Поделиться через

Автоматически связывать приложения Dynamics 365 с профилями клиентов

  • Статья

Благодаря автоматическому связыванию вы можете использовать расширенную информацию из единого профиля клиента из Customer Insights - Data для работы с вашими контактами, интересами и другими таблицами клиентов Dynamics 365. Вы можете легко получить доступ к данным, связанным с клиентом, в том числе:

  • Атрибуты профиля клиента, такие как "уровень лояльности"
  • Показатели клиента, такие как "Дней с момента последней претензии"
  • Действия клиентов, которые рассчитываются как показатель, например "Общее количество покупок" и "Количество покупок за последние четыре месяца"

Примеры

  • Администратор Dynamics 365 Sales легко связывается с общей ценностью клиента (CLV) или оценкой интереса из Customer Insights - Data. Затем данные появляются на странице агента по продажам Интересы и предоставляют более подробную информацию об интересах клиента, истории активности и аналитических данных.
  • Администратор поддержки Dynamics 365 обновляет свои показатели контактов, чтобы показать количество проблем с поддержкой за последний месяц, последний год и за время существования клиента.
  • Менеджер по маркетингу Customer Insights – Journeys использует данные об уровне лояльности для персонализации объявления о новом продукте.

Требования

  • Исходные таблицы Dataverse взяты из среды Dataverse, с которой связана Customer Insights - Data. Связывание не поддерживается для таблиц из других сред Dataverse.
  • Исходные таблицы Dataverse, такие как таблица интересов, должны быть приняты в Customer Insights - Data через соединитель Microsoft Dataverse или соединитель Power Query Dataverse. Не меняйте названия исходных таблиц.
  • Первичный ключ, выбираемый для каждой таблицы Dataverse на этапе Описания данных клиента для объединения, является фактическим первичным ключом для таблицы. Например, стандартными первичными ключами для таблиц контактов и интересов являются ContactId и LeadId.
  • Ваша среда Customer Insights - Data настроена для индивидуальных клиентов. Связывание не поддерживается для бизнес-сред (B2B).

Заметка

Автоматическое связывание не поддерживается, если выходные данные Customer Insights - Data настроены на использование ваших собственных Azure Data Lake Storage.

При каждом запуске унификации таблица профилей клиентов записывается в Dataverse. Если все требования соблюдены, Customer Insights автоматически обновляет унифицированные Dataverse исходные таблицы ссылками на таблицу профилей клиентов. Исходные записи в каждой таблице Dataverse, участвовавшей в объединении, связаны с соответствующей записью в таблице профиля клиента.

Задача, выполняющая связывание, называется CustomerId Backstamping Hydration. Чтобы просмотреть результаты этой задачи, перейдите в Параметры>Система и выберите вкладку Состояние. Когда задача выполняется в исходной таблице впервые, она добавляет столбец подстановки и связывает каждую строку, заполняя поля соответствующим значением CustomerID. Имя столбца поиска Customer Profile, а имя схемы — msdynci_lookupfield_customerprofile. При последующих запусках обновляются только изменяющиеся строки.

Задача CustomerId Backstamping Hydration

  • Если статус задачи CustomerId Backstamping Hydration — Пропущено, автоматическое связывание не было включено, поскольку не все требования были выполнены.
  • Задача обновляет каждую строку в целевой таблице, обновляет отметку времени LastModifiedOn для профиля клиента и связывает записи. Если рабочие процессы, такие как триггеры, связаны с событием обновления в таблице, которую вы собираетесь связать, отключите триггеры перед первым объединением, чтобы предотвратить срабатывание для каждой записи.
  • Учетная запись службы InsightsAppsPlatform (IAP) выполняет связывание. Журналы могут ссылаться на эту учетную запись службы как на insightsappsplatform@onmicrosoft.com или #InsightsAppsPlatform.