Поделиться через


Настройка экспресс-форм

Вы можете настроить экспресс-форму в разделе, переходя к соответствующим сущностям и экспресс-формам. Ниже приведены некоторые из соответствующих сущностей.

Card Объект Экспресс-форма
Профиль клиента Организация > Формы Профиль клиента
Профиль клиента Контакт > формы Профиль клиента
Снимок проблемы Обращение > Формы Снимок проблемы
Последние обращения Организация > Формы Обращения для клиента
Последние обращения Контакт > формы Обращения для клиента

Следующая процедура показывает, как изменить экспресс-форму Профиль клиента сущности Организация. Процесс аналогичен для других форм, перечисленных в предыдущей таблице.

  1. Выполните вход в экземпляр Dynamics 365.

  2. Перейдите в раздел Настройки>Пользовательская настройка>Настройка системы.

  3. Разверните Компоненты>Сущности>Организация и выберите Формы.

  4. Выберите Профиль клиента, который имеет тип экспресс-формы.

  5. В форме выберите раздел, который вы хотите настроить, например, добавить поле, затем на панели Обозреватель полей дважды щелкните поле, которое необходимо добавить в форму. Например, дважды щелкните поле Адрес 1: тип адреса в панели Обозревателя полей. Поле добавлено в раздел.

  6. Выберите Сохранить, затем выберите Опубликовать.

Совет

Для редактирования экспресс-формы, см Редактирование экспресс-формы

См. также

Настройщики системы многоканального взаимодействия
Настройка формы активного разговора