Изменение основной формы и добавление или изменение компонентов

Формы в приложениях на основе единого интерфейса предоставляют улучшенный пользовательский интерфейс для оптимальной производительности агента и помогают поддерживать контекст во время работы со связанными записями. Вы можете видеть формы, перечисленные в обозревателе решений. Новые формы имеют тип формы Основная.

В этом разделе поясняется, как редактировать основную форму, а также добавлять различных элементы формы и изменять их.

Открытие редактора форм

Для редактирования формы или для добавления или изменения ее элементов используется редактор форм. Редактор форм позволяет изменять формы для всех приложений, основанных на едином интерфейсе.

Следуйте приведенным ниже процедурам для получения доступа к редактору форм:

Заметка

При создании в процессе изменения формы каких-либо новых компонентов в именах компонентов будет использоваться префикс настройки издателя решения для решения по умолчанию и эти компоненты будут включены только в решение по умолчанию. Если новые компоненты решения требуется включить в определенное неуправляемое решение, необходимо открывать редактор форм в этом неуправляемом решении.

Доступ к редактору форм с помощью конструктора приложений в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

1. Перейдите в раздел Параметры > Мои приложения.

2. В приложении выберите ... и выберите Открыть в конструкторе приложений.

3. Выберите стрелку вниз , чтобы развернуть плитку и просмотреть список форм.

4. Выберите кнопку конструктора карт сайта , соответствующую форме, чтобы отредактировать форму в конструкторе форм.

   

5. Выберите Сохранить для сохранения изменений, и выберите Опубликовать, чтобы опубликовать их для использования в приложении.

Заметка

Если были выполнены какие-либо изменения в приложении, опубликуйте их с использованием параметра публикации уровня приложения. См. раздел Публикация приложения с помощью конструктора приложений для получения дополнительных сведений.

Заметка

Основная форма веб-клиента также совместима с центром обслуживания клиентов и доступна для редактирования с использованием конструктора приложений.

Доступ к редактору форм с помощью решения по умолчанию

1. Откройте обозреватель решений.
2. В разделе Компоненты раскройте узел Сущности, затем раскройте требуемую сущность и выберите Формы.
3. В списке форм откройте форму типа Основная.

Доступ к редактору форм для неуправляемого решения

1. Откройте обозреватель решений.
2. Дважды щелкните неуправляемое решение, с которым требуется работать.
3. Найдите сущность с формой, которую требуется изменить. Если сущность отсутствует, ее необходимо добавить.

Добавление сущности в неуправляемое решение

1. Выберите узел Сущности и на панели инструментов над списком выберите Добавить существующую сущность.
2. В диалоговом окне Выберите компоненты решения, установив селектор Тип компонента в значение Сущность, выберите сущность, которую требуется добавить, и выберите ОК.
3. Если откроется диалоговое окно Отсутствуют необходимые компоненты, можно выбрать Нет, не включать необходимые компоненты, если не требуется экспортировать это неуправляемое решение в другую организацию. Если не включить отсутствующие требуемые компоненты на данном этапе, их можно добавить позднее. При экспорте этого решения в будущем снова отобразится уведомление.
4. В обозревателе решений разверните сущность с формой, которую требуется изменить, и выберите Формы.
5. В списке форм откройте форму типа Основная.

Публикация изменений для использования в приложении

Некоторые настройки, которые вносят изменения в пользовательский интерфейс, должны быть опубликованы, прежде чем пользователи смогут пользоваться ими в приложении. Чтобы опубликовать свою настройку, в обозревателе решений выберите Опубликовать все настройки.

Пользовательский интерфейс редактора форм

Подробные сведения о пользовательском интерфейсе редактора форм см. в разделе Обзор пользовательского интерфейса редактора форм.

Свойства формы

Подробные сведения о свойствах форм см. в разделе Свойства форм.

Параметры видимости

Некоторые типы элементов форм имеют параметр, который позволяет отображать или скрывать их по умолчанию. Этот параметр есть у вкладок, разделов и полей. С помощью скриптов форм или бизнес-правил можно управлять видимостью этих элементов для создания динамической формы, обеспечивающей взаимодействие с пользователем в соответствии с условиями формы.

Заметка

Не рекомендуется скрывать элементы формы в целях обеспечения безопасности. Существует несколько способов, с помощью которых пользователь может просмотреть все элементы и данные в форме, когда элементы скрыты.

Вместо разработки форм, зависящих от скриптов при управлении видимостью параметров, рекомендуется использовать последовательность операций бизнес-процесса, диалоговое окно или возможность переключения на другую форму для удовлетворения соответствующих требований. Если скрипты все же используются, убедитесь, что все элементы, которые могут быть скрыты, скрыты по умолчанию. Отображайте такие элементы с помощью скриптов, только когда их вызывает ваша логика. В этом случае они не будут отображаться в представлениях, не поддерживающих скрипты.

Заметка

При использовании setVisible с клиентским API-интерфейсом, если элемент управления охватывает более одного столбца в разделе в едином интерфейсе, элемент управления будет скрыт, но пустое пространство не будет удалено.

Свойства вкладок

Подробные сведения о свойствах вкладок см. в разделе Свойства вкладок.

Свойства раздела

Подробные сведения о свойствах разделов см. в разделе Свойства разделов.

Временная шкала

Временная шкала отображает связанные действия для конкретной сущности.

Поддерживаются следующие типы действий: задача, встреча, телефонный звонок, сообщение электронной почты, действие социальной сети, настраиваемое действие.

Временная шкала также отображает примечания, а также системные записи и записи пользователя. На ней отображаются действия, у которых в поле В отношении указана сущность, которую вы просматриваете. В случае примечаний поле В отношении не отображается для пользователя; при создании из временной шкалы оно является неявным.

У каждого действия, отображаемого на временной шкале, будут те же быстрые действия, которые доступны на панели команд действия.

Общие свойства поля

Подробные сведения об общих свойствах полей см. в разделе Общие свойства поля.

Специальные свойства поля

Все поля имеют свойства, перечисленные в разделе Общие свойства поля, но в некоторых полях доступны дополнительные свойства.

Чтобы узнать больше, см. раздел Свойства специального поля.

Свойства вложенной сетки

Подробные сведения о свойствах вложенных сеток см. в разделе Свойства вложенных сеток.

Свойства элемента управления экспресс-формы

Чтобы исследовать свойства элемента управления экспресс-формы, см. раздел Свойства элемента управления экспресс-формы.

Свойства веб-ресурса

Подробно познакомьтесь со свойствами веб-ресурса. Перейдите в раздел Свойства веб-ресурса.

Свойства интернет-кадра

Дополнительные сведения о свойствах IFRAME см. в разделе Свойства IFRAME.

Изменение переходов

Навигация в форме позволяет пользователям просматривать списки связанных записей. Каждое отношение сущностей имеет свойства для управления его отображением. Дополнительные сведения: Элемент области переходов для основной сущности

Любые отношения сущностей, настраиваемые для отображения, можно переопределить в редакторе форм.

Пошаговые инструкции см. в разделе Добавление переходов формы для связанных сущностей.

Чтобы включить функцию изменения навигации, сначала необходимо выбрать команду Навигация в группе Выбрать на вкладке Домашняя страница.

В разделе Обозреватель отношений можно выполнить фильтрацию по отношению 1:N (один-ко-многим) или N:N (многие-ко-многим) либо просмотреть все доступные отношения. Флажок Показывать только неиспользуемые отношения установлен и заблокирован. Таким образом, каждое отношение можно добавить только один раз.

Чтобы добавить отношение из раздела Обозреватель отношений, дважды щелкните его. Отношение будет добавлено под отношением в области навигации, выбранным в данный момент. Дважды щелкните отношение в области навигации, чтобы изменить подпись на вкладке Отображение. На вкладке Имя можно просмотреть сведения об отношении. Нажмите кнопку Изменить, чтобы открыть определение сущности.

В области навигации доступно пять групп. Можно перетащить группы, чтобы изменить их позицию, дважды щелкнуть группу, чтобы изменить ее подпись, но невозможно удалить группы. Эти группы отображаются, только если в них что-либо содержится. Поэтому если группу не требуется отображать, просто ничего не добавляйте в нее.

Настройка обработчиков событий

Чтобы узнать больше о настройке обработчиков событий, см. раздел Настройка обработчиков событий.

См. также

Создание и разработка форм
Создание и изменение экспресс-форм для создания
Создание и изменение экспресс-форм