус] значение по умолчанию Активный.

Примечание

Интеграция статуса заказов на продажу различается в зависимости от того, используется ли объект Заголовки заказов на продажу CDS (salesorders) или объект Заголовки заказов Dynamics 365 Sales (salesorders). Дополнительные сведения о различиях см. в разделе Настройка сопоставления для столбцов статуса заказа на продажу.

Счета

Накладные по продажам создаются в Supply Chain Management и синхронизируются с Sales. Обратите внимание на следующие аспекты:

  • Столбец Номер накладной был добавлен в таблицу Накладная и отображается на странице.
  • Кнопка Создать накладную на странице Заказ на продажу скрывается, потому что накладные будут создаваться в Supply Chain Management и синхронизироваться в Sales. Страница Накладная недоступна для редактирования, потому что накладные будут синхронизироваться из Supply Chain Management.
  • Значение Статус заказа на продажу меняется автоматически на Выставлена накладная после того как соответствующая накладная из Supply Chain Management синхронизируется в Sales. Кроме того, владелец заказа на продажу, из которого была создана накладная, назначается в качестве владельца накладной. Таким образом, владелец заказа на продажу может просмотреть накладную.
  • Столбцы Условия фрахта, Условия поставки и Способ доставки не включены в сопоставления по умолчанию. Чтобы сопоставить эти столбцы, необходимо настроить преобразование значений, характерное для данных в организациях, между которыми синхронизируется таблица.

Шаблоны

Продажи перспективному клиенту включают коллекцию сопоставлений основных таблиц, которые работают совместно во время взаимодействия данных клиентов, как показано в следующей таблице.

Приложения Finance and Operations Приложения для взаимодействия с клиентами Описание
Все продукты msdyn_globalproducts
Клиенты V3 счета
Клиенты V3 контакты
Контакты V2 msdyn_contactforparties
Заголовки заказов на продажу CDS salesorders
Строки заказа на продажу CDS salesorderdetails
Заголовок предложения по продаже CDS предложения
Строки предложения по продаже CDS quotedetails
Выпущенные продукты V2 msdyn_sharedproductdetails
Заголовки накладной заказа на продажу V2 накладные Таблица заголовков накладных по продаже V2 в приложении для управления финансами и операциями содержит накладные для заказов на продажу и накладные с произвольным текстом. Фильтр, который применяется в Dataverse для двойной записи, будет отфильтровывать все документы накладных с произвольным текстом.
Строки накладной заказа на продажу V2 invoicedetails
Коды происхождения заказов на продажу msdyn_salesorderorigins
Заголовки заказов Dynamics 365 Sales salesorders Эта сущность вводится через функцию Повышение эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales.
Строки заказов в Dynamics 365 Sales salesorderdetails Эта сущность вводится через функцию Повышение эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales.
Заголовок предложения Dynamics 365 Sales предложения Эта сущность вводится через функцию Повышение эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales.
Строки предложения Dynamics 365 Sales quotedetails Эта сущность вводится через функцию Повышение эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales.
Состояния управления функциями Dynamics 365 Sales msdyn_supplychainfeaturestate Эта сущность вводится через функцию Повышение эффективности процесса «от предложения до продажи» с помощью Dynamics 365 Sales.
Потенциальный клиент Dynamics 365 Sales (учетные записи) Этот объект вводится через функцию Включение потенциальных клиентов в процесс от потенциального клиента до продаж с помощью Dynamics 365 Sales (доступна в Supply Chain Management 10.0.39 и более поздних версий).
Потенциальный клиент Dynamics 365 Sales (контакты) Этот объект вводится через функцию Включение потенциальных клиентов в процесс от потенциального клиента до продаж с помощью Dynamics 365 Sales (доступна в Supply Chain Management 10.0.39 и более поздних версий).
Параметры функций Dynamics 365 Sales Этот объект вводится через функцию Включение потенциальных клиентов в процесс от потенциального клиента до продаж с помощью Dynamics 365 Sales (доступна в Supply Chain Management 10.0.39 и более поздних версий).

Сведения о прайс-листах см. в разделе Единый подход к работе с продуктами.

Примечание

Дополнительные сведения о сущностях, введенных в Supply Chain Management версии 10.0.39 (Потенциальный клиент Dynamics 365 (учетные записи), Потенциальный клиент Dynamics 365 (контакты) и Параметры функций Dynamics 365 Sales), см. в разделе Включение и настройка интеграции в процессе «от потенциального клиента до продаж» с помощью Dynamics 365 Sales.

Ограничения

Действуют следующие ограничения:

  • Заказы на возврат не поддерживаются. Заказ на возврат является заказом на продажу с типом заказа на продажу Возвращенный заказ.
  • Финансовые аналитики должны быть настроены для справочника, например клиента и поставщика. Когда клиент добавляется в предложение с расценками или заказ на продажу, финансовые аналитики, связанные с записью клиента, автоматически перетекают в заказ. В настоящее время двойная запись не включает данные финансовых аналитик для справочника.