Пошаговое руководство. Проведение кампании по продажам

Кампанией называется любой вид деятельности, в которой задействовано несколько контактных лиц. Важной составляющей ее настройки является выбор целевой аудитории. Для этого в Business Central с помощью фильтров необходимо создать сегмент или группу контактных лиц.

Эти функции используются в модуле "Продажи и маркетинг" для тщательного планирования маркетинговой деятельности и управления взаимодействием с контактными лицами и клиентами. Создав кампании и настроив сегменты контактов, можно осуществлять рассылки или другие виды взаимодействия с контактными лицами и потенциальными клиентами.

Благодаря использованию автоматизированных процессов функции «Кампания» и «Сегмент» позволяют планировать, организовывать и отслеживать маркетинговую деятельность. Это увеличивает шансы на привлечение новых клиентов и сохранение существующих.

Об этом пошаговом руководстве

В этом пошаговом руководстве демонстрируется процесс подведения итогов участия в выставке и выбор потенциальных клиентов (контактных лиц) для проведения последующей кампании.

В пошаговом руководстве демонстрируются функции управления кампаниями и сегментами в отделе продаж и маркетинга. В этом пошаговом руководстве рассматриваются следующие задачи:

• Подготовка данных.
• настройка кампании;
• выбор целевой аудитории;
• отбор данных;
• отправка писем контактным лицам;
• регистрация отзывов о кампании.

Роли

В этом пошаговом руководстве демонстрируются задачи, выполняемые исполнителями следующих ролей:

• Менеджер по маркетингу или менеджер по продажам
• Штатный сотрудник отдела маркетинга

Предварительные требования

Перед выполнением заданий этого пошагового руководства необходимо установить Business Central.

Сюжет

Менеджер по маркетингу в отделе продаж организации CRONUS отвечает за планирование кампаний и их проведение. Менеджер по маркетингу также принимает решения относительно участия в тех или иных выставках и оценивает ход кампании.

Штатный сотрудник отдела маркетинга занимается созданием, распространением и размещением маркетинговых материалов.

Организация выпустила на рынок новый продукт под названием «гостевой стул Рим». Недавно продукт рекламировался на выставке Office Futurus. Многих клиентов он очень заинтересовал, и с целью рекламы клиентам, которые приобретали гостевой стул Рим в период проведения кампании, предлагалась специальная акционная цена.

Одна из задач штатного сотрудника маркетингового отдела после выставки заключается во вводе данных обо всех потенциальных клиентах с целью создания для них контактов.

Менеджер по маркетингу настраивает кампанию, создает сегмент, содержащий все новые контакты, а затем собирает контактные данные для выбора целевой аудитории кампании.

Штатный сотрудник помогает рассылать письма благодарности всем контактам, оставившим свои карточки сотрудникам у стенда, а в конце менеджер записывает все отзывы, полученные от потенциальных клиентов.

Настройка кампании

После того, как штатный сотрудник вводит данные визитных карточек, полученных во время выставки, менеджер по маркетингу настраивает карточку кампании для управления входящими в кампанию действиями.

Процедура настройки кампании

1. Выберите значок , введите Кампании, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Чтобы создать новую кампанию, выберите действие Создать. На карточке кампании нажмите клавишу Ввод, чтобы программа автоматически вставила номер кампании.
3. В поле Описание введите описание кампании, например "Выставка Office Futurus".
4. Выберите Код статус и выберите код состояния «1-ПЛАН».
5. Заполните соответствующим образом поля Дата начала и Дата окончания кампании.

Выбор целевой аудитории

Менеджер по маркетингу создает сегмент, чтобы выбрать контакты, с которыми желает наладить отношения.

При создании сегмента вы можете использовать множество критериев для выбора контактов, которые должны быть целевыми для этого сегмента. Например, можно выбрать работающие у клиента или потенциального клиента контактные лица, отвечающие в своей организации за покупки. Фильтры используются для добавления контактов по критериям, которые лучше подходят для ваших целей. Например, можно выбрать фильтр по должностным обязанностям контактного лица, деловым отношениям или отрасли, в которой работает организация контакта. Для выполнения этого пошагового руководства для выбора контактов воспользуйтесь фильтром Должностные обязанности.

Процедура создания сегмента с соответствующими контактами

1. Выберите действие Навигация, а затем выберите Сегменты.
2. Выберите действие Создать, чтобы создать новый сегмент. На карточке сегмента нажмите клавишу ВВОД, чтобы программа автоматически вставила номер сегмента.
3. На экспресс-вкладке Общее в поле Описание введите, например, Посетители выставки Office Futurus.
4. Выберите действие Добавить контакты, чтобы открыть фильтр Добавить контакты.
5. Прокрутите до экспресс-вкладки Должностные обязанности контакта, выберите для фильтра Покупка значение Код должностной обязанности и нажмите кнопку ОК.

Теперь на странице Сегмент содержится список контактов, основанный на введенном фильтре. На экспресс-вкладке Общее в поле Число строк можно просмотреть число контактов, отвечающих этим критериям.

Примечание

Критерии сегментации можно сохранить для повторного использования на последующем этапе.

Чтобы сохранить критерии сегментации

1. На странице Сегмент выберите Действия.
2. Выберите Функции, затем Сегмент, а затем выберите действие Сохранить критерии.
3. На странице Сохранение критериев сегмента введите код сегмента. В поле Описание введите описание критериев сегмента.
4. Нажмите кнопку ОК.

Отбор данных

Менеджер по маркетингу подробно изучает сегментированный список и понимает, что он слишком велик. Менеджер решает сократить список, оставив в нем только действительно потенциальных клиентов, чтобы сосредоточиться на правильной целевой группе. Этот процесс уточнения и сокращения также называется отбором данных.

Процедура удаления контактов из сегмента

1. На странице Сегмент выберите Действия.
2. В строке меню ниже выберите Функции, выберите Контакты и выберите Сократить контакты.

Откроется страница диалоговое окно Удаление контактов - сокращение.
4. На экспресс-вкладке Деловое отношение контакта выберите для фильтра CUST значение Код деловых отношений и нажмите кнопку ОК.

На странице Сегмент отобразится сокращенный список контактов, а в поле Число строк — число контактов, удовлетворяющих этим новым критериям.

Примечание

Если необходимо отменить это удаление группы контактов, это можно сделать с помощью функции Возврат. Иными словами, можно отменить последнее сегментирование.

Чтобы вернуть удаленные контакты

1. На странице Сегмент выберите действие Сегмент.
2. Выберите действие Назад.

Удаленные контакты добавляются обратно в список контактов.

Связывание сегмента с кампанией

Менеджер по маркетингу решает, что сокращенный список можно использовать в качестве окончательного списка контактов, которые должны быть вовлечены в кампанию. Поэтому он связывает этот сегмент с кампанией по выставке FUTURUS.

Процедура связывания сегмента с кампанией

1. На странице Сегмент на экспресс-вкладке Кампания выберите поле Код кампании для выбора кампании, с которой необходимо связать сегмент, например КП0001.
2. Выберите Да.
3. Поскольку этот сегмент является целевым для данной кампании, установите флажок Цель кампании и выберите Да.

Отправка писем и сообщений электронной почты контактным лицам

Штатный сотрудник отдела маркетинга помогает менеджеру по маркетингу разослать потенциальным клиентам письма с благодарностью за посещение выставки.

Использование сегмента для отправки буквы контакту

Примечание

В этой процедуре вы должны вложить документ Word. Вы можете добавлять вложения на любом языке.

Примечание

При необходимости нажмите на значок Редактировать карандаш, чтобы открыть страницу в режиме редактирования.

1. Откройте карточку Сегмент для описания Посетители выставки FUTURUS.
2. На экспресс-вкладке Взаимодействие в поле Код шаблона взаимодействия выберите шаблон делового письма (код BUS) и выберите Да.
3. Выберите поле Код языка (умолч.), чтобы открыть страницу Сегмент - языки взаимодействия. Выберите Код языка, а затем нажмите кнопку ОК.
4. Убедитесь, что Тип корреспонденции (по умолчанию) установлен как Распечатанная копия.
5. В поле Вложение выберите поле Многоточие. Откроется диалоговое окно «Импорт вложения».
   1. Выберите кнопку Выбирать, чтобы выбрать файл.
   2. Найдите файл и выберите кнопку Открыть, чтобы вложить его.
6. В поле Тема (умолч.) введите, следующий текст примера: Благодарим Вас за посещение выставки. Нажмите клавишу Tab, чтобы выйти из поля, и выберите кнопку Да.
7. Сдвиньте Отправить прикр. документ Word в положение "включено" и выберите кнопку Да.
8. Выберите действие Журнал. Во всплывающем окне «Сегмент журнала» включите: Создать контрольный сегмент
9. Нажмите кнопку ОК для запуска пакетного задания Регистрировать сегмент.

Вложения отправляются. После завершения процесса нажмите кнопку ОК для отображения сообщения, подтверждающего регистрацию сегмента в журнале.

Письма печатаются автоматически, и сегмент регистрируется. Поскольку сегмент зарегистрирован, он больше не содержится в списке сегментов, а перемещается в список зарегистрированных сегментов. Выберите значок , введите Зарегистрированные сегменты, затем выберите соответствующую ссылку.

После того как сегмент зарегистрирован, каждое отправляемое письмо регистрируется как взаимодействие, которое можно просмотреть в журнале.

Выберите значок , введите Журналы взаимодействий, затем выберите соответствующую ссылку. Для каждого отправленного письма существует операция.

Отправка сообщения электронной почты контакту

1. На экспресс-вкладке Взаимодействие в поле Код шаблона взаимодействия выберите шаблон делового письма (код BUS).
2. В поле Тема (умолч.) введите, следующий текст примера: Благодарим Вас за посещение выставки.
3. В поле Тип корреспонденции выберите Эл. почта.
4. Укажите языковые настройки и вложите документ Word, как в предыдущей процедуре.
5. Выберите действие Журнал. Откроется страница Регистрировать сегмент.
6. Установите флажок Отправить вложения, чтобы вложения были отправлены по электронной почте.
7. Установите флажок Создать контрольный сегмент.
8. Нажмите кнопку ОК.

Письма автоматически отправляются по электронной почте, и сегмент регистрируется. Поскольку сегмент зарегистрирован, он больше не содержится в списке сегментов, а сохраняется в списке зарегистрированных сегментов. Выберите значок , введите Зарегистрированные сегменты, затем выберите соответствующую ссылку.

Регистрация откликов от кампании

В течение следующих нескольких недель потенциальные клиенты будут отвечать на письмо. Менеджер по маркетингу желает отслеживать отклики и записывать соответствующие взаимодействия.

Для этого настройте сегмент для контактов, ответивших на письмо.

Процедура регистрации отзывов о кампании

1. На странице Сегмент на экспресс-вкладке Взаимодействие,выберите поле Код шаблона взаимодействия.

Шаблона взаимодействия для записи откликов от кампаний нет. Поэтому создайте новый шаблон.

2. В раскрывающемся списке Шаблоны взаимодействия выберите действие Создать.
3. В поле Код введите ОТВЕТ, а в поле Описание — Отзывы о кампании.
4. Нажмите кнопку ОК.
5. Выберите Да, чтобы подтвердить, что вы хотите применить этот код шаблона взаимодействия ко всем строкам сегмента.
6. На экспресс-вкладке Кампания выберите поле Отклик кампании. Выберите Да, чтобы подтвердить сообщение Вы изменили отклик кампании.
7. На странице Сегмент выберите действие Журнал.
8. На странице Сегмент журнала снимите флажок Отправить вложения. Затем выберите кнопку ОК, чтобы подтвердить сообщение о регистрации сегмента в журнале.

См. также

Управление отношениями
Пошаговые описания бизнес-процессов
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь