Роли пользователей
Роль пользователя, назначенная пользователю, определяет, к чему пользователь может получить доступ в пределах Customer Insights - Data. Существуют различные типы ролей, которые может иметь пользователь.
В таблице приведен обзор разных ролей. Подробности см. в каждой отдельной роли.
| Действие/Представление | Наблюдатель | Участник Marketing* | Участник | Администратор | Администратор (владелец среды) |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к домашней странице и ее изучение | x | x | x | x | |
| Доступ к странице «Клиент» и ее изучение | x | x | x | x | x |
| Доступ к странице «Источники данных» и ее изучение | x | x | x | x | |
| Доступ к странице «Обогащения» и ее изучение | x | x | x | x | |
| Доступ к странице «Таблицы» и ее изучение | x | x | x | x | x |
| Доступ к странице «Система» и ее изучение | x | x | x | x | |
| Доступ к странице «Экспорты» и ее изучение | x | x | x | x | x |
| Панель мониторинга Power BI | x | x | x | ||
| Доступ, изучение и настройка сегментов | x | x | x | x | |
| Доступ, изучение и настройка измерений | x | x | x | x | |
| Доступ, изучение и настройка прогнозов | x | x | x | ||
| Доступ, изучение и настройка источников данных | x | x | x | ||
| Доступ, изучение и настройка унификации | x | x | x | ||
| Доступ, изучение и настройка действий | x | x | x | ||
| Доступ, изучение и настройка отношений | x | x | x | ||
| Доступ, изучение и настройка обогащений | x | x | x | ||
| Доступ, изучение и настройка экспортов | x | x | x | x | |
| Доступ, изучение и настройка веб-отслеживания | x | x | x | ||
| Доступ, изучение и настройка системы | x | x | x | ||
| Доступ, изучение и настройка подключений | x | x | |||
| Доступ, изучение и настройка разрешений | x | x | |||
| Выполнить сброс среды | x | ||||
| Удалить среду | x |
*Роль участника Marketing доступна только в средах, поддерживающих бизнес-подразделения. Все действия и представления участника Marketing ограничены бизнес-подразделениями, к которым у них есть доступ.
Наблюдатель
- Исследование аналитических данных и сегментов на страницах Главная и Сегменты.
- Поиск и фильтрация профилей клиентов с использованием страницы Клиенты. Поля должны быть допускающими поиск.
- Просмотр и изучение страницы Обогащение.
- Исследование и экспорт таблиц с помощью страницы Таблицы.
- Просмотр состояния системных процессов с помощью страницы Система.
- Посмотрите экспорты на странице Экспорты.
- Установите и используйте панель мониторинга Power BI Customer Insights.
Участник Marketing (предварительная версия)
- Может получить доступ только к профилям клиентов, которые принадлежат к тому же бизнес-подразделению, что и сам пользователь.
- Создайте сегменты, используя страницу Сегменты (только Создать собственные, без проецируемых атрибутов).
- Создайте меры, используя страницу Меры (только Создать собственные). Можно создавать меры только для таблиц, у которых есть путь связи с профилями клиентов.
- Администраторы могут создавать подключения и делиться ими с конкретными участниками Marketing.
- Используйте общие подключения для создания и запуска экспорта принадлежащих им сегментов.
Заметка
Участники Marketing могут создавать только сегменты и меры из профилей клиентов, унифицированных действий, сегментов и мер клиентов. Это разрешение имеет ограниченную функциональность в некоторых областях по сравнению с ролью участника. Участники маркетинга не могут искать клиентов в представлении клиенты. Они также не могут видеть меры и действия в карточке клиента в представлении клиенты.
Примеры роли участника Marketing
Следующие примеры демонстрируют использование роли участника Marketing.
Пример для нескольких регионов
Contoso имеет два направления бизнеса — недвижимость и розничную торговлю в двух разных странах — США и Канаде. У них есть разные группы маркетинговых пользователей для каждой страны, которым поручено адаптировать конкретные маркетинговые кампании, уникальные для каждой страны. Эти пользователи заинтересованы в едином представлении клиентов двух компаний (недвижимости и розничной торговли) в одной стране. Несмотря на то, что вероятность того, что клиенты сделают покупки в обеих странах, невелика, бизнес хочет гарантировать, что профили будут унифицированы внутри страны, а не между ними. Нет никаких ограничений или лимитов для просмотра данных по компаниям и странам, и они предпочитают единую среду Customer Insights - Data, а не настройку одной среды для каждой страны.
Мультибрендовый пример
Организация владеет двумя разными направлениями бизнеса: розничная торговля автомобилями и предметами роскоши. Они владеют автосалонами, включая отделы продаж и обслуживания шести автомобильных марок, а также имеют пять розничных магазинов предметов роскоши с присутствием в Интернете. В рамках этих двух разных направлений бизнеса внутри организации работает одна маркетинговая команда. Эта маркетинговая команда хотела бы унифицировать профили в рамках каждого направления бизнеса. Над данными работает одна и та же маркетинговая рабочая группа, и особых требований к контролю доступа или соблюдению требований не существует. Они хотели бы работать в одной среде Customer Insights - Data и не хотят создавать одну среду для каждого направления бизнеса.
Участник
- Все разрешения, доступные наблюдателю.
- Загрузка и преобразование данных с использованием страницы Источники данных.
- Завершите **Объединение данных, в результате чего создается таблица единого профиля клиентов.
- Определение Отношений и Действий.
- Создание сегментов, используя страницу Сегменты.
- Создание мер, используя страницу Меры.
- Управление конфигурацией и обогащение профилей клиентов со страницы обогащение (только для собственных обогащений).
- Управляйте и создавайте экспорты на основе подключений, которыми поделились с участниками.
Администрирование
- Все разрешения, доступные участнику.
- Изменение настроек на странице Система, включая рабочий язык и расписание обновлений для ваших системных процессов, предоставление согласия для Copilot и экспорт журналов диагностики.
- Измените настройки на странице Разрешения, включая пользователей, ключи API, частные ссылки и хранилище ключей.
- Задание определений поиска и фильтрации для страницы "Клиенты", используя страницу Индекс поиска и фильтра (доступна через страницу Клиенты).
- Управляйте подключениями и разрешайте их другим ролям пользователей на странице Подключения.
- Управление конфигурацией и обогащение профилей клиентов со страницы обогащение (для всех обогащений).
- Управляйте экспортами и создавайте их на странице Экспорты.
- Установка и использование Надстройки карточек клиентов.
- Добавьте и используйте соединитель Power Apps.
- Разрешение использования API Customer Insights.
- Назначьте владельца среды другому администратору.
Администратор (владелец)
- Все разрешения доступны администратору.
- Сбросить и удалить среду.