Приступая к созданию и настройке приложения
Эта тема относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версию этой темы для Power Apps см. по адресу: Что такое приложения на основе модели в Power Apps?
Можно адаптировать приложение к отраслевой специфике, терминологии и уникальным бизнес-процессам вашей организации. Многие настройки можно выполнять без написания кода.
В таблице ниже приводится несколько примеров настройки:
| Настройка | Определение | Причина настройки |
|---|---|---|
| Entity | Элемент с отслеживаемыми свойствами, например контакт или учетная запись. Для сущности можно отслеживать свойства, такие как название компании, расположение, продукты, эл. почта и телефон. | Создайте или измените имя или свойства сущности, которую организации необходимо отслеживать. |
| Поле | Свойство сущности, например название компании. | Определите свойства сущности, которые требуется отслеживать. |
| Форма | Набор полей сущностей данных для данной сущности, соответствующий элементам, отслеживаемым вашей организацией для сущности, например набор полей сущностей данных, отслеживающих предыдущие заказы клиента вместе с конкретными запрошенными датами повторного заказа. | Создайте новую форму на основе существующей, а затем настроить ее в соответствии с нуждами организации. |
| Последовательность операций бизнес-процесса | Интернет-процесс, который проводит пользователей по стандартному бизнес-процессу. | Унифицируйте свои бизнес-процессы с одинаковыми стадиями и шагами для каждого типа взаимодействия с клиентом. Бизнес-процессы помогают всем следовать рекомендациям. |
| Панель мониторинга | Содержит обзор бизнес-данных, допускающих действия | Создайте панель мониторинга, которая предоставляет списки и диаграммы, позволяющие сразу определить производительность рабочей группы. |
| Интерфейс | Кнопки, метки и элементы управления пользовательским интерфейсом. | Если пользователям организации термин Исполнить кажется более привычным, чем Перейти, например, можно изменить все кнопки Перейти на кнопки Исполнить. |
| Бизнес-процесс | Набор правил, выполняемых по требованию или запускаемых автоматически. | Создайте или измените бизнес-процессы для выполнения в соответствии со спецификой вашей организации. Например, пользовательский бизнес-процесс может автоматически отправлять уведомление по эл. почте владельцу учетной записи по достижении конкретного условия или комбинации условий. |
Публикация настроек
Некоторые настройки, которые вносят изменения в пользовательский интерфейс, должны быть опубликованы, прежде чем пользователи смогут пользоваться ими в приложении. Публикация дает возможность сохранить вашу неоконченную работу и позже вернуться и закончить ее. Публикации требуется только при изменении компонента решения. При создании или удалении компонента решения публикация происходит автоматически. Перед экспортом решения вам будет предложено опубликовать настройки. Это обусловлено тем, что неопубликованные настройки не будут включены в решение.
Настройки, которые будут отображаться в Dynamics 365 для планшетов, следует всегда публиковать явно, чтобы каждый элемент синхронизировался с приложением Dynamics 365 для планшетов.
Заметка
Публикация настроек может помешать нормальной работе системы. В рабочей среде рекомендуется планировать публикацию настроек в то время, когда это меньше всего мешает пользователям.
Следующие компоненты решения требуют публикация при обновлении:
Лента приложения
Сущность
Отношение сущностей
Поле
Форма
Message
Набор параметров
Карта сайта
Веб-ресурс
Заметка
При использовании Dynamics 365 App for Outlook вступление в силу изменений настроек может потребовать не менее одного часа. Чтобы изменения отобразились в Internet Explorer немедленно, следует очистить кэш. Для этого выберите пункт меню Сервис>Свойства обозревателя и в разделе Журнал браузера нажмите кнопку Удалить. Снимите флажки со всех элементов журнала браузера, за исключением "Временные файлы интернета и файлы веб-сайтов" и " Файлы cookie и данные веб-сайтов" и нажмите кнопку Удалить.
См. также
Требуемые привилегии
Основные понятия настройки
Использование решений
Создание настраиваемой темы или бренда