Поделиться через

Настройка сервисных контрактов

  • Статья

До начала работы с контрактами необходимо настроить следующее:

  • Группы контрактов на обслуживание, в которых собраны контракты на обслуживание, которые каким-либо образом связаны между собой.
  • Группы счетов контрактов на обслуживание, которые используются для группировки счетов контрактов на обслуживание для счетов-фактур за услуги, созданных для контрактов на обслуживание. Эти группы назначаются сервисным контрактам.
  • Шаблоны договоров , определяющие макеты договоров, включающие наиболее часто используемые сведения о договорах на оказание услуг. При создании предложений сервисных контрактов можно пользоваться шаблонами. При создании предложения по контракту поля автоматически содержат содержимое полей шаблона.
  • Шаблоны клиентов , которые позволяют создавать предложения для контактов или потенциальных клиентов, которые не зарегистрированы как клиенты в Business Central.

Настройка группы сервисных контрактов

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Группы контрактов на обслуживание, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
  3. Установите флажок Скидка только для заказов по контр., если нужно, чтобы скидки по контракту или на сервисное обслуживание действовали только для контрактных сервисных заказов, таких как обслуживание.

Настройка учетной группы сервисных контрактов

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Группы счетов договоров обслуживания, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Создать новые учетные группы сервисных контрактов.
  3. Заполните поля Код и Описание. В этих полях описываются сервисные учетные группы.
  4. Заполните поле Непредоплач. контракт - счет, выберите номер счета ГК по счету без предоплаты.
  5. В поле Непредоплач. контракт - счет выберите номер счета ГК по счету с предоплатой.

Настройка шаблона контрактов

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Шаблоны договоров на обслуживание, а затем выберите соответствующую ссылку.

  2. Создать новый шаблон сервисного контракта.

  3. В поле Номер введите номер для шаблона контакта.

    В качестве альтернативы, если вы настроили серии номеров для шаблонов договоров на странице Настройка управления услугами , вы можете нажать клавишу Enter , чтобы ввести следующий доступный номер шаблона договора. Заполните другие поля, если это требуется.

  4. На экспресс-вкладке Счет заполните поле Код учетной группы серв. контрактов, Расчетный период и т. п. Заполните другие поля, если это требуется.

  5. Выберите действие Скидки на сервисное обслуживание для добавления скидок по контракту.

Настройка шаблона клиентов

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Шаблоны клиентов, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Создать новую карточку шаблона клиента.
  3. На экспресс-вкладке Общее в полях Код и Описание введите соответственно код и описание шаблона клиента.
  4. Чтобы определить критерии поиска, заполните другие поля, например Код страны/региона, Код территории и Код языка.
  5. Заполните поля Общая бизнес-группа и Учетная группа клиента.

См. также

Настройка управления услугами

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь