Интегрированный справочник клиентов

Данные клиентов могут обрабатываться в нескольких приложениях Dynamics 365. Например, строка клиента может быть получена через действия продажи в Dynamics 365 Sales (приложение для взаимодействия с клиентами) или строка может происходить из розничной деятельности в Dynamics 365 Commerce (приложение Finance and Operations). Вне зависимости от того, где созданы данные клиента, они интегрируются в фоновом режиме. Интегрированная главная база данных клиентов предоставляет гибкие возможности контролировать данные клиентов в любом приложении Dynamics 365 и обеспечивает полное представление клиента во всем наборе приложений Dynamics 365.

Поток данных клиентов

Клиент — это хорошо определенная концепция в приложениях. Таким образом, интеграция данных клиентов просто включает в себя согласование концепции клиента между двумя приложениями. На следующем рисунке показан поток данных клиентов.

Клиенты могут быть широко классифицированы на два типа: коммерческие/организационные клиенты и потребители/конечные пользователи. Эти два типа клиентов хранятся и обрабатываются по-разному в приложениях для управления финансами и операциями и Dataverse.

В приложениях для управления финансами и операциями как коммерческие/организационные клиенты, так и потребители/конечные пользователи обрабатываются в одной таблице, которая называется CustTable (CustCustomerV3Entity), и классифицируются на основе атрибута Тип. (Если для параметра Тип задано значение Организация, клиент является коммерческим/организационным клиентом, а если для параметра Тип задано значение Физическое лицо, то клиент является потребителем/конечным пользователем.) Информация об основном контактном лице обрабатывается через таблицу SMMContactPersonEntity.

В Dataverse коммерческие/организационные клиенты обрабатываются в таблице "Организация" и идентифицируются в качестве клиентов, когда атрибут RelationshipType имеет значение Клиент. Как потребители/конечные пользователи, так и контактное лицо представлены таблицей "Контакт". Чтобы обеспечить четкое разделение между потребителем/конечным пользователем и контактным лицом, таблица Контакт имеет флаг типа Boolean, который называется Для продажи. Когда параметр Для продажи имеет значение True, контакт является потребителем/конечным пользователем, и для этого контакта могут быть созданы предложения с расценками и заказы. Когда параметр Для продажи имеет значение False, контакт является просто основным контактным лицом клиента.

Когда контакт, для которого невозможны продажи, участвует в процессе предложений с расценками или заказа, для параметра Для продажи устанавливается значение True, чтобы пометить контакт как контакт для продажи. Контакт, который стал контактом для продажи, остается контактом для продажи.

Шаблоны

Данные о клиентах включают всю информацию о клиенте, например, группу клиентов, адреса, контактную информацию, профиль платежа, профиль счета-фактуры и статус лояльности. Коллекция сопоставлений таблиц работает совместно во время взаимодействия данных клиентов, как показано в следующей таблице.

Приложения Finance and Operations	Приложения для взаимодействия с клиентами	описание
Контакты CDS V2	контакты	Этот шаблон синхронизирует все первичные, вторичные и третичные контактные данные клиентов и поставщиков.
Группы клиентов	msdyn_customergroups	Этот шаблон синхронизирует сведения о группах клиентов.
Способ оплаты клиента	msdyn_customerpaymentmethods	Этот шаблон синхронизирует сведения о способах оплаты клиентов.
Клиенты V3	счета	Этот шаблон синхронизирует основную информацию о клиентах для коммерческих и организационных клиентов.
Клиенты V3	контакты	Этот шаблон синхронизирует справочник клиентов для клиентов и конечных пользователей.
Аффиксы имен	msdyn_nameaffixes	Этот шаблон синхронизирует ссылочные данные аффиксов имен как для клиентов, так и для поставщиков.
Строки платежных дней CDS V2	msdyn_paymentdaylines	Этот шаблон синхронизирует ссылочные данные строк дней оплаты как для клиентов, так и для поставщиков.
Платежные дни CDS	msdyn_paymentdays	Этот шаблон синхронизирует ссылочные данные дней оплаты как для клиентов, так и для поставщиков.
Строки графика платежей	msdyn_paymentschedulelines	Синхронизирует ссылочные данные строк графиков оплаты как для клиентов, так и для поставщиков.
График оплаты	msdyn_paymentschedules	Этот шаблон синхронизирует ссылочные данные графиков оплаты как для клиентов, так и для поставщиков.
Условия оплаты	msdyn_paymentterms	Этот шаблон синхронизирует ссылочные данные условий оплаты (условия оплаты) как для клиентов, так и для поставщиков.