Добавление действия звонка, задачи, сообщения электронной почты или встречи к записи
Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Добавление встречи, сообщения электронной почты, телефонного звонка, заметки или действия задачи на временную шкалу
Область действий и заметок помогает отслеживать все взаимодействия с клиентами. Записывайте все важные разговоы с клиентом или между участниками вашей группы, связанные с записью, в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Добавьте звонок, задачу, примечания, сообщение электронной почты или встречи прямо в записи обращения, организации, контакта, интереса или возможной сделки без перехода в другие области и открытия других форм.
Все действия, добавляемые из записи, отображаются в области Действия. Если поле В отношении действия задано, то действие отображается на стене действий записи "в отношении". Можно фильтровать список, чтобы в нем отображались только выполняемые или только просроченные действия. Выберите встроенную ссылку Завершить, чтобы закрыть действие в состоянии Завершено.
Добавление звонка
Откройте запись, в которую нужно добавить действие.
Если область Добавление звонка не отображается открытой в центре страницы, выберите Действия>Добавить звонок.
В области "Описание" введите сводку разговора с клиентом. Эту область необходимо заполнить перед сохранением звонка.
Поле Звонок абоненту автоматически заполняется именем клиента, выбранного в поле организации или контакта. При необходимости можно выбрать другую запись контакта, организации, интереса или пользователя.
По умолчанию выбрано Исходящее направление. Можно изменить его на Входящее, нажав кнопку Поддержка по телефону в списке записей обращений. Чтобы выбрать несколько записей, выберите Поиск дополнительных записей, затем в диалоговом окне Поиск в записях выберите записи.
Установите флажок Оставлено сообщение голосовой почты, если вы позвонили клиенту и оставили ему сообщение голосовой почты. Также можно установить этот флажок, если клиент, звонивший вам, оставил сообщение голосовой почты.
Выберите OK, чтобы сохранить действие.
Заметка
По умолчанию каждое действие телефонного звонка, добавляемое в контексте записи, отмечается как "Завершено", если запись сохранялась хотя бы один раз. Если вы не хотите помечать каждое действие звонка как "Завершено" по умолчанию, вы моете использовать свойство OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted и задать для него значение false. Дополнительные сведения о OrgDBOrgSettings.
Однако при добавлении действия звонка в несохраненную запись или при создании новой записи и последующей установке поля В отношении действия равным другой записи сущности действие переходит в состояние "Открыто". Мощно выбрать ссылку Завершить, чтобы закрыть действие в состоянии Завершено. Ссылка Завершить доступна только после того, как запись обращения будет сохранена по крайней мере один раз.
Добавление задачи
Откройте запись, в которую нужно добавить действие.
В центре страницы выберите Действия>Добавить задачу.
Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
В поле Владелец по умолчанию указывается текущий пользователь. Если требуется переназначить задачу, выберите значок поиска, затем выберите другого пользователя или рабочую группу.
Нажмите кнопку ОК для сохранения задачи.
Добавление сообщения электронной почты
Чтобы добавить к записи действие сообщения электронной почты, сначала необходимо сохранить запись, к которой добавляется действие.
Откройте запись, в которую нужно добавить действие.
В центре страницы выберите Действия>Дополнительные команды
>Электронная почта.Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить запись.
Чтобы добавить вложение к сообщению электронной почты, в области Вложения справа выберите +.
Чтобы воспользоваться шаблоном для тела сообщения, выберите Вставить шаблон в редакторе электронной почты, затем выберите шаблон.
Чтобы вложить статью в сообщение электронной почты, выберите Вставить статью, затем добавьте статью.
Нажмите кнопку Сохранить.
Добавление встречи
Чтобы добавить к записи действие встречи, сначала необходимо сохранить запись, к которой добавляется действие.
Заметка
Повторяющиеся встречи не поддерживаются в Dynamics 365 App for Outlook, приложении Dynamics 365 для телефонов и при запуске веб-клиента в веб-браузере мобильного телефона.
Откройте запись, в которую нужно добавить действие.
В центре страницы выберите Действия>Дополнительные команды
>Встреча.Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить запись.
Добавить примечания
Также можно легко добавлять заметки в области действий. А если вы используете новейшую версию Dynamics 365 for Customer Engagement, у вас также будет возможность использовать OneNote для добавления или уточнения заметок по клиенту из записей приложения Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Дополнительные сведения по OneNote см. на странице Настройка интеграции OneNote с Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Он не заменяет текущую функцию примечаний, но предоставляет вам другой вариант получения доступа к заметкам, хранящимся в OneNote.
Откройте запись, в которую нужно добавить действие.
В центре страницы выберите Заметки или OneNote. Затем выполните одно из следующих действий.
Начните ввод заметок в области Заметки.
В области OneNote выберите блокнот для добавления записей.
Заметка
Блокнот хранится в связанной папке SharePoint для записи. Если существует несколько связанных папок, блокнот создается в первой папке. Дополнительные сведения см. на странице Настройка интеграции OneNote с приложением Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Создание действия и его связывание с клиентом
Действие также можно создать из области "Действие", а затем связать его с клиентом или обращением по поддержке.
Перейдите в рабочую область.
Перейдите в раздел Действия.
На панели команд выберите и добавьте действие. Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
Используйте поле В отношении в форме действия, чтобы связать его с клиентом или обращением по поддержке.
Эта тема относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версию этой темы для Power Apps см. по адресу: Добавление встречи, сообщения электронной почты, телефонного звонка, заметки или действия задачи на временную шкалу
Область действий и заметок помогает отслеживать все взаимодействия с клиентами. Записывайте все важные разговоы с клиентом или между участниками вашей группы, связанные с записью, в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Добавьте звонок, задачу, примечания, сообщение электронной почты или встречи прямо в записи обращения, организации, контакта, интереса или возможной сделки без перехода в другие области и открытия других форм.
Все действия, добавляемые из записи, отображаются в области Действия. Если поле В отношении действия задано, то действие отображается на стене действий записи "в отношении". Можно фильтровать список, чтобы в нем отображались только выполняемые или только просроченные действия. Выберите встроенную ссылку Завершить, чтобы закрыть действие в состоянии Завершено.
Добавление звонка
Откройте запись, в которую нужно добавить действие.
Если область Добавление звонка не отображается открытой в центре страницы, выберите Действия>Добавить звонок.
В области "Описание" введите сводку разговора с клиентом. Эту область необходимо заполнить перед сохранением звонка.
Поле Звонок абоненту автоматически заполняется именем клиента, выбранного в поле организации или контакта. При необходимости можно выбрать другую запись контакта, организации, интереса или пользователя.
По умолчанию выбрано Исходящее направление. Можно изменить его на Входящее, нажав кнопку Поддержка по телефону в списке записей обращений. Чтобы выбрать несколько записей, выберите Поиск дополнительных записей, затем в диалоговом окне Поиск в записях выберите записи.
Установите флажок Оставлено сообщение голосовой почты, если вы позвонили клиенту и оставили ему сообщение голосовой почты. Также можно установить этот флажок, если клиент, звонивший вам, оставил сообщение голосовой почты.
Выберите OK, чтобы сохранить действие.
Заметка
По умолчанию каждое действие телефонного звонка, добавляемое в контексте записи, отмечается как "Завершено", если запись сохранялась хотя бы один раз. Если вы не хотите помечать каждое действие звонка как "Завершено" по умолчанию, вы моете использовать свойство OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted и задать для него значение false. Дополнительные сведения о OrgDBOrgSettings.
Однако при добавлении действия звонка в несохраненную запись или при создании новой записи и последующей установке поля В отношении действия равным другой записи сущности действие переходит в состояние "Открыто". Мощно выбрать ссылку Завершить, чтобы закрыть действие в состоянии Завершено. Ссылка Завершить доступна только после того, как запись обращения будет сохранена по крайней мере один раз.
Добавление задачи
Откройте запись, в которую нужно добавить действие.
В центре страницы выберите Действия>Добавить задачу.
Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
В поле Владелец по умолчанию указывается текущий пользователь. Если требуется переназначить задачу, выберите значок поиска, затем выберите другого пользователя или рабочую группу.
Нажмите кнопку ОК для сохранения задачи.
Добавление сообщения электронной почты
Чтобы добавить к записи действие сообщения электронной почты, сначала необходимо сохранить запись, к которой добавляется действие.
Откройте запись, в которую нужно добавить действие.
В центре страницы выберите Действия>Дополнительные команды
>Электронная почта.Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить запись.
Чтобы добавить вложение к сообщению электронной почты, в области Вложения справа выберите +.
Чтобы воспользоваться шаблоном для тела сообщения, выберите Вставить шаблон в редакторе электронной почты, затем выберите шаблон.
Чтобы вложить статью в сообщение электронной почты, выберите Вставить статью, затем добавьте статью.
Нажмите кнопку Сохранить.
Добавление встречи
Чтобы добавить к записи действие встречи, сначала необходимо сохранить запись, к которой добавляется действие.
Заметка
Повторяющиеся встречи не поддерживаются в Dynamics 365 App for Outlook, приложении Dynamics 365 для телефонов и при запуске веб-клиента в веб-браузере мобильного телефона.
Откройте запись, в которую нужно добавить действие.
В центре страницы выберите Действия>Дополнительные команды
>Встреча.Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить запись.
Добавить примечания
Также можно легко добавлять заметки в области действий. А если вы используете новейшую версию Dynamics 365 for Customer Engagement, у вас также будет возможность использовать OneNote для добавления или уточнения заметок по клиенту из записей приложения Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Дополнительные сведения по OneNote см. на странице Настройка интеграции OneNote с Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Он не заменяет текущую функцию примечаний, но предоставляет вам другой вариант получения доступа к заметкам, хранящимся в OneNote.
Откройте запись, в которую нужно добавить действие.
В центре страницы выберите Заметки или OneNote. Затем выполните одно из следующих действий.
Начните ввод заметок в области Заметки.
В области OneNote выберите блокнот для добавления записей.
Заметка
Блокнот хранится в связанной папке SharePoint для записи. Если существует несколько связанных папок, блокнот создается в первой папке. Дополнительные сведения см. на странице Настройка интеграции OneNote с приложением Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Создание действия и его связывание с клиентом
Действие также можно создать из области "Действие", а затем связать его с клиентом или обращением по поддержке.
Перейдите в рабочую область.
Перейдите в раздел Действия.
На панели команд выберите и добавьте действие. Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
Используйте поле В отношении в форме действия, чтобы связать его с клиентом или обращением по поддержке.