Использование элемента управления вложениями для настройки форм
Вы можете добавить компонент Элемент управления вложениями в формы обращений, чтобы агенты могли просматривать и отправлять вложения. Вы также можете добавить компонент в другие формы сущностей, такие как «Учетная запись» или «Контакт», чтобы агенты могли просматривать вложения, отправленные через примечания или электронные письма.
Заметка
Агенты могут напрямую отправлять вложения только для обращений, а не для других сущностей.
Отправка и просмотр вложений в формах обращений
Если вы включили расширенную полную форму обращения или добавили компонент Элемент управления вложениями в другие формы обращения, применяются следующие действия:
Когда агенты создают новое обращение, до его сохранения они могут отправлять вложения в обращение.
После того, как агенты сохранят новое обращение или откроют существующее обращение, отображается сетка вложений. Узнайте больше о действиях, которые могут выполнять агенты, на странице Просмотрите существующее дело с помощью расширенного полная форма обращения.
Если агентам нужно отправить вложения, выполните шаги, описанные в разделе Создание или изменение роли безопасности для управления доступом, чтобы предоставить разрешения в пользовательской таблице Вложение сущности для роли безопасности, назначенной агенту.
Просмотр вложений в других формах сущностей
Когда вы добавляете компонент Элемент управления вложениями в другие формы сущностей, такие как «Учетная запись» или «Контакт», агенты могут только просматривать и загружать вложения, отправленные через примечания или электронные письма. Они не могут отправлять вложения непосредственно в записи других сущностей. Могут применяться следующие действия:
Агенты могут только просматривать вложения для сохраненной записи сущности. Когда агенты создают новую запись сущности, перед ее сохранением вложения не отображаются. Приложение отображает следующее сообщение, когда агенты создают новую запись сущности и не сохраняют запись.
После того, как агенты сохранят новую запись или откроют существующую запись, отображается следующая сетка вложений:
Настройка форм с элементом управления вложениями
В нужной форме добавьте компонент Элемент управления вложениями. Дополнительные сведения: Добавление компонентов в форму. Если вы добавите компонент в форму обращения, для дальнейшей настройки будут доступны следующие свойства:
| Свойство | Описание: |
|---|---|
| Столбец таблицы | Для форм обращений установите в этом поле значение Идентификатор вложений перед созданием сущности, чтобы агенты могли отправлять вложения в новое обращение до того, как они его сохранят. Для других форм сущностей в этом поле можно указать любой столбец, поскольку вложения нельзя отправлять непосредственно в запись сущности. |
| Показывать заголовок элемента управления | Отображает или скрывает подпись Вложения при создании нового обращения. |
| Показать вложения из разговора | Задайте для этого параметра значение Да или Нет, чтобы отобразить или скрыть вложения, которыми делились во время разговоров, таких как чат и асинхронный обмен сообщениями. |
| Показать вложения, отправленные непосредственно в сущность | Задайте для этого параметра значение Да или Нет, чтобы отобразить или скрыть вложения, отправленные непосредственно при создании обращения. |
| Показать вложения из сообщения | Задайте для этого параметра значение Да или Нет, чтобы отобразить или скрыть вложения, отправленные по электронной почте для любой сущности . |
| Показать вложения из заметок | Задайте для этого параметра значение Да или Нет, чтобы отобразить или скрыть вложения, которые были добавлены к примечаниям на временной шкале, для любой сущности. |
Дополнительные сведения
Управление обращениями в многосеансовых приложениях
Начните работу с Customer Service workspace