Создать проект
Проект — это контейнер, который состоит из опросов, показателей удовлетворенности, шаблонов сообщений электронной почты, потоков Power Automate и отчетов. Вы можете создавать, распространять и анализировать опрос, создав проект. Вы можете создать проект, используя готовый шаблон или используя пустой шаблон, чтобы создать проект с нуля.
Dynamics 365 Customer Voice предлагает готовые к использованию шаблоны проектов ответов на опросы. Каждый шаблон проекта включает вопросы для опроса, предварительно настроенные показатели удовлетворенности, шаблоны сообщений электронной почты и потоки Power Automate для бизнес-приложений Dynamics 365. Доступны следующие шаблоны проектов:
Периодическая обратная связь с клиентами: этот шаблон основан на передовых методах исследования клиентского опыта Forrester и включает вопросы для сбора тональность клиента через регулярные промежутки времени. Он также состоит из предварительно настроенного шаблона сообщений электронной почты и следующих показателей удовлетворенности:
тональность клиента: Метрика настроений, которая поможет вам определить тональность клиента.
Удовлетворенность клиентов: метрика удовлетворенности, который поможет вам измерить уровень удовлетворенности клиентов.
Доставка заказа: этот шаблон включает вопросы для сбора своевременной обратной связи после доставки заказа. Он состоит из предварительно настроенного шаблона сообщений электронной почты и следующих показателей удовлетворенности:
Удовлетворенность клиентов: метрика удовлетворенности, который поможет вам измерить уровень удовлетворенности клиентов.
Индекс потребительской лояльности: показатель NPS, который помогает вам измерить лояльность клиентов.
Настроение продукта: метрика настроения, которая поможет вам определить тональность клиента.
Поток Power Automate Отправка опроса после выполнения заказа в Dynamics 365 создается автоматически при создании проекта на основе этого шаблона. Опрос отправляется клиенту, когда заказ выполняется в Dynamics 365, и ответ автоматически интегрируется с записями заказов и клиентов. Чтобы увидеть поток, перейдите на flow.microsoft.com и выберите Мои потоки на левой панели. Поток создается в неактивном состоянии. Вы должны включить поток, чтобы использовать его. Вы также можете настроить поток в соответствии с вашими требованиями в Power Automate, затем включите поток, чтобы начать его использовать.
Визит для обслуживания: этот шаблон включает вопросы для сбора своевременной обратной связи после визита клиента, запланированного с помощью Dynamics 365 Field Service приложения. Отзыв автоматически интегрируется с записью посещения клиента в Dynamics 365, поэтому вы можете получать аналитические данные, включая тенденции и конкретные последующие действия, чтобы своевременно решать проблемы клиентов. Он также состоит из предварительно настроенного шаблона сообщений электронной почты и следующих показателей удовлетворенности:
Удовлетворенность клиентов: метрика удовлетворенности, который поможет вам измерить уровень удовлетворенности клиентов.
тональность клиента: Метрика настроений, которая поможет вам определить тональность клиента.
Поддержка: этот шаблон включает вопросы, которые обеспечивают готовое комплексное решение для измерения удовлетворенности клиентов в процессе управления кейсами Dynamics 365. Он состоит из предварительно настроенного шаблона сообщений электронной почты и следующих показателей удовлетворенности:
тональность клиента: Метрика настроений, которая поможет вам определить тональность клиента.
Удовлетворенность клиентов: метрика удовлетворенности, который поможет вам измерить уровень удовлетворенности клиентов.
Поток Power Automate Отправка опроса после разрешения обращения в Dynamics 365 создается автоматически при создании проекта на основе этого шаблона. Опрос отправляется клиенту после разрешения обращения в Dynamics 365. Чтобы увидеть поток, перейдите на flow.microsoft.com и выберите Мои потоки на левой панели. Поток создается в неактивном состоянии. Вы должны включить поток, чтобы использовать его. Вы также можете настроить поток в соответствии с вашими требованиями в Power Automate, затем включите поток, чтобы начать его использовать.
Dynamics 365 Customer Voice также включает Пустой шаблон, который вы можете использовать для создания опроса с нуля и настройки его в соответствии с вашими требованиями. Этот шаблон не содержит предварительно настроенных вопросов опроса, рабочих процессов или показателей удовлетворенности.
Внимание
Проекты, шаблоны сообщений электронной почты и показатели удовлетворенности в основном основаны на Microsoft Dataverse. Обновление данных в среде Dataverse на другие нарушит проекты Customer Voice и опросы в обновленной среде.
Создание проекта из шаблона
Создание проекта на основе шаблона поможет вам быстро начать работу с минимальной настройкой или без нее. Шаблоны включают вопросы для опросов, основанные на передовых отраслевых практиках и подготовленные профильными экспертами.
Выполните вход в Dynamics 365 Customer Voice.
На вкладке Все проекты выберите Создать проект.
Отображается страница Шаблон проекта с доступными шаблонами проекта.
Чтобы просмотреть вопросы опроса в шаблоне проекта, наведите указатель мыши на шаблон и выберите Предварительный просмотр
.Выберите нужный шаблон проекта, затем выберите Далее.
На странице Расположение опроса выберите среду, в которой будет создан проект. Чтобы увидеть все среды, выберите Посмотреть все среды.
В окне Все среды выберите нужную среду, затем выберите Выбрать и закрыть.
На странице Расположение опроса выберите Создать.
Проект будут создан с вопросами для опроса, показателями удовлетворенности и потоками Power Automate. Вы можете дополнительно настроить опрос в соответствии с вашими потребностями или отправить его как есть.
Создание проекта из пустого шаблона
Создание проекта из пустого шаблона дает вам свободу выбора вопросов для опроса, создания показателей удовлетворенности, шаблонов сообщений электронной почты и потоков Power Automate.
Выполните вход в Dynamics 365 Customer Voice.
На вкладке Все проекты выберите Создать проект.
На странице Шаблон проекта выберите Пустой.
Выберите Далее.
На странице Расположение опроса выберите среду, в которой будет создан проект. Чтобы увидеть все среды, выберите Посмотреть все среды.
В окне Все среды выберите нужную среду, затем выберите Выбрать и закрыть.
На странице Расположение опроса выберите Создать.
Будет создан проект с пустым опросом. Теперь вы можете добавлять вопросы и настраивать их по своему усмотрению.