Поделиться через


Добавление готовых к использованию бизнес-процессов для распространенных сценариев

Внимание

Готовые бизнес-процессы, доступные с помощью настройки "Добавить готовые к использованию бизнес-процессы" устарели и будут удалены в будущем основном выпуске Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Готовые бизнес-процессы можно найти в Microsoft AppSource.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) содержит несколько готовых к использованию бизнес-процессов для типовых ситуаций в продажах, сервисе и маркетинге. Благодаря им вы сможете быть уверены, что сотрудники придерживаются одих и тех же шагов при работе с каждым из клиентов.

Перед использованием этих процессов их необходимо добавить в систему.

Заметка

Готовые к использованию бизнес-процессы автоматически активируются при их добавлении. Если готовый к употреблению бизнес-процесс содержит бизнес-правила или перемещаемые правила бизнес-логики, их потребуется активировать отдельно.@@@ Дополнительные сведения о бизнес-процессах см. в разделе Создание настраиваемой бизнес-логики с помощью процессов.

В следующей таблице приведен список готовых к использованию бизнес-процессов и действий, которые они помогают выполнять.

Этот готовый к использованию процесс Помогает...
Кампания телефонных продаж Звонить потенциальным клиентам, создавать и квалифицировать интересы, разрабатывать возможные сделки и закрывать сделки.
Кампания продаж по электронной почте Рассылать сообщения потенциальным клиентам, создавать и квалифицировать интересы, разрабатывать возможные сделки и закрывать сделки.
Кампания многоканальных продаж Связываться с потенциальными клиентами по телефону и электронной почте, создавать и квалифицировать интересы, а затем закрывать сделки.
Конструктор маркетинговых списков Создавать целевые маркетинговые списки для организаций, контактов и интересов и утверждать их у руководителей.
Планирование встречи по сервису Планирование встреч по сервису, настройка напоминаний и обеспечение выполнения действий сервиса.
Дополнительные продажи при обращении по сервису Продавать дополнительные продукты или услуги в ходе разрешения запроса клиента на сервис.
Управляемое обращение по сервису Обеспечить ввод правильных данных для обращений по сервису и гарантировать, что выполняются все требуемые для разрешения обращения действия.
От возможной сделки до счета (B2B) Выполнять стандартный процесс оценки потребностей, согласования результатов, выполнения заказов и закрытия возможных сделок при продажах другим предприятиям.
От контакта до заказа Ориентироваться на продажи посредством использования унифицированного метода взаимодействия с клиентами.@@@
Дополнительные продажи после взаимодействий по сервису Превратить успешно выполненный сервис в возможность продать клиенту дополнительные продукты и услуги.
Профессионализм продаж в магазинах Предлагать заказы для владельцев магазинов и полевого персонала и добиться принятия этих заказов владельцами магазинов.

Добавление готовых к использованию бизнес-процессов

  1. Убедитесь, что у вас есть одна из ролей безопасности – «Руководитель», «Вице-президент», «Исполнительный директор», «Системный администратор» либо «Настройщик системы», или же эквивалентные разрешения.

    Проверка вашей роли безопасности

    1. Следуйте этим инструкциям: Просмотр профиля пользователя.

    2. У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.

  2. Перейдите в раздел Параметры > Управление данными.

  3. Выберите Добавить готовые к использованию бизнес-процессы.

  4. Нажмите кнопку Добавить.

См. также

Создание настраиваемой бизнес-логики с помощью процессов