Microsoft Office-стильный пользовательский интерфейс в управлении бизнес-документами

Управление бизнес-документами позволяет бизнес-пользователям редактировать шаблоны деловых документов с помощью службы Microsoft Office 365 или соответствующего классического приложения Microsoft Office. Правки могут включать изменения структуры или новые развертывания, или пользователи могут добавлять заполнители для включения дополнительных данных без изменения исходного кода. Дополнительные сведения о работе с системой управления бизнес-документами см. в разделе Обзор управления бизнес-документами.

Новый пользовательский интерфейс является более четким и более удобным для использования. В области Бизнес-документ отображаются только те шаблоны, которые принадлежат текущему активномупоставщику и находятся в текущем экземпляре Dynamics 365 Finance. В предыдущем пользовательском интерфейсе на вкладке шаблон перечислены все шаблоны, доступные для любого поставщика. Также были показаны все шаблоны, которые были созданы и отредактированы любым пользователем, который обладает одной и той же ролью.

Можно использовать кнопку Создать документ в рабочей области Управление бизнес-документами, чтобы создать и изменить шаблон в конфигурации формата электронной отчетности (ER), предоставляемый другим поставщиком и находящийся в текущем экземпляре Finance, или отправить новый шаблон из книги Excel. Кроме того, в версии 10.0.25 или новее можно использовать кнопку Создать документ для создания и редактирования шаблона в конфигурации формата ER, которая хранится в глобальном репозитории.

В примерах этой статьи активным поставщиком является Contoso, поэтому вы будете использовать его для создания шаблона, основанного на шаблоне, который предоставлен корпорацией Майкрософт. Кроме того, можно создать шаблон, загружая свой собственный шаблон в формате Excel.

Примечание

В версиях "Finance", предшествующих 10.0.21 функции управления бизнес-документами и стиль интерфейса Microsoft Office должны быть явно включены. Однако, начиная с версии 10.0.21, соответствующие функции управления бизнес-документами и функции интерфейса, схожего с Office для управления бизнес-документами были включены по умолчанию. Затем, начиная с версии 10.0.29, эти функции стали обязательными. Другими словами они были включены по умолчанию, и их нельзя отключить.

Начиная с Finance версии 10.0.32 обе функции были удалены. Таким образом, если используется Finance версии 10.0.32 и более поздних версиях, игнорируйте сведения о включении функций в этой статье.

Видео Создание нового бизнес-документа с помощью управления бизнес-документами (показано выше) включено в список воспроизведения по приложениям для управления финансами и операциями, доступный на YouTube.

Предоставление доступа для нового пользовательского интерфейса документа в управлении бизнес-документами

Чтобы начать пользоваться новым пользовательским интерфейсом документа в управлении бизнес-документами, необходимо включить функцию Взаимодействие с пользовательским интерфейсом по типу Office для управления бизнес-документами в рабочей области Управление функциями.

Чтобы включить эту функцию для всех юридических лиц, необходимо выполнить следующие действия.

1. В рабочей области Управление функциями на вкладке Все в списке выберите функцию Взаимодействие с пользовательским интерфейсов по типу Office для управления бизнес-документами.
2. Чтобы включить выбранный компонент, установите флажок Включить сейчас.
3. Обновите страницу, чтобы получить доступ к новому компоненту.

Добавление или активация поставщика

Каждый шаблон бизнес-документа хранится в конфигурации формата ER, которая помечена как принадлежащая конкретному поставщику конфигурации. При создании нового шаблона для его хранения создается новая конфигурация формата ER. Поэтому для этой конфигурации должен быть определен поставщик. Для этой цели используется активный поставщик структуры ER. Если в ER нет ни одного поставщика, его можно создать. Если активный поставщик отсутствует, можно активировать одного из существующих поставщиков. Диалоговое окно для добавления или активации поставщика открывается, когда это необходимо, при добавлении нового шаблона.

Добавить нового поставщика

Чтобы создать нового поставщика, выполните следующие действия в диалоговом окне Поставщик конфигурации:

1. На вкладке Выбор поставщика конфигурации в поле Имя введите имя нового поставщика.

2. В поле Интернет-адрес введите интернет-адрес (URL-адрес) нового поставщика.

3. Нажмите ОК.

   

Добавленный поставщик будет автоматически активирован.

Активация поставщика

Чтобы активировать поставщика, выполните следующие действия в диалоговом окне Поставщик конфигурации:

1. На вкладке Выбор поставщика конфигурации в поле Поставщик конфигурации выберите поставщика.

2. Нажмите ОК.

   

Выбранный поставщик будет активирован.

Примечание

Каждый шаблон управления бизнес-документами находится в конфигурации формата ER, которая ссылается на поставщика в качестве автора конфигурации. Поэтом для каждого шаблона необходим активный поставщик.

Редактирование шаблона, принадлежащего другому поставщику

В этом примере показано, как использовать кнопку Создать документ в рабочей области Управление бизнес-документами, чтобы создать и изменить шаблон в конфигурации формата электронной отчетности (ER), предоставляемый другим поставщиком и находящийся в текущем экземпляре Finance. В данном примере активным поставщиком является Contoso, использующий конфигурацию формата ER, предоставляемую корпорацией Microsoft. После выбора Создать документ на вкладке Выбор на странице Создание нового шаблона отображаются все шаблоны текущего экземпляра Finance, владельцем которых является текущий поставщик и другие поставщики. Выберите шаблон, чтобы его открыть. Затем можно создать новую редактируемую копию шаблона. Измененный шаблон будет сохранен в новой конфигурации формата ER, которая создается автоматически.

1. В рабочей области Управление бизнес-документами выберите Создать документ.

   

2. На вкладке Создать новый шаблон на вкладке Выбор выберите документ для использования в качестве шаблона, а затем выберите Создать документ.

   

3. В новом диалоговом окне в поле Заголовок измените заголовок нужным образом. Этот текст заголовка будет использоваться для имени новой конфигурации формата ER, которая создается автоматически. Черновая версия этой конфигурации (Копия отчета FTI клиента (GER)), которая будет содержать отредактированный шаблон, будет автоматически помечена для запуска этого формата ER для текущего пользователя. Для запуска этого формата ER для любого другого пользователя будет использоваться исходный шаблон из базовой конфигурации формата ER.

4. В поле Имя измените имя первой редакции редактируемого шаблона, которая будет создана автоматически.

5. В поле Комментарий обновите примечания для редакции редактируемого шаблона, которая будет создана автоматически.

6. Выберите ОК, чтобы подтвердить начало процесса редактирования.

   

Отправка шаблона, использующего существующую книгу Excel

В этом примере показано, как использовать кнопку Создать документ в рабочей области Управление бизнес-документами, чтобы создать и изменить шаблон в конфигурации формата электронной отчетности (ER) на основе имеющейся книги Excel. В этом примере активный поставщик — Contoso, и используются модель данных ER и конфигурации сопоставления модели ER, предоставляемые корпорацией Майкрософт. После выбора Создать документ выберите вкладку Отправить на странице Создать новый шаблон. Здесь можно указать сведения об отправке книги Excel. После отправки книги Excel она преобразуется в шаблон бизнес-документа, который открыт для редактирования. Измененный шаблон будет сохранен в новой конфигурации формата ER, которая создается автоматически.

Выполните следующие действия, чтобы ввести необходимые сведения перед отправкой шаблона.

1. В рабочей области Управление бизнес-документами выберите Создать документ.

2. На странице Создание нового шаблона на вкладке Загрузка на вкладке шаблон выберите Обзор, чтобы найти и выбрать файл Excel, который будет использоваться в качестве шаблона. В разделе шаблона поля заголовка и описания заполняются автоматически. Они указывают имя и описание новой конфигурации формата электронной отчетности, которая создается автоматически. Если необходимо, эти поля можно изменить.

3. В разделе Тип документа в поле Имя укажите тип бизнес-документа. Это значение будет использоваться для поиска правильного источника данных (то есть, конфигурации модели электронной отчетности).

   

4. На вкладке Источник данных на экспресс-вкладке Фильтр выберите Применить фильтр. В разделе Источник данных поле имя заполняется автоматически, или можно выбрать значение вручную. Фильтр можно использовать для поиска соответствующего имени источника данных по имени, описанию, коду страны/региона и типу бизнес-документа.

   

   Примечание

   Экспресс-вкладка Фильтр используется для поиска правильного источника данных (то есть, конфигурации модели электронной отчетности). Можно изменить все поля фильтра, чтобы найти наиболее подходящий источник данных для отправляемого документа.

   Условия на экспресс-вкладке фильтр используются как условия ИЛИ.

5. На вкладке Сопоставление выберите Автоопределение. Поле корневое определение заполняется автоматически, или можно выбрать значение вручную. На этой вкладке отображается конечное сопоставление для элементов шаблона и модели.

   

   Примечание

   Сопоставление в разделе Структура шаблона использует полное соответствие меток или описаний в источнике данных в языке пользователя и имя ячейки в шаблоне.

6. Выберите создать документ, чтобы подтвердить необходимость создания шаблона и начать процесс редактирования.

Дополнительные сведения см. в разделе Обзор управления бизнес-документами.

Отправка шаблона из глобального репозитория

В этом примере показано, как использовать кнопку Создать документ в рабочей области Управление бизнес-документами, чтобы создать и изменить шаблон в конфигурации формата электронной отчетности (ER), предоставляемый Microsoft и находящийся в глобальном репозитории. В данном примере активным поставщиком является Contoso, использующий конфигурацию формата ER, предоставляемую корпорацией Microsoft. После выбора Создать документ вкладка Импорт из глобального репозитория на странице Создать новый шаблон содержит все шаблоны бизнес-документов, которые хранятся в глобальном репозитории, но отсутствуют в текущем экземпляре Finance. После выбора шаблона он импортируется из глобального репозитория в текущий экземпляр Finance для создания новой редактируемой копии. Измененный шаблон будет сохранен в новой конфигурации формата ER, которая создается автоматически.

1. В рабочей области Управление бизнес-документами выберите Создать документ.

2. На странице Создать новый шаблон на вкладке Импорт из глобального репозитория выберите документ для использования в качестве шаблона, а затем выберите Создать документ.

   

3. В окне сообщения выберите Да, чтобы подтвердить импорт выбранного документа из глобального репозитория в текущий экземпляр Finance. При появлении запроса об авторизации выполните инструкции на экране.

4. В новом диалоговом окне в поле Заголовок измените заголовок нужным образом. Этот текст заголовка будет использоваться для имени новой конфигурации формата ER, которая создается автоматически. Черновая версия этой конфигурации (Примечание к письму-напоминанию (Excel)), которая будет содержать отредактированный шаблон, будет автоматически помечена для запуска этого формата ER для текущего пользователя. Для запуска этого формата ER для любого другого пользователя будет использоваться исходный шаблон из базовой конфигурации формата ER.

5. В поле Имя измените имя первой редакции редактируемого шаблона, которая будет создана автоматически.

6. В поле Комментарий обновите примечания для редакции редактируемого шаблона, которая будет создана автоматически.

7. Выберите ОК, чтобы подтвердить начало процесса редактирования.