Создание категорий и управление ими
Заметка
Информация о доступности функций следующая.
| Dynamics 365 Contact Center — внедренное | Dynamics 365 Contact Center — автономное | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| нет | Да | Да |
Используя сущность Категории, можно создать иерархические данные категорий для упрощения группирования записей. Назначение категорий записям сущностей в приложении помогает помечать записи тегами, чтобы их было проще искать. Используйте сущность для создания и для управления логической структурой категорий в Dynamics 365 Customer Service, затем свяжите записи сущностей с одной или несколькими категориями.
Категории удобны для отчетности, сортировки, сегментации и назначения категорий записям.
Создание категории
Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Менеджер по обслуживанию клиентов", "Системный администратор", "Настройщик системы" или эквивалентные разрешения.
Проверка вашей роли безопасности
Следуйте этим инструкциям: Просмотр профиля пользователя.
У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
На карте сайта центра администрирования Customer Service или центра администрирования Contact Center выберите База знаний в разделе Интерфейс агента. Открывается страница Знания.
В разделе Категории выберите Управление. Отображается представление Все категории. Вы можете переключаться между разными системными представлениями с помощью раскрывающегося списка.
На панели команд выберите Создать, чтобы создать новую запись категории.
Введите необходимые сведения.
- В разделе Общие сведения заполните необходимые сведения:
- Заголовок: введите заголовок категории.
- Описание: введите подробное описание категории.
- Порядок отображения: укажите положение в иерархическом порядке, в котором может отображаться категория.
- Родительская категория: выберите существующую категорию, которая будет родительской категорией. Можно создать новую категорию, выбрав команду Создать.
- Номер категории: номер категории отображается для ссылки на категорию. Для просмотра этого сначала сохраните запись, выбрав Сохранить на панели команд.
b. В разделе Связанные категории:
- Просмотр всех Дочерних категорий для определенной категории.
- Создайте новую категорию путем выбора Добавить новую категорию.
Управление категориями
- Чтобы увидеть иерархию конкретной записи и ассоциации ее родительской и дочерней категорий, выберите категорию из списка и выберите Просмотреть иерархию.
- Чтобы назначить категорию определенному ответственному, выберите Назначить на панели команд.
- Чтобы удалить категорию, выберите ее в представлении списка, затем выберите Удалить на панели команд.
- Чтобы отредактировать категорию, выберите категорию в столбце Заголовок. Можно также выбрать категорию в списке и выбрать Изменить на панели команд.
Заметка
Представление подстановки категорий в дополнительных параметрах Dynamics 365 нельзя настроить.
См. также
Использование сущности категории для задания категорий записей