Добавление готовых к использованию бизнес-процессов для распространенных сценариев
Внимание
Готовые бизнес-процессы, доступные с помощью настройки "Добавить готовые к использованию бизнес-процессы" устарели и будут удалены в будущем основном выпуске Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Готовые бизнес-процессы можно найти в Microsoft AppSource.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) содержит несколько готовых к использованию бизнес-процессов для типовых ситуаций в продажах, сервисе и маркетинге. Благодаря им вы сможете быть уверены, что сотрудники придерживаются одих и тех же шагов при работе с каждым из клиентов.
Перед использованием этих процессов их необходимо добавить в систему.
Заметка
Готовые к использованию бизнес-процессы автоматически активируются при их добавлении. Если готовый к употреблению бизнес-процесс содержит бизнес-правила или перемещаемые правила бизнес-логики, их потребуется активировать отдельно.@@@ Дополнительные сведения о бизнес-процессах см. в разделе Создание настраиваемой бизнес-логики с помощью процессов.
В следующей таблице приведен список готовых к использованию бизнес-процессов и действий, которые они помогают выполнять.
Этот готовый к использованию процесс | Помогает... |
---|---|
Кампания телефонных продаж | Звонить потенциальным клиентам, создавать и квалифицировать интересы, разрабатывать возможные сделки и закрывать сделки. |
Кампания продаж по электронной почте | Рассылать сообщения потенциальным клиентам, создавать и квалифицировать интересы, разрабатывать возможные сделки и закрывать сделки. |
Кампания многоканальных продаж | Связываться с потенциальными клиентами по телефону и электронной почте, создавать и квалифицировать интересы, а затем закрывать сделки. |
Конструктор маркетинговых списков | Создавать целевые маркетинговые списки для организаций, контактов и интересов и утверждать их у руководителей. |
Планирование встречи по сервису | Планирование встреч по сервису, настройка напоминаний и обеспечение выполнения действий сервиса. |
Дополнительные продажи при обращении по сервису | Продавать дополнительные продукты или услуги в ходе разрешения запроса клиента на сервис. |
Управляемое обращение по сервису | Обеспечить ввод правильных данных для обращений по сервису и гарантировать, что выполняются все требуемые для разрешения обращения действия. |
От возможной сделки до счета (B2B) | Выполнять стандартный процесс оценки потребностей, согласования результатов, выполнения заказов и закрытия возможных сделок при продажах другим предприятиям. |
От контакта до заказа | Ориентироваться на продажи посредством использования унифицированного метода взаимодействия с клиентами.@@@ |
Дополнительные продажи после взаимодействий по сервису | Превратить успешно выполненный сервис в возможность продать клиенту дополнительные продукты и услуги. |
Профессионализм продаж в магазинах | Предлагать заказы для владельцев магазинов и полевого персонала и добиться принятия этих заказов владельцами магазинов. |
Добавление готовых к использованию бизнес-процессов
Убедитесь, что у вас есть одна из ролей безопасности – «Руководитель», «Вице-президент», «Исполнительный директор», «Системный администратор» либо «Настройщик системы», или же эквивалентные разрешения.
Проверка вашей роли безопасности
Следуйте этим инструкциям: Просмотр профиля пользователя.
У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
Перейдите в раздел Параметры > Управление данными.
Выберите Добавить готовые к использованию бизнес-процессы.
Нажмите кнопку Добавить.