Управление клиентами в магазинах
В этой статье описывается, как предприятия розничной торговли могут активировать возможности управления клиентом на POS-терминале в Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Важно, чтобы сотрудники магазина могли создавать и изменять записи клиентов в POS. Таким образом, они могут регистрировать обновления информации о клиенте, такие как адрес электронной почты, номер телефона и адрес. Эта информация полезна в таких нисходящих системах, как маркетинг, потому что эффективность этих систем зависит от точности данных их клиентов.
С помощью продавцов-консультантов процесс создания клиентов может быть инициирован из двух точек входа POS. Они могут выбрать кнопку, которая сопоставлена с операцией Добавить клиента, или же они могут выбрать создать клиента на панели приложений на странице результатов поиска. В обоих случаях появляется диалоговое окно создать клиента, в котором продавцы-консультанты могут ввести необходимые сведения о клиенте, такие как имя клиента, адрес электронной почты, номер телефона, адрес и любые дополнительные сведения, относящиеся к данному бизнесу. Для записи дополнительной информации можно использовать атрибуты клиента, связанные с данным клиентом. Дополнительные сведения об атрибутах клиентов см. в разделе атрибуты клиентов.
Продавцы могут также регистрировать дополнительные адреса электронной почты и телефонные номера. Кроме того, они могут регистрировать параметры клиента по получению маркетинговой информации с помощью дополнительных адресов электронной почты или телефонных номеров. Чтобы эта функция была доступна, необходимо включить функцию Сбор нескольких адресов электронной почты и телефонных номеров и согласие на маркетинг для этих контактов в рабочей области Управление функциями в Commerce headquarters (Системное администрирование > Рабочие области > Управление функциями).
Свойства клиента по умолчанию
Предприятия розничной торговли могут использовать страницу Все магазины в Commerce headquarters (Retail и Commerce > Каналы > Магазины), чтобы связать клиента по умолчанию с каждым магазином. Затем Commerce копирует свойства, которые определены для клиента по умолчанию, во все создаваемые записи о клиентах. Например, в диалоговом окне Создание клиента отображаются свойства, которые наследуются от клиента по умолчанию, связанного с магазином. Эти свойства включают тип клиента, группу клиентов, параметр получения чеков, электронную почту для чеков, валюту и язык. Любые назначения (группировка клиентов) также наследуются из клиента по умолчанию. Однако финансовые аналитики наследуются из группы клиентов, связанной с клиентом по умолчанию, а не с самого клиента по умолчанию.
Примечание
Значение электронная почта для чеков копируется из клиента по умолчанию только в том случае, если для вновь созданных клиентов не указан код электронной почты для чеков. Это означает, что если код электронной почты для чеков присутствует в клиенте по умолчанию, то все клиенты, созданные на веб-сайте электронной коммерции, получат такой же код электронной почты для чеков, так как нет пользовательского интерфейса для захват кода электронной почты для чеков из клиента. Рекомендуется оставлять поле электронная почта для чеков пустым для клиента по умолчанию в магазине и использовать его только в том случае, если имеется бизнес-процесс, который зависит от адреса электронной почты для чеков.
Продавцы-консультанты могут регистрировать несколько адресов для клиента. Имя и номер телефона клиента наследуются из контактной информации, связанной с каждым адресом. Экспресс-вкладка адреса записи клиента включает поле цели, которое могут изменять продавцы-консультанты. Если типом клиента является Человек, значением по умолчанию является Домашний. Если типом клиента является Организация, значением по умолчанию является Бизнес. Другие значения, которые поддерживает данное поле, включают домашний, офис и почтовый ящик. Значение поля страна для адреса наследуется из основного адреса, который указан на странице операционная единица в Commerce headquarters в Администрирование организации > Организации > Операционные единицы.
Примечание
По мере роста числа адресов, связанных с клиентом, производительность системы негативно сказывается. Microsoft рекомендует избегать настроек, которые приводят к тысячам адресов для любого клиента.
Дополнительные ресурсы
Асинхронный режим создания клиентов