Начало работы с помощью панели мониторинга

Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Отслеживание хода выполнения с помощью панелей мониторинга и диаграмм

При каждом входе в систему будет отображаться панель мониторинга, на которой представлены простые диаграммы и графики, отображающие ход вашей работы и работы вашей рабочей группы с помощью ключевых показателей (также называемых ключевыми показателями производительности).

Заметка

Встроенные плитки Power BI и панели мониторинга не поддерживаются с Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Выберите один из различных макетов панели мониторинга

В системе доступно несколько макетов панели мониторинга, оптимизированных для вашей роли. Например, на панели мониторинга действий продаж отображается состояние открытых возможных сделок в воронке продаж, ход выполнения цели, открытые интересы и возможные сделки, таблица лидеров продаж и ваши действия.

• Чтобы просмотреть различные макеты панели мониторинга, выберите стрелку вниз рядом с именем панели мониторинга и выберите требуемый макет.

Выберите панель мониторинга по умолчанию

При настройке системы системный администратор выбирает макет панели мониторинга по умолчанию, которую видит каждый пользователь при первом входе. Если требуется просмотреть другую панель мониторинга, можно переопределить системное значение по умолчанию.

• Откройте требуемую панель мониторинга и выберите По умолчанию в верхней части экрана.

  

Изучение данных диаграммы

Можно просматривать список записей, которые используются для расчета показателей, отображаемых на диаграмме.

• Наведите указатель мыши на диаграмму, затем нажмите кнопку Детализация . (Кнопка не будет отображаться, пока не будет выбрана диаграмма.)

  

Изменение диаграммы

Можно попробовать использовать различные типы диаграмм и посмотреть, как выглядят данные при использовании различных полей для расчетов, прямо в макете панели мониторинга.

• На панели мониторинга выберите сегмент диаграммы, который нужно просмотреть как другой тип диаграммы. Например, выберите на сегменте секторной или столбчатой диаграммы.

• В раскрывающемся списке выберите другое поле для использования в расчетах.

  

Создание персональной панели мониторинга

1. В области Продажи, Сервис или Маркетинг выберите Панели мониторинга.

2. Выберите Создать, затем выберите Панель мониторинга Dynamics 365.

3. Выберите макет, который требуется, например Стандартная панель мониторинга из 3 столбцов, затем выберите Создать.

   

4. Для добавления диаграммы выберите плитку, где нужно разместить диаграмму, затем на панели инструментов выберите Диаграмма.

5. Выберите диаграмму из списка, например Новые организации по месяцу, затем выберите Добавить. Для создания собственной диаграммы см. раздел Создание или изменение диаграммы.

   

6. Повторите эти действия для добавления дополнительных диаграмм на панель мониторинга. Можно также добавлять следующие компоненты на плитку панели мониторинга.

   • Список. Отображение представления на плитке панели мониторинга.
   • Веб-ресурс. Веб-ресурсы представляют собой виртуальные файлы, хранящиеся в системе. Каждый веб-ресурс имеет уникальное имя, которое может использоваться в URL-адресе для извлечения соответствующего файла. Дополнительные сведения: Создание или изменение веб-ресурсов для расширения возможностей приложения
   • IFrame. Используется для отображения содержимого с другого веб-сайта. Дополнительные сведения: Использование элементов управления IFRAME и веб-ресурса в форме

7. Введите имя для панели мониторинга, выберите Сохранить, затем выберите Закрыть.

   Ваша панель мониторинга отображается в области Панели мониторинга, где ее можно сделать общей или назначить другому пользователю либо рабочей группе. Можно также задать ее как свою панель мониторинга по умолчанию.