Настройка уведомлений для портала Field Service

Портал использует потоки Power Automate для запуска уведомлений. Прежде чем мы сможем отправлять уведомления, выберите, какие каналы использовать, и соответствующим образом настройте потоки. Для отправки текстовых сообщений настройте поставщика SMS с соединителем Power Automate. Для электронной почты мы рекомендуем использовать учетную запись Office 365 Outlook.

Внимание

При включении система отправляет уведомления контактам учетной записи, связанной с резервированиями. При использовании реальных данных клиентов для тестирования этой функции предотвратите случайное общение, добавив учетные записи в список исключенных учетных записей.

Настройка соединителей электронной почты и SMS в Power Automate

Настройки портала клиентов в Field Service предоставляет ссылки прямо на потоки Power Automate по умолчанию для электронной почты и SMS.

1. Войдите в Power Apps и выберите Решения>, а затем ваше решение Dynamics 365 Field Service.
2. Выберите Объекты>Облачные потоки для просмотра списка потоков.

Для настройки электронной почты:

1. Выберите поток Уведомления по электронной почте потока на портале PowerApps, который по умолчанию отключен.
2. В потоке выберите Сохранить как и создайте копию потока по умолчанию.
3. Откройте созданный поток и выберите Изменить. Аутентифицируйте или обновите соединения и сохраните поток.
4. Выберите Включить, чтобы включить поток.

Для настройки SMS:

1. Выберите поток Field Service PowerApps Уведомление по SMS Power Flow, который по умолчанию отключен.
2. В потоке выберите Сохранить как и создайте копию потока по умолчанию.
3. Откройте созданный поток и выберите Изменить. Аутентифицируйте или обновите соединения и сохраните поток.
4. Выберите Включить, чтобы включить поток.

Список уведомлений

После настройки портала и включения уведомлений контактному лицу клиента будут отправляться сообщения электронной почты и SMS. Некоторые аспекты портала можно настроить, что также относится к уведомлениям.

Портал отправляет уведомление о следующих событиях:

• Предстоящее резервирование: сообщения с напоминанием отправляются за семь дней до запланированного времени обслуживания. Это сообщение включает запланированное время обслуживания и ссылку на портал с информацией о резервировании. По умолчанию напоминания отправляются ежедневно в 10:00 по времени в формате UTC для всех резервирований в течение этого периода. Вы можете изменить это время, отредактировав поток Создать элементы уведомлений для резервирований.

• В пути: отправляется, когда статус резервирования изменяется на В пути. Это сообщение сообщает ожидаемое время прибытия с учетом трафика на ожидаемом маршруте. Оно содержит ссылку на клиентский портал, где ваш клиент может увидеть более подробную информацию.

• Резервирование завершено: отправляется, когда статус резервирования изменяется на Завершено. Это сообщение подтверждает, что работа была завершена, вместе с датой и временем завершения.

• Резервирование перенесено: отправляется, когда отправляется напоминание о резервировании и запланированное время начала изменяется более чем на 10 минут.

• Резервирование отменено: отправляется, если отправлено напоминание о резервировании и отменена запланированная встреча на обслуживание.

Просмотр отправленных уведомлений

Параметры уведомлений обеспечивают просмотр всех сообщений, отправленных клиентам, только для чтения. Здесь вы можете увидеть, какие клиенты получили сообщение, тип отправленного сообщения и его текущее состояние.

В Field Service перейдите в область Параметры. В разделе Портал клиентов выберите Уведомления для просмотра списка.

Настройка кодов уведомлений о резервировании

С помощью кодов уведомлений о резервировании администраторы Field Service могут продлить, завершить срок действия или заблокировать доступ к ссылке портала, которая была предоставлена клиенту.

В Field Service перейдите в область Параметры. В разделе Портал клиентов выберите Коды уведомлений о резервировании, чтобы создавать коды и управлять ими.