Настройка экспресс-форм
Вы можете настроить экспресс-форму в разделе, переходя к соответствующим сущностям и экспресс-формам. Ниже приведены некоторые из соответствующих сущностей.
Card | Объект | Экспресс-форма |
---|---|---|
Профиль клиента | Организация > Формы | Профиль клиента |
Профиль клиента | Контакт > формы | Профиль клиента |
Снимок проблемы | Обращение > Формы | Снимок проблемы |
Последние обращения | Организация > Формы | Обращения для клиента |
Последние обращения | Контакт > формы | Обращения для клиента |
Следующая процедура показывает, как изменить экспресс-форму Профиль клиента сущности Организация. Процесс аналогичен для других форм, перечисленных в предыдущей таблице.
Выполните вход в экземпляр Dynamics 365.
Перейдите в раздел Настройки>Пользовательская настройка>Настройка системы.
Разверните Компоненты>Сущности>Организация и выберите Формы.
Выберите Профиль клиента, который имеет тип экспресс-формы.
В форме выберите раздел, который вы хотите настроить, например, добавить поле, затем на панели Обозреватель полей дважды щелкните поле, которое необходимо добавить в форму. Например, дважды щелкните поле Адрес 1: тип адреса в панели Обозревателя полей. Поле добавлено в раздел.
Выберите Сохранить, затем выберите Опубликовать.
Совет
Для редактирования экспресс-формы, см Редактирование экспресс-формы
См. также
Настройщики системы многоканального взаимодействия
Настройка формы активного разговора