Добавление таймера в формы для отслеживания времени по расширенным SLA
Заметка
- Расширенные соглашения об уровне обслуживания устарели и заменены соглашениями об уровне обслуживания единого интерфейса. Подробнее см. в разделе SLA в веб-клиенте устарели.
- Для получения дополнительной информации о добавлении элемента управления таймером к сущностям с поддержкой SLA единый интерфейс перейдите в раздел Добавление элемента управления таймером для сущностей с поддержкой SLA.
Таймер помогает пользователям учитывать время, необходимое для достижения ключевого показателя эффективности (KPI), который обычно связан с соглашением об уровнях обслуживания (SLA). Если организация использует расширенные SLA, необходимо использовать экспресс-формы для добавления таймера для отслеживания времени по таким SLA.
Элемент управления "Таймер" изначально отображает таймер обратного отсчета времени, остающегося для завершения KPI.
Заметка
- Элемент управления "Таймер" также можно использовать независимо от SLA.
- Элемент управления таймера предназначен для визуального отображения текущего состояния или оставшегося либо прошедшего времени по отношению к дате и времени, указанным в поле Время нарушения экземпляра KPI по SLA. Он не рассчитывает или не ведет учет времени, в течение которого выполнялось условие приостановки.
Элемент управления "Таймер" может показывать любое из следующих значений в зависимости от действий пользователя или ваших действий как системного администратора или настройщика, указанных при настройке элемента управления "Таймер":
Если пользователь выполнит задачу в отведенное время, элемент управления отобразит слово Успешно.
Если пользователь не выполнит задачу в отведенное время, элемент управления отобразит слово Истекло.
По мере отсчета и приближения времени к окончанию цвет меняется на желтый. Если оставшееся время истекло, таймер отображает слово Истекло. Затем цвет таймера меняется на красный, и таймер начинает отсчет, показывая время, прошедшее с момента, когда задача должна была быть выполнена.
Если KPI SLA приостанавливается вследствие какого-либо условия, элемент управления отображает слово Приостановлено.
Если KPI SLA отменяется вследствие какого-либо условия, элемент управления отображает слово Отменено. Такое поведение не является обязательным.
Если какое-либо из обязательных полей в диалоговом окне Управление таймером не имеет значения в записи, в элементе управления отображаются слова Не установлено.
Для добавления таймера в формы для отслеживания времени по расширенным SLA:
Убедитесь, что сущность включена для SLA.
Создайте поля KPI SLA для сущности, для которой нужно создать SLA.
Создайте формы быстрого просмотра для каждого созданного вами поля экземпляра KPI SLA.
Создайте SLA.
Добавление экспресс-форм, созданных в форме основной сущности
Включение сущности SLA
Для добавления таймера для расширенного SLA в форму сущности, эта сущность должна быть включена для SLA. Узнайте больше в разделе Включение соглашений об уровне обслуживания для субъектов.
Создание полей KPI SLA
Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или аналогичные разрешения в Microsoft Dynamics 365.
Проверка вашей роли безопасности
Следуйте этим инструкциям: Просмотр профиля пользователя.
У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
Перейдите в раздел Параметры>Настройки.
Выберите Настроить систему.
В разделе Компоненты раскройте узел Сущности, затем раскройте требуемую сущность.
Щелкните Поля.
На панели инструментов "Действия" нажмите кнопку Создать, затем введите Отображаемое имя, чтобы создать Имя.
В раскрывающемся списке Тип данных выберите Поиск.
В раскрывающемся списке Целевой тип записи выберите экземпляр KPI SLA.
Если поле поиска создается в форме сущности, то отношение создается автоматически. Поле поиска создается как поле отношений.
Щелкните Сохранить и закрыть, чтобы закрыть редактор форм.
Опубликуйте свои настройки.
Чтобы опубликовать настройки только для одной сущности, в разделе Компоненты выберите Сущности. Затем на панели инструментов «Действия» выберите Опубликовать.
Чтобы опубликовать все настройки, внесенные вами в любые сущности или компоненты, на панели инструментов «Действия» выберите Опубликовать все настройки.
Создание экспресс-форм для сущности экземпляра KPI SLA
Экспресс-формы помогают отобразить данные связанной сущности в форме основной сущности. Для расширенных SLA все связанные со SLA состояния и времена хранятся в сущности экземпляра KPI SLA. Чтобы отобразить эти данные в основной сущности, например форме лида или возможности, необходимо создать экспресс-форма для каждого поля KPI SLA, созданного для основной сущности. Добавьте таймер в экспресс-форму, чтобы он показывал обратный отсчет для SLA.
Создание экспресс-формы
Перейдите в раздел Параметры>Настройки.
Выберите Настройки и выберите Настроить систему.
В обозревателе решений разверните сущность экземпляра KPI SLA и выберите Формы.
Выберите Создать>Экспресс-форма на панели инструментов.
В группе Форма щелкните Свойства формы, а затем укажите имя формы.
Дважды щелкните раздел, введите значимое имя раздела, а затем щелкните ОК.
Выберите раздел и на вкладке Вставить щелкните Таймер.
Укажите имя и метку для таймера и источник данных для времени сбоя.
Далее приведен пример свойств, заданный для таймера для сущности "Обращение".
Заметка
Обычно для расширенных SLA элемент управления "Таймер" настраивается только с помощью полей статуса экземпляра KPI SLA.
Когда закончите, нажмите ОК.
Опубликуйте настройки.
Создание SLA
Создайте SLA для объекта, который вы хотите отслеживать. Например, вы можете отслеживать время, которое требуется продавцу для выполнения действия по лиду, например, для квалификации или дисквалификации лида. Для этого отслеживания создайте SLA для ведущего субъекта. Для получения дополнительной информации о создании SLA перейдите в раздел Определение соглашений об уровне обслуживания
Добавление экспресс-формы в форму основной сущности для отображения таймера.
Можно добавлять экспресс-формы, созданные ранее, как элементы управления экспресс-форм в формах основной сущности.
Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор", "Настройщик системы" или эквивалентные разрешения.
Проверка вашей роли безопасности
- Следуйте этим инструкциям: Просмотр профиля пользователя.
Перейдите в раздел Параметры>Настройки.
Выберите Настройка системы. В обозревателе решений на левой навигационной панели разверните Сущности, разверните сущность, к которой вы хотите добавить экспресс-форма, а затем выберите Формы.
Для добавления таймера для использования в приложении Dynamics 365 Customer Service откройте форму типа Основная.
-ИЛИ-
Чтобы добавить таймер в форму интерактивного взаимодействия, чтобы пользователи могли использовать его интерактивном центре обслуживания, откройте форму типа Основная — интерактивное взаимодействие
Добавьте раздел для вставки элемента управления экспресс-формы. На вкладке Вставка в группе Раздел выберите Раздел, а затем выберите Один столбец. Дважды щелкните раздел для указания свойств раздела. Подробнее читайте в разделе Свойства раздела.
Заметка
Нельзя добавить таймер SLA в раздел справочной панели "Основная — форма интерактивного взаимодействия".
Выберите раздел, который вы только что добавили, и на вкладке Вставка в группе Управление выберите экспресс-форма .
Укажите имя и метку для элемента убавления экспресс-формы. В раскрывающемся списке Поле поиска выберите поле поиска, созданное для указания на сущность экземпляра KPI SLA.
В раскрывающемся списке «Связанная сущность» автоматически устанавливается значение «Экземпляр KPI SLA».
В раскрывающемся списке Экспресс-форма выберите экспресс-форму, созданную в сущности экземпляра KPI SLA.
Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно Свойства элемента управления быстрого просмотра .
Необходимо сохранить и опубликовать основную форму, прежде чем изменения в элементах управления быстрым просмотром станут видны.
Дополнительные сведения
Добавление элемента управления "Таймер" в форму "Обращение" для отслеживания времени по SLA