Совместная работа с использованием шаблонов рабочих групп
Использовать рабочие группы в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) не обязательно, но они обеспечивают простой способ совместно использовать информацию и сотрудничать с пользователями из других подразделений. Рабочая группа представляет собой группу пользователей. В группе вы сможете отслеживать сведения о записях и выполнять назначенные задачи намного более эффективно и согласованно. Хотя рабочая группа относится только к одному подразделению, в нее могут входить пользователи из других подразделений. Пользователь может быть связан более чем с одной группой.
Существует два вида рабочих групп, с которыми можно работать: группы владельцев и группы доступа.
Группе владельцев принадлежат записи, ей назначаются роли безопасности. Привилегии рабочей группы определяются этими ролями безопасности. Помимо привилегий, предоставляемых ролями безопасности рабочей группы, у пользователей имеются привилегии, определяемые их собственными ролями безопасности и ролями других групп, участниками которых они являются. Рабочая группа имеет полные права доступа на записи, принадлежащие группе.
Группе доступа не принадлежат записи, у нее нет назначенных ролей безопасности. Привилегии пользователей определяются их личными ролями безопасности и ролями из других групп, в которых они участвуют. Когда группе доступа предоставляется общий доступ к записи, участники группы получают права доступа на записи, например, права на чтение, запись или добавление.
Группа доступа может создаваться вручную (пользователем) или автоматически (управляемая системой). Вы можете предоставить общий доступ ко многим записям созданной пользователем группе доступа. Управляемая системой рабочая группа создается для отдельной записи; такой группе нельзя предоставить общий доступ к другим записям. Для управляемых системой рабочих групп необходимо указать шаблон рабочей группы, который будет использоваться системой при создании рабочей группы. В этом шаблоне определяется тип сущности и права доступа на запись, которые будут предоставляться участникам рабочей группы при создании группы. Шаблон рабочей группы отображается на всех формах записей для указанной сущности в виде списка. При добавлении в список первого пользователя создается действительная группа доступа для этой записи. Этот список позволяет добавлять и удалять участников в рабочей группе. Шаблон рабочей группы применяется к записям указанного типа сущностей и связанным записям в соответствии с правилами распространения. Чтобы предоставить участникам рабочей группы различные права доступа к записи, можно создать несколько шаблонов групп, каждый из которых будет определять те или иные права доступа. Например, можно создать шаблон группы для сущности организации с правом доступа "чтение", который позволит участникам группы просматривать заданную организацию. Для другой рабочей группы, требующей больших прав доступа к той же организации, можно создать шаблон группы с правами на чтение, запись, предоставление общего доступа и другими.
В шаблоне могут указываться только объекты, поддерживающие управляемые системой группы доступа.
При изменении прав доступа в шаблоне группы изменения применяются только ко вновь созданным управляемым системой группам доступа. Существующие группы не изменяются.
Дополнительные сведения о создании шаблонов групп, включении поддержки управляемых системой групп доступа для сущности и настройке форм сущности для добавления шаблона группы см. в разделе Создание шаблона группы и его добавление в форму сущности.
См. также
Создание шаблона группы и его добавление в форму сущности
Управление группами
Группы доступа в Microsoft Dynamics CRM